Pôle bulgare de systèmes aériens sans pilote

Auteurs : Georgi Stoyanov, Simeon Stoychev, Stefan Hristozov, Tihomir Nedev, Veselin Hlebarov

Juin 2024

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Image : Dronamics.com

RÉSUMÉ

La Bulgarie, malheureusement, ne fait pas partie des leaders de l'industrie aéronautique mondiale. Néanmoins, le pays a toujours fait partie du monde de l'aviation depuis le début du XXe siècle. Ainsi, la Bulgarie a développé de solides traditions dans ce domaine en termes d'expertise, d'autorités publiques et militaires, d'institutions éducatives et d'infrastructures aéronautiques. L'avènement mondial des technologies de drones a ouvert de nouvelles opportunités pour les entreprises technologiques bulgares dans ce domaine. Dans les années 1960, la Bulgarie a vu la première introduction et mise en œuvre de véhicules aériens sans pilote à des fins militaires. Plus récemment, le pays a été témoin de succès technologiques et commerciaux axés sur l'innovation dans ce domaine, grâce à des entreprises issues de son écosystème de start-up.

La technologie des drones, avec son caractère productif et économique, permet aux pays dotés d'industries aéronautiques sous-développées, comme la Bulgarie, de mettre en œuvre des innovations technologiques et commerciales afin de promouvoir une expansion économique et corporative rapide dans ce nouveau domaine. L'expertise existante, le capital humain accumulé et les traditions de l'industrie aéronautique, l'accès aux marchés de l'Union européenne, les opportunités de financement et d'investissement, ainsi que la demande commerciale et militaire mondiale croissante pour ces technologies, définissent des perspectives prometteuses pour le pôle de drones bulgare. Cependant, les défis généraux auxquels les entreprises sont confrontées sur le marché bulgare, y compris ses institutions publiques sous-développées, un environnement d'investissement sous-optimal et un cadre réglementaire en retard, pourraient empêcher le pôle de développer et de réaliser pleinement son potentiel de croissance et de compétitivité. 

Sur la base de la recherche et des entretiens menés, nous recommandons une série de solutions possibles aux difficultés entravant la croissance et le développement du pôle de drones bulgare. Plus important encore, les secteurs privé et public devraient travailler à la fois en interne et collectivement afin de créer un environnement propice à la croissance des acteurs existants et à la création de nouvelles entreprises axées sur l'innovation. À l'instar d'autres pôles plus développés en Bulgarie, comme celui des TIC, le pôle de drones devrait établir des entités non gouvernementales promouvant les intérêts du secteur et s'exprimant d'une seule voix unifiée devant les autorités publiques influençant la prise de décision publique. En outre, les autorités devraient chercher des moyens de développer le cadre juridique, en particulier en ce qui concerne l'U-space, en vue de promouvoir l'innovation et le leadership régional dans ce domaine. De plus, l'infrastructure aéronautique existante et négligée devrait être mise à profit pour servir les besoins et le développement du pôle. Le secteur de la défense publique devrait également se concentrer sur les solutions innovantes de drones existantes dans le domaine militaire et collaborer avec les entreprises établies du pôle, dont certaines fournissent déjà des solutions militaires sur le marché mondial. Les institutions éducatives, et en particulier les universités, devraient accorder une attention particulière aux systèmes aériens sans pilote et établir une collaboration de travail avec le secteur privé.

I. APERÇU DU PAYS

1.  Mettre la Bulgarie en contexte

1. Aperçu de la compétitivité économique

La Bulgarie est une démocratie en développement et une économie de marché en développement située en Europe du Sud-Est. Elle est membre de l'OTAN depuis 2004 et membre de l'Union européenne depuis 2007. Au cours de cette période, la Bulgarie a grandement bénéficié de la sécurité et de la stabilité au sein de l'alliance de l'OTAN, ainsi que de l'accès au marché commun et de l'État de droit fournis par les institutions de l'UE, ce qui compense partiellement ses propres déficiences institutionnelles internes. Récemment, le pays a également réussi à rejoindre l'espace Schengen par voie aérienne et maritime et devrait le rejoindre par voie terrestre en 2024 ou 2025.

La Bulgarie possède une superficie terrestre de 110 994 km² et un littoral de la mer Noire de 378 km, ce qui en fait le 16e plus grand pays d'Europe et le 105e plus grand du monde. Sa situation géographique stratégique en Europe du Sud-Est en fait une passerelle entre l'Asie et l'Europe. En fait, la frontière terrestre entre la Bulgarie et la Turquie est l'une des plus fréquentées au monde. Le pays a un accès direct à la mer Noire ainsi que, via les ports grecs, à la mer Méditerranée.

L'économie bulgare (14 556 EUR de PIB par habitant) se classe au 56e rang mondial (PPA). La Bulgarie a connu une croissance économique robuste au cours des cinq dernières années (2017-2022), allant de 2 % à 7 % par an. Cependant, la croissance économique a ralenti en 2023 pour atteindre 1,8 % et devrait rester au même niveau en 2024. Les exportations de biens et services de la Bulgarie représentent 61,33 % du PIB, et la part des exportations vers l'UE est d'environ 60 %.

La population bulgare s'élève à 6,5 millions de personnes et sa population active à 2,99 millions. Bien qu'elle ait connu une croissance robuste de la productivité du travail, atteignant un niveau record au premier trimestre 2024 (124,68 p), le pays a l'une des populations et, par conséquent, des populations actives qui diminuent le plus rapidement. Cela a accru la volonté et le besoin des employeurs d'attirer de la main-d'œuvre de l'extérieur de l'UE. Cependant, le niveau de chômage est resté stable au cours des cinq dernières années, fluctuant autour de 5 %. En outre, l'indice de Gini s'est régulièrement amélioré au cours des cinq dernières années, atteignant un niveau historiquement bas.

Le pays a également l'une des dettes publiques les plus faibles, s'élevant à 23,1 % de son PIB. Elle est effectivement liée à l'euro par un taux de change fixe depuis 1997. La Bulgarie a récemment connu un taux d'inflation plus élevé que ses niveaux bas habituels, atteignant un sommet de 15,33 % en 2022 et diminuant progressivement en 2023 et 2024. Le pays vise également à entrer dans la zone euro, ce qui ne pourra probablement pas avoir lieu avant 2026 en raison du fait que la Bulgarie ne satisfait toujours pas marginalement au critère d'inflation de Maastricht.

En conclusion, la compétitivité macroéconomique de la Bulgarie est comparativement en ligne avec celle d'autres pays en développement de l'Union européenne et se classe au 57e rang de l'indice mondial de compétitivité en 2023 (Global Competitiveness Index). La Bulgarie peine toujours à établir des institutions démocratiques pleinement fonctionnelles et l'État de droit, telles que des tribunaux indépendants et impartiaux, des administrations professionnelles, des autorités anti-corruption efficaces et un cadre adéquat, robuste et prévisible, ce qui entraîne également une grave instabilité politique au cours des cinq dernières années.

1. Aperçu historique de l'aviation bulgare

1. Aviation bulgare

La Bulgarie fait partie du monde de l'aviation depuis le tout début de son histoire. Le premier vol enregistré a eu lieu en 1892 lors de l'exposition internationale de Plovdiv, en Bulgarie, lorsqu'une démonstration de vol en ballon a eu lieu pour la première fois dans l'histoire du pays. Au début du XXe siècle, pendant la Première Guerre balkanique, la Bulgarie a été l'un des premiers pays à utiliser son aviation pour mener des raids de bombardement et des missions de reconnaissance.

Après la défaite de la Première Guerre mondiale et la signature du Traité de Neuilly-sur-Seine, la Bulgarie a été privée de son aviation militaire et interdite de développer des technologies et une industrie dans ce domaine pendant 20 ans. Néanmoins, dans les années 1930, la Bulgarie a établi une coopération militaire avec l'Allemagne et a développé sa propre industrie aéronautique, y compris la fabrication d'aéronefs, les capacités militaires et les infrastructures aéronautiques.

Après la Seconde Guerre mondiale, pendant la Guerre froide, la Bulgarie est devenue partie intégrante de la sphère soviétique et membre du Pacte de Varsovie. Au cours de cette période, son industrie aéronautique a été principalement tirée par les développements technologiques soviétiques dans le domaine, tant sur le plan militaire que civil, y compris l'exploration spatiale avec le premier cosmonaute bulgare à bord de la mission Soyouz 33.

Après la chute du mur de Berlin et du régime totalitaire en Bulgarie, le pays a rétabli son gouvernement démocratique et a connu une dure transition économique vers une économie de marché basée sur la propriété privée. Au cours des premières décennies de cette période, même après avoir rejoint l'OTAN, son industrie et ses services d'aviation civile et militaire sont restés profondément enracinés dans l'héritage soviétique et ont beaucoup souffert des difficultés économiques rencontrées par le pays. Néanmoins, le pays a réussi, dans une certaine mesure, à préserver ses traditions dans le secteur de l'aviation, y compris dans les universités, les autorités publiques et réglementaires, l'aviation militaire et civile.

1. Industrie électronique bulgare

La Bulgarie possède une industrie électronique orientée vers l'exportation, réputée pour sa main-d'œuvre hautement qualifiée. Le secteur électronique bulgare dessert principalement les marchés de l'automobile, des télécommunications et de l'électronique grand public. Pendant la Guerre froide, le pays a mis l'accent sur le développement de la microélectronique et de la production électronique, qui a connu un déclin après 1989 en raison du manque d'investissements, d'équipements obsolètes et de l'incapacité à concurrencer le marché mondial, conséquence des difficultés économiques générales du pays. Selon des rapports récents, plus de 400 entreprises économiquement importantes produisent des produits électroniques et électriques en Bulgarie, employant plus de 43 000 personnes. L'industrie électronique bulgare a le potentiel de jouer un rôle vital pour le pôle de drones, qui demande de tels produits et expertises.

1. Clubs d'électronique, de robotique et de modélisme de Bulgarie

La Bulgarie dispose d'une communauté établie de clubs d'électronique, de robotique et de modélisme, qui favorisent l'innovation et l'éducation parmi leurs membres. Ces clubs jouent un rôle particulièrement important en aidant les jeunes à développer leurs compétences et leurs intérêts, à acquérir de l'expérience et des connaissances dans ces domaines. En conséquence, ils servent de plateforme pour l'innovation, la créativité et l'apprentissage, contribuant à long terme au développement d'une main-d'œuvre qualifiée dans les industries de haute technologie.

1. Évolution historique des UAS

Débuts (avant les années 1900)

Le concept de vol sans pilote précède l'application pratique, avec des origines dans les mythes et les premières expériences. Notamment, au milieu du XIXe siècle, l'Autriche a utilisé des ballons sans pilote remplis de bombes à des fins militaires lors du siège de Venise en 1849.

Première Guerre mondiale et période de l'entre-deux-guerres

Les premières avancées significatives dans la technologie des UAS sont apparues pendant et après la Première Guerre mondiale. En 1916, les Britanniques ont développé l'Aerial Target, une première version d'un aéronef sans pilote destiné à servir de cible volante pour l'entraînement des artilleurs militaires. À peu près à la même époque, le Ruston Proctor Aerial Target, inspiré par les travaux de Nikola Tesla, a été l'un des premiers à ressembler à un UAS moderne mais n'a jamais été utilisé au combat.

Seconde Guerre mondiale

Le développement de la technologie des UAS s'est accéléré pendant la Seconde Guerre mondiale. L'U.S. Navy, sous le nom de programme Opération Anvil, a converti d'anciens bombardiers en drones pour livrer des explosifs. Ces UAS étaient essentiellement des versions primitives de missiles de croisière, avec une mission célèbre impliquant l'utilisation d'un drone piloté par l'acteur et inventeur Leslie Howard.

Développements de la Guerre froide

L'ère de la Guerre froide a vu des avancées significatives dans les technologies des UAS, principalement motivées par les besoins de reconnaissance. Les États-Unis ont développé plusieurs UAS comme le Ryan Firebee et le Lockheed D-21, qui ont été utilisés pour la reconnaissance à haute altitude et à grande vitesse au-dessus de territoires hostiles, notamment pendant la guerre du Vietnam.

Ère moderne et avancées technologiques (années 1990 à aujourd'hui)

Les années 1990 ont marqué un tournant pour le déploiement des UAS, la technologie permettant des conceptions plus petites et plus efficaces. Cette période a vu l'introduction du General Atomics MQ-1 Predator, un UAS qui pouvait être armé de missiles et qui a été largement utilisé en Afghanistan et en Irak.

Les avancées dans la technologie des capteurs MEMS, du GPS et des caméras ont encore étendu les capacités des UAS. Les drones modernes sont utilisés pour une myriade d'applications, y compris la surveillance, la géodésie, la surveillance agricole, la photographie aérienne, la surveillance des infrastructures critiques et, plus récemment, les services de livraison rapide.

Utilisation commerciale et récréative

Le XXIe siècle a également vu l'essor des UAS sur les marchés commerciaux et récréatifs. Des entreprises comme DJI ont innové avec des modèles accessibles au grand public, promouvant les drones pour la photographie, la vidéographie et comme appareils de loisir.

Gestion du trafic des UAS (UTM) / U-space

En raison de la variété de leurs formes, tailles et caractéristiques de vol, un changement de paradigme dans la manière dont ils seront introduits dans le même espace aérien était nécessaire. Des services basés sur le cloud seront introduits et il est prévu que la connectivité sera suffisante pour que les drones puissent se connecter et diffuser leur position et leur vecteur de vitesse.

1. Histoire des UAS en Bulgarie

Débuts (1965-1982)

L'aventure de la Bulgarie dans les systèmes aériens sans pilote (UAS) a commencé en 1965, sous l'impulsion du capitaine Milcho Yordanov, qui a démontré l'utilisation de petits aéronefs pour l'entraînement au tir contre des cibles aériennes à basse altitude avec son planeur modèle radiocommandé. Cette initiative a reçu un soutien officiel et a conduit au développement de cibles aériennes radiocommandées, RUM-1 et RUM-2, fabriquées initialement à Plovdiv sous supervision militaire. Cette période a marqué la fondation du développement des UAS, se concentrant principalement sur la formation et les simulations de combat.

Établissement de la production et du développement des UAS (1966-1983)

En mai 1966, le groupe dirigé par le capitaine Yordanov a déménagé à l'usine de réparation aéronautique de Plovdiv, marquant le début de la production industrielle d'UAS en Bulgarie. En octobre 1968, des groupes de conception et de technologie ont été formés sous les bases de réparation militaire pour faciliter de nouveaux développements. Les modèles RUM-1 et RUM-2 ont été les premiers à être produits en série, suivis par des modèles avancés comme le RUM-2MB en collaboration avec des spécialistes soviétiques. Cette ère a également vu la création de la cible M-200 « Siniger » et de la série Yastreb, qui intégraient des technologies plus complexes et des matériaux composites, reflétant un virage significatif vers des systèmes UAS sophistiqués.

Évolution des capacités des UAS (années 1970-1980)

Les années 1970 et 1980 ont été cruciales pour l'avancement de la technologie des UAS en Bulgarie. Le développement s'est étendu au-delà des simples cibles vers des modèles plus polyvalents capables de performances supérieures et d'applications variées, y compris les secteurs de la reconnaissance et civil. Parmi les modèles notables de cette période figurent les Yastreb-1, Yastreb-2 et M-200, qui ont démontré des caractéristiques de vol et des capacités opérationnelles améliorées. Ces UAS étaient équipés de systèmes de navigation et de contrôle plus avancés, indiquant un virage vers l'intégration des technologies numériques.

Ère moderne et commercialisation (après les années 1990)

Après les années 1990, l'accent a été mis sur l'utilisation de la technologie des UAS pour des applications non militaires. L'émergence d'entreprises comme Armstechno a marqué une nouvelle phase où la technologie des UAS n'était pas seulement utilisée pour l'entraînement militaire et le tir sur cible, mais aussi à des fins civiles et commerciales. Les innovations comprenaient des micro-UAS comme l'AT-1 « Polish Lark », qui était équipé de systèmes sensoriels et de pilote automatique sophistiqués adaptés à diverses applications, de la reconnaissance militaire à la surveillance écologique.

1. Pôles UAS dans le monde

De bons exemples de pôles UAS bien développés et financièrement réussis incluent, sans s'y limiter, ceux des Pays-Bas, de la Suisse, de la Turquie, d'Israël et de la Chine. Parmi les facteurs les plus importants de leur développement et de leur succès figure la collaboration entre les entreprises et les gouvernements en termes d'attraction d'investissements et d'imposition d'un cadre réglementaire approprié qui serait bénéfique pour les entreprises du secteur.

Les Pays-Bas

Les Pays-Bas ont réussi à développer un pôle de drones avancé dans la région de Rotterdam-La Haye, composé de 52 entreprises impliquées dans le développement, la fabrication et le support de drones et d'applications innovants, et d'une main-d'œuvre de 450 spécialistes travaillant dans l'industrie des UAS. En outre, il existe 13 instituts de recherche et d'enseignement et environ 4 300 étudiants inscrits dans des formations liées aux UAS. Les entreprises du pôle UAS néerlandais comprennent plus de 40 fabricants et plus de 15 opérateurs. Les principaux domaines d'expertise du pôle UAS néerlandais sont l'inspection, la surveillance et la détection ; la sécurité, la sûreté et la détection de drones ; le contrôle des nuisibles et des cultures en horticulture ; la production d'énergie durable (éolienne).

Les organisations publiques et privées les plus importantes ayant un rôle central dans le développement du pôle sont l'Unmanned Valley, qui est au cœur du Drone Cluster Holland, le campus de l'Université de technologie de Delft, ainsi que le port de Rotterdam, qui est le plus grand port d'Europe. L'Unmanned Valley, une ancienne base aérienne navale à Katwijk, a été transformée en laboratoire de terrain pour les technologies et applications basées sur les capteurs et la 5G. Ses vastes installations comprennent une zone de vol extérieure de 25 hectares, un hangar intérieur de 2 500 m² et 8 000 m² d'espaces de bureaux et de production.

Un bon exemple d'initiatives gouvernementales et d'autorités publiques néerlandaises qui ont stimulé le développement du pôle est un programme de connaissances pluriannuel visant à détecter, neutraliser et combattre les drones indésirables, lancé par le Coordinateur national pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme, le ministère de la Défense et TNO Security en coopération avec la police et le Centre aérospatial des Pays-Bas (NLR). Il convient de noter que la police nationale des Pays-Bas est l'un des plus grands opérateurs de drones du pays avec plus de 300 drones. Un autre exemple d'initiative gouvernementale est Smart Patrol, un programme de la Direction générale des travaux publics et de la gestion de l'eau (RWS), qui stimule les innovations dans le trafic maritime et la gestion de l'eau. De nouvelles technologies sont développées en collaboration avec l'entrepreneur, les instituts de recherche et les entreprises pour organiser le travail de la RWS de manière plus intelligente et plus rapide en utilisant des capteurs, des drones et des caméras intelligentes.

Outre la forte économie nationale des Pays-Bas, la solide industrie aérospatiale, le pôle du Brabant a contribué au développement d'un pôle de drones. En tant que plaque tournante clé de l'industrie aérospatiale en Europe, le Brabant est le seul endroit en Europe où le Pentagone américain a autorisé la maintenance et la logistique des moteurs de F-35. En outre, il est un leader dans le développement de la technologie de vol électrique. De nombreuses organisations, dont l'aéroport de Breda, NRG2Fly, Saluqi, l'aéroport d'Eindhoven, Aeronamic, Fokker Services et Dassault, sont impliquées dans le développement de technologies d'aviation durable.

Suisse

Le pôle de drones suisse est l'un des leaders mondiaux. Il est reconnu pour son approche multisectorielle et l'implication d'institutions partenaires. La solide réputation du pôle de drones du pays repose avant tout sur des réglementations favorables aux entreprises, des investissements solides dans l'éducation spécialisée ainsi que dans la recherche et le développement. De nombreux facteurs contribuent au succès du pôle de drones suisse dans le développement de la technologie des UAS, notamment une gestion du trafic de drones bien développée, la coopération entre les institutions commerciales et universitaires, la disponibilité d'une main-d'œuvre spécialisée et bien formée, le niveau de vie élevé ainsi que l'abondance d'innovations technologiques locales.

Les établissements d'enseignement supérieur suisses proposant des cours de technologie et d'ingénierie des drones comprennent l'Université de Zurich, l'École polytechnique fédérale de Zurich (« ETH ») et de Lausanne (« EPFL »). L'enseignement pratique est au centre des programmes proposés et les ingénieurs diplômés rejoignent la population active avec une expérience pratique. Deux pôles se sont formés au fil des ans autour de l'ETH Zurich et de l'EPFL Lausanne, et l'écosystème suisse des UAS est regroupé autour d'eux. L'industrie locale des UAS est axée sur les start-up et active dans toutes les catégories de systèmes sans pilote. En 2021, les entreprises suisses de drones avaient levé un total de 214,6 millions de CHF auprès d'investisseurs, ce qui représentait environ 3 % des investissements mondiaux dans les entreprises d'UAS à cette époque. En outre, l'industrie suisse des drones se classe au premier rang mondial en termes de taille de marché par habitant et les entreprises suisses de drones devraient voir leurs revenus atteindre 879 millions de CHF d'ici 2026.

Les principales organisations gouvernementales et non gouvernementales soutenant le développement de l'industrie des UAS en Suisse comprennent le Swiss Aerospace Cluster (« SAC »), le Swiss Drone and Robotics Centre du Département fédéral de la défense (« SDRC »), l'Office fédéral de l'aviation civile (« FOCA ») ainsi que le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (« CSEM »). Selon un entretien avec Nathaniel Apter, ancien employé de l'autorité de régulation de l'aviation suisse FOCA et actuellement entrepreneur dans la technologie des UAS, en 2024, il y a entre 5 000 et 7 000 personnes employées dans des entreprises du pôle UAS en Suisse. M. Apter considère le modèle de partenariat public-privé appliqué dans le pôle de drones suisse comme l'un des principaux facteurs de son succès. 

Turquie

Deux grands fabricants d'UAS dominent actuellement le secteur en Turquie : Baykar, une entreprise de défense privée dirigée par Selcuk Bayraktar, diplômé du Massachusetts Institute of Technology, et Turkish Aerospace Industries (TAI), le principal producteur de satellites du pays. Le succès actuel de l'industrie de la défense turque, et en particulier de l'entreprise de fabrication d'UAS Baykar, fondée en 1986 et employant plus de 4 500 personnes, qui s'est forgé une réputation mondiale avec son produit phare – le drone Bayraktar TB2, est le résultat de la politique à long terme de l'État turc visant à autonomiser ses acquisitions militaires, qui remonte à 50 ans.

Au lendemain de l'occupation du nord de Chypre par la Turquie en 1974, les États-Unis ont imposé un embargo sur les armes de trois ans à la Turquie, et les hommes d'État turcs ont alors réalisé l'importance de la dépendance vis-à-vis des fournitures militaires occidentales. Par conséquent, la Turquie a commencé à développer une industrie de défense locale dans le but d'atteindre la plus grande autonomie possible à long terme.

L'histoire de l'ascension de la Turquie en tant que développeur et exportateur vérifiable de systèmes aériens sans pilote remonte de la même manière aux tentatives d'acquisition de la production d'UAS américains et israéliens au début des années 2000. Ces efforts n'ont cependant pas répondu aux espoirs ou aux intentions d'Ankara. Pendant ce temps, Baykar a commencé sa propre recherche et développement dans le domaine des systèmes sans pilote en 2000, réalisant son premier vol et ses premières opérations de pilote automatique en 2004. En 2006, le développement des UAV de classe Mini et Malazgirt (véhicules aériens sans pilote) a suivi et en 2007, la première livraison du Mini UAV aux forces armées turques a été effectuée, les UAV Malazgirt suivant en 2009. Les premières exportations de mini-plateformes vers d'autres pays par Baykar ont été réalisées en 2012.

Le Bayraktar TB2 est l'un des UAV tactiques à moyenne altitude et longue endurance les plus établis produits par l'industrie turque, capable de mener des missions ISR (renseignement, surveillance et reconnaissance) et de combat à l'aide de missiles guidés transportés sur quatre points de suspension sous les ailes. De plus, parmi les capacités de la plateforme figurent le roulage, le décollage, l'atterrissage et le vol entièrement autonomes, ainsi que la réduction de la charge de travail de l'opérateur pour améliorer l'efficacité de la mission. L'autonomie de vol du système est de 27 heures, le poids maximal au décollage s'élève à 700 kg et la vitesse maximale atteignable est d'environ 220 km/h. De plus, la plateforme a un plafond opérationnel de 27 000 pieds et une portée au-delà de la ligne de visée de 1 800 km.

Les drones militaires turcs ont gagné en importance après le début de la guerre en Ukraine, car ils faisaient partie des armes de plus en plus déployées contre les forces russes. Cependant, outre la guerre en Ukraine, les systèmes de drones turcs Bayraktar-TB2 et Anka-S ont joué un rôle majeur dans d'autres conflits tels qu'en Syrie, en Libye et au Haut-Karabakh.

La production de drones Baykar et TAI est devenue le leader de l'industrie de la défense et du secteur des exportations d'armes en pleine croissance de la Turquie. Les véhicules blindés de transport de troupes et les armes légères ont traditionnellement dominé le secteur des exportations d'armes turques, mais l'industrie s'est maintenant diversifiée pour inclure les missiles, les drones et d'autres systèmes d'armes haut de gamme. En conséquence, les exportations d'équipements de défense et d'aviation de la Turquie ont plus que doublé de 2012 à 2021, dépassant 3 milliards d'USD en 2021. Le marché mondial des drones militaires devrait passer d'environ 11 milliards d'USD en 2021 à plus de 26 milliards d'USD en 2028.

1.  ANALYSE DU PÔLE

1. Environnement réglementaire

Le cadre réglementaire en évolution et les défis pour l'UE et la Bulgarie

Des réglementations sont actuellement élaborées au niveau européen, où chaque État membre collabore avec l'EASA (Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne) et JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems). L'organisme qui met en œuvre les réglementations UAS en Bulgarie est un petit département au sein de l'Administration de l'aviation civile (« CAA »). L'Union européenne est en retard par rapport à ses concurrents (Asie, États-Unis, Australie) car elle est trop lente à modifier son cadre réglementaire pour permettre une adoption plus rapide de l'utilisation des UAS dans le secteur privé. Pour illustrer cela par un exemple : Il existe actuellement une réglementation de l'UE qui interdit la pulvérisation de pesticides par des véhicules aériens en raison de l'impact environnemental. Cependant, les drones sont beaucoup plus précis et écologiques, et de nombreux pays ont donc tiré parti des avantages de la pulvérisation de leurs cultures par drones (gain de temps considérable, résolution de la pénurie de main-d'œuvre et bien d'autres). Le secteur agricole s'est uni pour convaincre le gouvernement bulgare de modifier sa loi sur la protection des plantes et d'autoriser la pulvérisation de pesticides par drones. En février 2024, le lobbying a réussi, et la loi a été modifiée pour inclure la pulvérisation par drones. La Bulgarie peut examiner des opportunités commerciales judicieuses pour inclure les drones dans le secteur privé partout où cela est possible. De cette manière, nous pouvons être plus compétitifs et aider l'UE à améliorer son cadre réglementaire.

La Bulgarie est membre des Joint Authorities for Rulemaking in Unmanned Systems (JARUS) depuis 2019. JARUS a été créé et est actuellement le creuset de la législation et des idées de réglementation des autorités aéronautiques. Des personnes issues des autorités de plus de 60 pays membres et des fournisseurs de services de navigation aérienne, ainsi que des représentants de l'Industry Stakeholder Consultation Body (ISB) d'entreprises UAS renommées, se rencontrent, discutent et génèrent des recommandations pour les autorités aéronautiques sur divers cas d'intégration sûre et efficace des drones dans leur espace aérien. Malheureusement, la représentation actuelle de la Bulgarie se limite à un seul représentant de l'industrie et la CAA est totalement absente de toute discussion, malgré la politique de l'EASA d'adopter directement la plupart des travaux de JARUS. En d'autres termes, la CAA ne parvient pas, sinon à influencer une partie de la réglementation, du moins à comprendre la logique sous-jacente à certains textes ou, en participant aux discussions, à se préparer à ce qui va arriver.

Des entretiens menés, il est ressorti clairement que, bien que le département UAS fasse de son mieux pour réglementer le secteur des drones en Bulgarie, il ne peut tout simplement pas répondre à la forte demande de l'industrie pour stimuler sa croissance. Nous avons identifié quelques domaines dans lesquels le département peut être amélioré :

1) Manque de personnel. Composée de seulement deux personnes, l'équipe ne peut pas traiter le nombre de demandes et de requêtes qui lui parviennent. Les mêmes départements dans des pays ayant une population similaire à la Bulgarie (Irlande et Suisse) comptent 6 employés à temps plein.

2) Manque de compétences techniques et commerciales. Les entreprises de drones doivent pouvoir compter sur une gestion efficace et rapide des différents scénarios qui posent des défis quotidiens. Malheureusement, il est très difficile de mettre en œuvre les meilleures pratiques et de soutenir le secteur privé sans le savoir-faire.

3) Absence de stratégie commerciale-innovation. D'autres pays ont établi une communication directe entre le secteur privé, le ministère de l'innovation, les écosystèmes de start-up et leur organisme de réglementation des drones, ce qui leur permet d'exploiter les opportunités et de créer une stratégie réaliste pour la croissance commerciale du pôle. 

4) Enfin, l'EASA invite chaque État membre à participer à la création du cadre réglementaire. Elle écoute les recommandations et les expériences des participants. La Bulgarie n'est actuellement pas activement impliquée dans ce processus, ce qui nuit à la communication et à la diffusion de l'information au niveau national et vice-versa.

1. Carte du pôle

Carte du pôle de drones

Le pôle UAS en Bulgarie est encore naissant, avec trois sous-pôles : Matériel, Services et Logiciels. Comme dans le reste de l'Europe, le sous-pôle Services compte le plus grand nombre d'entreprises présentes. Les secteurs du Matériel et des Logiciels ont la plus forte valeur ajoutée et la Bulgarie compte quelques acteurs bien connus et respectés au niveau européen, notamment Dronamics. La plupart des fournisseurs et des entreprises connexes sont au moins partiellement présents en Bulgarie. Cependant, il n'y a pas encore de fabrication d'équipements ni d'infrastructure U-space. L'UTM/U-space est un concept innovant. L'UE l'a baptisé U-space et le projet vise à créer une infrastructure numérique et aérienne d'ici 2030 pour permettre aux drones de voler de manière entièrement autonome et simultanément avec d'autres aéronefs dans un espace aérien dédié, surveillé par des opérateurs. Cette étape innovante permettrait à l'ensemble du pôle de réaliser des centaines d'activités différentes. La Bulgarie peut être un leader dans la région en prenant l'initiative de créer des zones de test U-space, de travailler avec l'Autorité bulgare des services de la circulation aérienne et d'attirer des investisseurs internationaux pour aider à établir le savoir-faire essentiel à la réussite de ce projet d'infrastructure.

Plusieurs entreprises très performantes opèrent dans la fabrication d'intrants clés pour la production de drones, notamment des fournisseurs de matériaux, l'avionique, les composites et la fabrication additive. La fibre de carbone est le matériau composite le plus utilisé dans la fabrication de drones en raison de sa légèreté et de sa durabilité. La fabrication de fibre de carbone nécessite un savoir-faire et des capacités de production très spécifiques que seules quelques entreprises en Bulgarie ont développés – Dronamics, NAN Models, Niki Rotor Aviation. Il a fallu beaucoup de temps et d'investissements financiers à ces entreprises pour acquérir les connaissances nécessaires. De plus, l'achat d'équipements sophistiqués pour les tests est essentiel pour les entreprises afin qu'elles n'aient pas à dépendre de partenaires externes, ce qui ralentit considérablement le processus de R&D et d'itération. 

1. Chaîne de valeur

Chaîne de valeur

Il existe deux chaînes de valeur différentes pour les industries de fabrication et de services de drones.
La chaîne de valeur de la fabrication d'UAS montre que les entreprises bulgares participent partiellement à toutes les étapes de la chaîne de valeur. Nous n'avons que quelques entreprises qui participent aux activités à plus forte valeur ajoutée, qui sont la conception et la production de drones. Pour concevoir un prototype de drone, les entreprises bulgares ont besoin d'accéder à des ingénieurs en conception de matériel aéronautique hautement qualifiés, spécialisés dans l'utilisation de logiciels de conception 3D de pointe comme Ansys ou Fusion 360. L'avionique, les équipements et machines aéronautiques sont généralement externalisés auprès d'entreprises mondiales leaders du secteur. Le processus de production exige un immense savoir-faire et Dronamics a créé une académie en interne, que chaque nouvel employé du département de fabrication suit pendant une période de 2 mois avant de rejoindre son équipe. Investir dans des équipements et un savoir-faire hautement sophistiqués est très intensif en capital (physique et humain) et davantage d'entreprises doivent se concentrer sur ces activités afin d'acquérir un avantage concurrentiel.

La chaîne de valeur de l'industrie des services UAS montre une présence significative dans la partie à plus faible valeur ajoutée, qui est l'approvisionnement d'un drone prêt à l'emploi. L'activité à plus forte valeur ajoutée dans cette chaîne de valeur est la création de logiciels capables de fournir un service hautement personnalisé pour un secteur particulier qui ne tire pas parti des utilisations et des avantages des drones. Bien qu'il soit difficile de trouver de nouvelles façons d'innover dans l'industrie des logiciels pour UAS, des entreprises comme MYX et Bianor nous montrent qu'il existe des possibilités de combiner des solutions logicielles innovantes et des services de drones pour créer des solutions de niche personnalisées pour différents cas d'utilisation. La numérisation des services gouvernementaux et civils permettra l'expansion future de l'utilisation des drones en Bulgarie, ce qui peut nous donner un avantage concurrentiel et favoriser un développement rapide dans le secteur. 

1. Modèle en diamant

1. Conditions des facteurs

Le pôle UAS de la Bulgarie est dans une position favorable en ce qui concerne les opportunités d'attirer des financements pour les projets UAS et les start-up, car les sociétés de capital-risque sont fortement représentées en Bulgarie. Selon un rapport conjoint de la Bulgarian Private Equity and Venture Capital Association (« BVCA ») et de la Banque européenne d'investissement, au cours de la période 2007-2022, la Bulgarie a reçu le volume le plus élevé de financement en capital-risque parmi les pays d'Europe du Sud-Est, à l'exclusion des méga-levées de fonds. Cela augmente la compétitivité des start-up bulgares par rapport à leurs homologues d'Europe du Sud-Est et des Balkans et accroît les chances de transformer une idée en une entreprise opérationnelle.

Une autre condition favorable au développement du pôle UAS bulgare est la main-d'œuvre d'ingénieurs disponible dans le pays. Malgré l'opinion populaire sur la baisse de la qualité de l'enseignement secondaire et supérieur en Bulgarie dans l'histoire moderne du pays, les universités techniques de Bulgarie fournissent au marché du travail des ingénieurs qualifiés et bien préparés. L'émergence d'entreprises telles que Dronamics, MYX, Hades Defense Systems, etc., dont les fondateurs et la main-d'œuvre sont généralement des anciens élèves des universités bulgares. Selon un investisseur de l'industrie aérospatiale, la technologie utilisée par la société turque de drones Baykar pour ses drones Bayraktar a été initialement développée par des ingénieurs bulgares mais n'a pas trouvé de financement ni de soutien de l'État pour sa réalisation en Bulgarie, ce qui a conduit à son acquisition par Baykar.

Le pôle TIC en Bulgarie est également bien développé et est devenu une fierté nationale. Selon Eurostat, en 2023, plus de 70 000 personnes étaient directement employées dans le pôle TIC en Bulgarie. De plus, la Bulgarie est le pays avec la plus forte proportion de femmes dans les TIC parmi les États membres de l'UE, en 2023, les femmes représentaient 29,1 % des spécialistes des TIC. Le pôle TIC performant sert d'industrie connexe et de soutien et constitue une condition de facteur.

Depuis sa libéralisation dans les années 50, l'aéromodélisme a toujours été apprécié par de nombreux jeunes à travers le monde. Il a connu de meilleures années, mais la Bulgarie compte actuellement certains des concepteurs et producteurs d'avions et d'hélices modèles primés en tournois. Avec une forte présence établie dans les années 50-60-70 dans le cadre de l'effort de défense nationale, la Bulgarie a eu des générations entières impliquées dans l'aéromodélisme et les activités aéronautiques (planeurs, sauts en parachute, etc.). Des centaines de jeunes visitent encore des clubs et participent à des tournois nationaux et internationaux. Ces jeunes acquièrent des connaissances précieuses en matière de conception, d'électricité, de performances, d'artisanat, etc., ce qui les rend inestimables dans cette industrie émergente que les UAS fourniront.

Une condition de facteur ayant un impact négatif sur le développement du pôle UAS est l'environnement commercial généralement peu favorable. Bien que depuis 2021, les gouvernements, y compris les partis libéraux, aient tenté de stimuler l'environnement des affaires et de supprimer les charges réglementaires inutiles ainsi que de lutter contre la corruption, la Bulgarie en tant qu'État se classe toujours moins bien que de nombreux autres pays d'Europe du Sud-Est en ce qui concerne la facilité de faire des affaires et la coopération entre les institutions gouvernementales et les investisseurs potentiels. De nombreux employés ainsi que des gestionnaires des administrations réglementaires et des agences d'État souffrent d'une mentalité post-socialiste et ne comprennent peut-être pas l'importance de la coopération avec les entreprises et la nocivité de l'attitude lourde et bureaucratique envers les entreprises pour la compétitivité de l'économie. 

1. Industries connexes et de soutien

L'aviation est la principale industrie liée au pôle UAS, car les pôles UAS mondiaux font généralement partie d'un réseau plus vaste d'entreprises aérospatiales. Outre l'application militaire des drones dans l'aviation, il y a un autre aspect majeur à considérer. Les régulateurs du trafic aérien du monde entier établissent un ensemble de lignes directrices pour l'exploitation sûre des drones. Ces lignes directrices incluent des restrictions sur les endroits où les drones peuvent voler, comme près des aéroports ou des aérodromes, et des exigences pour l'enregistrement des drones.

Les fournisseurs de matériaux sont d'une importance capitale pour le développement et la production de drones, car différents modèles de drones dépendent de matériaux et de composants spécifiques, et les fournisseurs ont leur rôle dans la chaîne de valeur de l'industrie de fabrication de drones.

La fabrication d'équipements est une autre industrie de soutien clé. Les fabricants d'équipements incluent des composants prêts à l'emploi qui, en Bulgarie, sont généralement externalisés d'Italie et d'Autriche. Des exemples sont les trains d'atterrissage, les systèmes hydrauliques, les moteurs et l'avionique. Les aéronefs contemporains, y compris les drones, ne pourraient pas voler sans avionique car ils utilisent divers types de systèmes électroniques pour remplir une gamme de fonctions typiques de leur but et de leur mission. Des exemples d'avionique sont les modules de commande moteur, les pilotes automatiques, la navigation, les communications, les enregistreurs de vol, les systèmes d'éclairage, etc. De même, le logiciel est utilisé dans chaque drone, ce qui fait du pôle informatique une autre industrie de soutien clé. De plus, grâce aux logiciels, certains drones peuvent être entièrement automatisés et effectuer des tâches selon des instructions données.

Le secteur agricole a commencé ces dernières années à utiliser des drones à diverses fins. Les drones sont applicables à la surveillance et à la photographie des champs, à la collecte et au suivi de données, à la distribution d'engrais et de pesticides, au suivi de l'irrigation ainsi qu'à la plantation. À titre d'exemple, NIK Electronics est une entreprise bulgare qui développe des solutions robotiques à des fins agricoles et vend un modèle de drone agricole.

Un autre secteur connexe clé est le secteur de la défense, car les UAS sont applicables à la fois à des fins de combat et à des fins de surveillance, de protection d'objets et de bases militaires, entre autres. L'utilisation de drones militaires dans la guerre en Ukraine ainsi que dans le conflit du Haut-Karabakh a contribué à leur popularité, car les drones se sont avérés efficaces et ont joué un rôle important sur le champ de bataille. 

Enfin, les drones sont largement utilisés pour les services vidéo et publicitaires. Les exemples d'applications vidéo et publicitaires des drones incluent la photographie et la vidéographie de mariage, la photographie et la vidéographie sportive, le tournage de concerts et autres.

1. Contexte de la stratégie et de la rivalité des entreprises

Comme déjà mentionné, l'accès aux marchés européens grâce à l'adhésion de la Bulgarie à l'UE est essentiel pour les entreprises locales et leur compétitivité. Contrairement à la Bulgarie, les pays des Balkans occidentaux tels que la Serbie, l'Albanie et la Macédoine du Nord n'ont pas un accès libre au marché commun de l'UE et sont donc désavantagés. 

De même, l'adhésion à l'OTAN est bénéfique pour les entreprises locales car elles ont accès à la coopération avec des entreprises étrangères du bloc militaire pour des activités conjointes de recherche et développement ainsi qu'au financement du développement technologique de l'OTAN. Lors du Sommet de Bruxelles de 2021, les dirigeants de l'OTAN ont convenu de créer un fonds de capital-risque pour l'innovation de l'OTAN d'un milliard d'EUR. Ce Fonds d'innovation et l'Accélérateur d'innovation de la défense pour l'Atlantique Nord (DIANA) figurent parmi les nouvelles initiatives clés visant à soutenir l'innovation technologique au sein de l'Alliance.

Un autre facteur contribuant à la compétitivité des entreprises bulgares est le coût de la main-d'œuvre combiné à un impôt sur les sociétés et sur le revenu des personnes physiques forfaitaire de seulement 10 %. Bien que les salaires bruts moyens augmentent régulièrement et convergent vers les niveaux moyens de l'UE, il est toujours moins coûteux pour les investisseurs d'embaucher de la main-d'œuvre en Bulgarie par rapport à la majorité des autres États membres de l'UE. Le faible niveau des taux d'imposition des sociétés et des personnes physiques rend en outre la Bulgarie attractive.

Le cadre législatif de l'UE distingue trois catégories principales : ouverte, spécifique et certifiée. La catégorie ouverte est celle préférée par la majorité des prosommateurs – des pilotes de loisir aux photographes de mariage, etc. La catégorie spécifique concerne les missions qui génèrent la plus forte valeur ajoutée, mais elles sont soumises à une méthodologie spéciale d'évaluation des risques avant d'être autorisées. Dans un avenir proche (le rapport est rédigé en 2024), les premiers aéronefs certifiés devraient apparaître – ils subissent un processus de certification rigoureux typique des grands aéronefs.

• Ouvert – 1 294 en 2021, 2 228 en 2022, 3 361 en 2023 (Bulgarie)
• Spécifique (plus forte valeur ajoutée) – 6 (par exemple, environ 300 délivrés aux Pays-Bas)
• Certifié : N/A

Il existe des entreprises dans le pôle UAS bulgare avec un grand potentiel pour développer leurs activités et devenir des leaders mondiaux dans leur domaine. Si Dronamics réussit à concrétiser son idée et à générer des revenus, l'entreprise pourrait mettre en œuvre une stratégie « océan bleu » en créant un marché inexistant pour son produit et ainsi en capter une grande part. Cet enthousiasme à devenir des leaders mondiaux et à prouver que des entreprises de la taille de la Bulgarie peuvent surpasser leurs homologues de pays disposant de plus de ressources, de savoir-faire, d'accès au financement, etc., sert de stimulant pour d'autres start-up en Bulgarie et leurs ambitions de créer une entreprise prospère. Cette contribution à l'esprit d'entreprise de la communauté des start-up en Bulgarie est inspirante et incite d'autres à croire en leur compétitivité et leurs chances de succès.

L'absence d'intervention de l'État dans le développement du pôle UAS et de politiques étatiques et gouvernementales pour son développement offre aux entreprises l'opportunité d'être la force principale dans la création du pôle et la mise en œuvre de stratégies qui pourraient le rendre compétitif. Contrairement à d'autres pays, la Bulgarie, dans son histoire moderne, n'a pas connu de succès remarquable dans la création de pôles particuliers avec le soutien de l'État et la coopération entre les entreprises et les institutions gouvernementales. Cependant, le développement d'un pôle TIC réussi en Bulgarie est un bon exemple de l'économie du laissez-faire et pourrait être suivi par le pôle UAS.

1. Conditions de la demande

Le marché bulgare en soi, comparé à l'ensemble de l'UE, est petit et la demande intérieure de drones, de services de drones et de technologie est limitée. Malgré la popularité croissante des drones et leur applicabilité dans divers domaines des affaires et de la guerre, la principale source de demande sur le marché local provient des personnes utilisant des drones à des fins récréatives ainsi que de certains professionnels dans le domaine de la publicité et du tournage vidéo. Néanmoins, grâce à l'adhésion de la Bulgarie à l'UE et au libre-échange au sein de l'union, les entreprises bulgares de drones peuvent également compter sur la demande du marché de l'UE.

Les niveaux de dépenses publiques et privées en R&D en Bulgarie sont généralement faibles, ce qui se traduit par un nombre d'innovations et de nouveaux produits réalisés dans le pays également faible. Cependant, dans l'histoire moderne du pays, le niveau de vie de la population augmente régulièrement et, par conséquent, la demande de biens et services est également devenue plus sophistiquée. Compte tenu de cela, ainsi que du fait que les citoyens bulgares sont généralement considérés comme férus de technologie, la demande de produits et services de drones devrait devenir plus sophistiquée, ce qui est favorable à la compétitivité des entreprises locales sur les marchés d'exportation.

Une tendance intéressante est l'effet des mesures réglementaires et d'application assouplies dans la catégorie ouverte des drones. L'acquisition d'un drone à des fins récréatives en Bulgarie est associée à moins de bureaucratie, car les autorités bulgares n'exigent pas d'autorisation pour chaque vol de drone et, en général, en dehors de cas spécifiques, les passionnés de drones peuvent faire voler leurs drones sans demander d'autorisation de vol, mais en respectant certaines règles de base. Cela stimule indirectement la demande par rapport aux pays ayant des exigences et une application réglementaire plus strictes. Un autre aspect lié à cette tendance est le niveau élevé de tolérance de la société envers les drones. Les Bulgares ne trouvent généralement pas dérangeant de voir des drones voler dans le domaine public.

Les tensions entre l'Union européenne et la Chine et l'augmentation des droits de douane entraînent un coût plus élevé pour l'importation de la production chinoise de drones, ce qui est bénéfique pour les entreprises locales bulgares et européennes. L'entreprise chinoise DJI domine le marché mondial des drones avec une part de marché de près de 80 % dans le monde entier et s'appuie sur une stratégie basée sur les coûts, offrant un prix nettement inférieur à celui des entreprises européennes et américaines. En appliquant des droits d'importation plus élevés, les autorités de l'UE atténuent le désavantage de coût des entreprises européennes et stimulent la demande pour leurs produits.

1. Cas de succès

Le pôle bulgare compte quelques exemples notables d'entreprises prospères, qui illustrent le potentiel et les perspectives de croissance du pôle.

Dronamics

Sans aucun doute, l'un des exemples les plus remarquables de réussite dans le pôle de drones bulgare et dans l'écosystème des start-up bulgares en général est la société Dronamics, la première compagnie aérienne de drones cargo agréée dans l'Union européenne. L'entreprise a été créée en 2014 par les frères Svilen et Konstantin Rangelov.

L'entreprise est célèbre pour son prototype de drone cargo Blackswan capable de transporter une charge utile de 350 kg sur une portée de plus de 2 500 km. Le prototype a été construit en interne à partir de zéro, sans utiliser de modèles ou de conceptions existants. Il a fallu 9 ans entre la planche à dessin et le décollage, sa validation technique ayant eu lieu en 2023. Compte tenu du fait que l'industrie aéronautique bulgare n'a pas réussi à produire de nouveau modèle d'avion depuis des décennies, en créer un entièrement en interne à partir d'une entreprise créée il y a dix ans est une réalisation vraiment exceptionnelle. Actuellement, l'entreprise est en train de tester son deuxième prototype de drone, un troisième est en préparation, et il est annoncé que les quatrième et cinquième sont en phase de planification. La conception, l'ingénierie et la production des drones sont destinées à être entièrement réalisées en interne et à être internalisées, ce qui ajoute à son modèle commercial unique.

La prouesse d'ingénierie est en effet impressionnante, mais la rendre commercialement viable est une tout autre histoire. Le modèle économique de l'entreprise est aussi audacieux que ses prototypes. Dronamics n'est pas une entreprise qui produit et vend des drones. C'est, en fait, une compagnie aérienne de drones cargo, qui fournit des services de fret et vend de la charge utile à ses clients. Actuellement, c'est la seule entreprise à posséder une licence de passeport européen pour une compagnie aérienne de drones cargo, ce qui lui permet d'opérer dans toute l'Union européenne. L'intention de l'entreprise est d'appliquer le même modèle dans chaque juridiction où elle opère, en établissant des compagnies aériennes de drones cargo distinctes. Cette dernière, selon les dirigeants de l'entreprise, est due au ralentissement de la mondialisation et à la fragmentation nationale croissante.

L'entreprise a récemment validé commercialement son modèle d'affaires et devrait commencer ses premières opérations commerciales en 2024, la Grèce étant le premier marché sur lequel elle opèrera, les premiers vols étant prévus pour le second semestre 2024. Son premier client est Hellenic Post, avec son vaste réseau de bureaux de poste répartis sur la partie continentale de la Grèce ainsi que sur plus de 300 îles grecques de la Méditerranée. Les services de Dronamics sont parfaitement adaptés pour réduire les coûts et les délais des services de fret dans un paysage aussi complexe. En outre, l'entreprise s'associera dès le départ avec les sociétés de logistique Hellmann et Golden Cargo sur le marché grec. Outre la Grèce, d'autres opérations sont annoncées en Australie, au service de l'industrie minière et en partenariat avec DHL, et au Moyen-Orient, aux Émirats arabes unis. L'entreprise a également conclu des accords de partenariat avec l'aéroport de Mannheim City (Allemagne) et le centre de test UAS Denmark situé à l'aéroport Hans Christian Andersen (Danemark), étendant son réseau à 42 sites de ports de drones dans 14 pays européens. 

En ce qui concerne les investissements, l'entreprise a réussi à attirer plus de 50 millions d'EUR depuis sa création. Le plus récent étant l'investissement en capital de 10 millions d'EUR par le Conseil européen de l'innovation (CEI) destiné à aider le démarrage des opérations commerciales de l'entreprise. Cet investissement a suivi la subvention de 2,5 millions d'EUR déjà fournie en 2022 par le CEI. En outre, le Fonds d'investissement stratégique des Émirats arabes unis, un fonds gouvernemental situé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient, est également devenu un investisseur dans l'entreprise et a conclu un accord de partenariat pour l'établissement d'une usine de production de drones aux Émirats arabes unis avec une capacité de production de 300 drones par an, aidant à l'expansion de ses perspectives d'investissement dans le monde entier et à la diversification de la chaîne d'approvisionnement. De plus, l'entreprise a créé sa propre branche d'investissement public, Dronamics Capital, une société cotée en bourse, qui a attiré en 2021 près de 3 millions d'EUR via une introduction en bourse sur le marché BEAM de la Bourse bulgare. L'intention de l'entreprise est de poursuivre son expansion mondiale en 2024 en partenariat avec différents fonds souverains, qui ont reconnu ce créneau commercial comme une priorité stratégique, atteignant le seuil de rentabilité au cours de la période 2025-2026.

Dronamics est une start-up bulgare qui emploie actuellement plus de 170 personnes. Cependant, la structure corporative de l'entreprise a récemment subi des changements ; en raison des exigences de financement spécifiques du CEI, le siège social a dû être transféré en République d'Irlande. De plus, son principal site de production sera basé aux Émirats arabes unis. Ces deux faits illustrent les difficultés, communes à l'ensemble du pôle bulgare, liées à un cadre juridique insatisfaisant et au manque d'attractivité de la localisation pour les investissements industriels.

L'entreprise est déjà un acteur important de l'écosystème des start-up bulgares, et elle continuera très probablement à gagner en importance. Son succès et ses réalisations joueront un rôle vital dans le développement du pôle dans un avenir proche. Ses fondateurs ont annoncé leur intention de redonner à la communauté des start-up sous forme de savoir-faire, de mentorat, de soutien financier, de partage de leur réseau de contacts commerciaux et d'investissement, et de participation à des organisations professionnelles promouvant les intérêts des start-up, telles que BESCO (Bulgarian Entrepreneurial Association).

MYX

Une autre entreprise du pôle bulgare qui attire l'attention est MYX. L'entreprise est également une start-up fondée par quelques amis du lycée. L'entreprise est officiellement une société de logiciels qui crée des jumeaux numériques (représentations numériques précises d'objets du monde réel) d'actifs d'entreprise et de processus commerciaux techniques. Cependant, le processus technique de création du jumeau numérique implique l'utilisation de la technologie des drones pour capturer les données brutes. Ses principaux clients sont des entreprises de télécommunications, pour lesquelles MYX fournit des services de cartographie du réseau existant de tours de télécommunications, facilitant et optimisant le traitement de leur inspection technique et de leur maintenance. 

L'entreprise a réussi à attirer deux tours d'investissements du fonds NV3, le premier d'un montant de 350 000 EUR et le second d'un montant de 3,5 millions d'EUR. MYX emploie actuellement 150 personnes et a multiplié ses revenus par cent en 2022 et 2023, et devrait maintenir cette tendance de croissance rapide. La croissance est également tirée par le fait que les entreprises de télécommunications européennes prévoient de changer leurs équipements de Huawei à Nokia et Ericsson en raison de préoccupations de sécurité. 

Grâce à l'expansion de son activité commerciale et à son expérience croissante dans ce créneau, l'entreprise a également créé deux produits logiciels dérivés : Aqua Software pour l'organisation des processus commerciaux, et One3D, orienté consommateur, pour la création de jumeaux numériques.

1. Recommandations

1. Unir les entreprises et les opérateurs d'UAS

Objectif : Renforcer le secteur des UAS par une action collective et un plaidoyer.

Justification : Le pôle de drones bulgare est petit et nouvellement formé. En unissant les entreprises d'UAS et les opérateurs de drones, le pôle peut accroître son influence et son efficacité en matière de plaidoyer, à l'instar de modèles réussis comme le pôle de drones irlandais. L'inclusion des opérateurs renforce la représentation, rendant le pôle plus redoutable dans le lobbying pour des réglementations et des normes industrielles favorables.

Étapes d'action :

1.1 Formation d'une association nationale :

• Créer une association nationale : Établir une association représentant toutes les entreprises et tous les opérateurs d'UAS.
• Campagne d'adhésion : Encourager la participation de toutes les parties prenantes pertinentes de l'industrie des UAS.

1.2 Élaboration d'objectifs communs :

• Programme partagé : Élaborer un programme axé sur l'amélioration de la réglementation, les normes industrielles et l'expansion du marché.
• Plan stratégique : Définir les étapes et les délais pour atteindre ces objectifs.

1.3 Plaidoyer et représentation :

• Voix unifiée : Défendre les intérêts du secteur des UAS aux niveaux national et international.
• Engagement politique : Collaborer avec les décideurs politiques pour obtenir des réglementations favorables.
• Relations publiques : Sensibiliser le public aux avantages et au potentiel de l'industrie des UAS par le biais des médias et d'événements publics.

Résultat attendu :

• Influence accrue sur l'élaboration des politiques : Impact plus important sur les décisions réglementaires.
• Communauté UAS cohérente : Collaboration et résolution de problèmes renforcées au sein de l'industrie.
• Expansion du marché améliorée : Meilleures opportunités de marché et augmentation des revenus pour les entreprises bulgares d'UAS.

1. Capacité, flexibilité et dévouement accrus des divisions UAS au sein des autorités pour stimuler l'innovation et le développement économique.

Objectif : L'Administration de l'aviation civile (CAA) de Bulgarie devrait favoriser l'innovation dans les UAS et devenir un leader en matière de politique en Europe.

Justification : La division UAS actuelle au sein de la CAA bulgare fonctionne de manière inefficace, étouffant l'innovation et la croissance, servant de goulot d'étranglement national. La plupart des opérations de drones par des individus ou des entreprises dans certains scénarios spécifiques sont menées illégalement en raison de l'environnement réglementaire lourd ou simplement par manque de compréhension de la logique sous-jacente de la part des autorités. De plus, la CAA manque de capacité à faire respecter les opérations légales, ce qui augmente les risques et sape son autorité. Pour les opérations et services commerciaux, les entreprises doivent souvent demander des approbations à d'autres administrations de l'aviation civile européennes ou opérer illégalement, rendant la CAA bulgare redondante. En plus de tout cela, le monopole de la CAA sur la formation et la certification UAS a abouti à des programmes de formation mal conçus pour la catégorie ouverte, décourageant davantage la participation de l'industrie au dialogue. Au lieu de cela, la CAA bulgare devrait suivre les exemples des autorités de pays comme les Pays-Bas, la Suisse et l'Irlande et déléguer certaines tâches à des entités dites qualifiées.

Étapes d'action :

2.1 Campagne de vol légal du pôle UAS :

• Développement du cadre : L'association du pôle UAS peut soutenir le développement des documents de cadre juridique nécessaires à chaque type d'organisation.
• Assistance à la conformité : Le pôle UAS devrait aider chaque organisation ou individu à remplir et à suivre les exigences de la politique.
• Collecte des demandes : Recueillir les 20 premières demandes d'opération pour démontrer la demande et rationaliser le processus.

2.2 S'adresser à la CAA :

• Présentation des demandes : Utiliser les demandes recueillies pour s'adresser à la CAA, représentant les intérêts des entreprises.
• Stimuler l'amélioration des processus : Le nombre substantiel de demandes devrait inciter la CAA à rationaliser et à améliorer ses processus.

2.3 Plaidoyer en matière de politique :

• Flexibilité des opérations : Plaider pour une plus grande flexibilité dans les opérations approuvées et l'autorisation de la formation et de la certification par des tiers.
• Réforme des politiques : Pousser à des réformes qui s'alignent sur les modèles réussis d'autres pays européens, promouvant un environnement réglementaire plus efficace et favorable.

Résultat attendu :

• Innovation stimulée : Un environnement réglementaire plus dynamique et favorable qui encourage l'innovation dans le secteur des UAS.
• Conformité accrue : Taux plus élevés d'opérations légales et réduction des activités illégales.
• Autorité renforcée : Capacités d'application améliorées qui renforcent l'autorité de la CAA.
• Meilleure formation : Programmes de formation complets et accessibles qui encouragent la participation et la conformité.
• Leadership : En devenant un leader régional, la Bulgarie pourrait attirer les investissements étrangers et les entreprises du secteur des UAS.

En mettant en œuvre ces étapes, la CAA bulgare peut se transformer en un leader dans l'élaboration des politiques UAS et soutenir la croissance et le développement de l'industrie des UAS.

1. L'UTM/U-space recèle un énorme potentiel et, à un stade aussi précoce, il devrait être autorisé à se développer selon les principes du marché.

Objectif : Créer un système diversifié de fournisseurs de services

Justification : Ouvrir le ciel à de nouvelles catégories d'utilisateurs de l'espace aérien est un impératif politique et économique. Pour permettre cette croissance en toute sécurité et efficacité, le concept d'opérations développé derrière l'UTM/U-space pour les drones dans l'espace aérien de très basse altitude, qu'ils doivent partager avec l'aviation habitée, et très bientôt aussi avec les aéronefs de mobilité aérienne urbaine. Les services U-space et le développement de solutions de gestion du trafic intelligentes, automatisées, interopérables et durables sont présentés comme le principal facteur permettant d'atteindre ce haut niveau d'intégration. La Bulgarie dispose d'un espace aérien relativement souple en termes de procédures et d'exigences de vol. Seules deux classes d'espace aérien s'appliquent : la classe G en dessous de 3 000 m et la classe C au-dessus de 3 000 m et autour des aéroports. 

Étapes d'action :

3.1. Établir un environnement de test :

Un bac à sable de recherche et développement transparent est nécessaire de la part des acteurs de l'industrie et de l'État pour commencer à générer des leçons apprises et du savoir-faire concernant cette nouvelle technologie. Cela stimulera également la préparation et la sensibilisation des diverses parties prenantes de l'État, leur permettant également d'ouvrir les conversations sur l'établissement de procédures et d'algorithmes.

3.2. Attirer des partenariats supplémentaires grâce aux fonds et programmes de l'UE/OTAN

De tels démonstrateurs de technologies à grande échelle ne sont pas à la portée d'un seul pays. La coopération au sein des unions dont la Bulgarie fait partie doit être activement recherchée. Cependant, il doit être primordial que ces projets soient exécutés en Bulgarie et par des participants majoritairement bulgares.

3.3. Promotion de la sécurité et sensibilisation

L'UTM/U-space est une toute nouvelle façon de gérer le trafic dans le ciel. Les gens expriment des préoccupations concernant leur sécurité, leur sûreté et l'environnement. Cela doit être communiqué avec zèle. De plus, de nombreux personnels administratifs des municipalités n'ont toujours pas entendu parler des perspectives offertes par l'UTM/U-space.

3.4. Échelle

Permettre l'établissement de l'UTM/U-space axé sur le marché engagera beaucoup plus d'entreprises que le seul monopole d'État traditionnel BULATSA. Cela signifie que beaucoup plus de personnes commenceront à développer une expertise dans un domaine qui sera l'un des catalyseurs des opérations de drones autonomes.

Résultat attendu :

Actuellement, toute la recherche et le développement U-space sont dirigés par BULATSA. En libéralisant l'accès aux développements et en promouvant davantage de participants aux démonstrateurs à grande échelle, plus de savoir-faire sera généré dans le pôle. C'est une technologie d'avenir et des leçons doivent être tirées au fur et à mesure, cependant, compte tenu de l'approche progressive – une certaine maturité n'est pas encore là.

1. Transformer les pistes d'atterrissage en terrains d'essai pour l'innovation.

Objectif : Transformer les infrastructures sous-utilisées en ressources précieuses pour le développement des UAS.

Justification : La Bulgarie compte 295 aéroports et pistes d'atterrissage, dont beaucoup sont désaffectés, privatisés et non entretenus. Les aérodromes privés sont souvent réaffectés à des centrales photovoltaïques ou à des terres agricoles. Cependant, ces pistes sont des ressources précieuses qui devraient être utilisées comme terrains d'essai et d'entraînement pour les UAS. La Bulgarie a une solide histoire de succès dans les compétitions internationales d'aéromodélisme et de radiocommande, malgré des conditions médiocres. L'établissement de pistes d'atterrissage dédiées à usage mixte pour les UAS et les sports d'aéromodélisme aura un impact positif significatif sur l'industrie et la communauté sportive. En outre, cela aidera à la mise en œuvre des recommandations précédentes concernant l'établissement d'un bac à sable.

Étapes d'action :

4.1 Cartographie et évaluation :

Mener une cartographie et une évaluation approfondies des aéroports et pistes d'atterrissage désaffectés afin d'identifier les emplacements appropriés.

4.2 Décision :

Choisir l'aérodrome ayant le plus grand potentiel en fonction de son emplacement, de son accessibilité, de son statut et de sa propriété.

4.3 Plan de conversion :

Élaborer des plans détaillés pour la réhabilitation de l'aérodrome en tant que terrain d'essai pour les UAS. Inclure un plan d'affaires pour le développement durable du projet.

4.4 Partenariats :

S'associer avec des entreprises d'UAS et des instituts de recherche pour utiliser ces installations à des fins de test et de développement.

4.5 Échelle :

En cas de succès avec l'aérodrome initial, proposer le développement d'aérodromes supplémentaires près des grandes villes.

Résultat attendu :

• Innovation et avancées technologiques améliorées :

La mise à disposition d'espaces essentiels de test et de développement favorisera l'innovation et les avancées technologiques dans l'industrie des UAS.

• Attirer les investissements et les entreprises étrangères :

Des installations bien développées attireront les investissements et les entreprises étrangères dans le secteur des UAS, stimulant l'économie locale et la croissance de l'industrie.

• Soutenir les sports d'aéromodélisme :

Des terrains dédiés soutiendront et développeront le sport de l'aéromodélisme, permettant aux passionnés de pratiquer et de concourir dans de meilleures conditions.

• Organiser des compétitions internationales :

La facilitation de compétitions internationales d'aéromodélisme et d'UAS améliorera la réputation de la Bulgarie dans ces domaines, attirant des participants et des spectateurs du monde entier.

• Opportunités éducatives :

Ces installations peuvent être utilisées à des fins éducatives, offrant des programmes de formation et des ateliers pour développer les compétences en opérations d'UAV et en aéromodélisme.

En transformant ces pistes d'atterrissage sous-utilisées en terrains d'essai pour l'innovation, la Bulgarie peut faire progresser de manière significative son industrie des UAS, attirer l'attention internationale et fournir des ressources précieuses pour les sports d'aéromodélisme et l'éducation.

1. Plan de stimulation de la demande locale d'UAS

Objectif : Plaider pour la numérisation des biens publics et l'augmentation de la demande militaire afin de stimuler le marché local des UAS.

Justification : Pour stimuler la croissance et la durabilité du secteur des UAS en Bulgarie, il est crucial de créer une demande locale. Cela peut être réalisé en intégrant la technologie des UAS dans les opérations municipales et gouvernementales, ainsi qu'en augmentant les commandes et l'implication militaires. La numérisation des biens publics par la création de cartes 3D détaillées (jumeaux numériques) améliorera non seulement la gestion urbaine, mais créera également de nouvelles opportunités commerciales. En outre, une demande accrue de la part de l'armée assurera la croissance de l'industrie des UAS et contribuera à la sécurité nationale.

Étapes d'action :

5.1 Plaider pour la numérisation des biens publics :

• Collaboration municipale : S'associer avec les gouvernements locaux et les municipalités pour promouvoir la numérisation des biens publics.
• Standardisation : Travailler avec le gouvernement pour faire de la création de jumeaux numériques une exigence standard pour chaque ville.
• Projets de démonstration : Mettre en œuvre des projets pilotes dans des villes sélectionnées pour démontrer les avantages des jumeaux numériques, tels que l'amélioration de la planification urbaine, la gestion efficace des ressources et le renforcement de la sécurité publique.
• Campagnes de sensibilisation du public : Lancer des campagnes pour sensibiliser aux avantages des jumeaux numériques, y compris l'identification des arbres dangereux à abattre et la gestion des risques d'inondation.

5.2 Augmentation de la demande militaire :

• Plaider pour des commandes plus importantes : Engager le dialogue avec le ministère de la Défense pour augmenter les commandes de technologie UAS, en soulignant son importance pour la sécurité nationale.
• Participation active au pôle UAS : Encourager le ministère de la Défense à participer activement au pôle UAS pour partager des informations et collaborer à des projets qui améliorent les capacités militaires.
• Démonstration et formation : Organiser des démonstrations et des sessions de formation pour le personnel militaire afin de présenter les capacités et les avantages de la technologie UAS dans les opérations de défense.

5.3 Élaboration de politiques :

• Incitatifs à l'adoption : Plaider pour des politiques qui offrent des incitatifs aux municipalités et aux agences gouvernementales pour qu'elles adoptent la technologie UAS.
• Soutien réglementaire : Travailler avec les décideurs politiques pour élaborer des réglementations de soutien qui facilitent l'intégration de la technologie UAS dans les opérations publiques et militaires.

5.4 Développement commercial :

• Engagement des entreprises locales : Engager les entreprises locales et les start-up à développer des solutions et des services qui tirent parti des jumeaux numériques et de la technologie UAS.
• Financement et subventions : Plaider pour des financements et des subventions afin de soutenir les entreprises dans le développement de solutions basées sur les UAS pour la gestion des biens publics et les applications militaires.

Résultat attendu :

• Amélioration de la gestion urbaine : Les jumeaux numériques amélioreront la planification urbaine, la gestion des infrastructures et la sécurité publique en fournissant des cartes 3D détaillées et des données en temps réel.
• Nouvelles opportunités commerciales : La standardisation des jumeaux numériques créera une demande de services UAS, favorisant la croissance des entreprises locales et des start-up.
• Sécurité publique renforcée : L'utilisation de la technologie UAS pour surveiller et gérer les biens publics aidera à identifier et à atténuer les risques, tels que les arbres dangereux et les zones sujettes aux inondations.
• Efficacité militaire accrue : Une demande militaire accrue de technologie UAS améliorera les capacités de défense et l'efficacité opérationnelle, contribuant à la sécurité nationale.
• Croissance économique : La stimulation de la demande locale stimulera la croissance économique en créant des emplois et en attirant des investissements dans le secteur des UAS.
• Leadership en technologie UAS : En intégrant la technologie UAS dans les opérations publiques et militaires, la Bulgarie se positionnera comme un leader dans l'adoption et l'application de technologies innovantes.

En mettant en œuvre ce plan, le pôle UAS bulgare peut stimuler efficacement la demande locale, favorisant la croissance et l'innovation dans l'industrie tout en améliorant la gestion des biens publics et la sécurité nationale.

6. Devenir un leader régional grâce au soutien national aux événements, compétitions et salons professionnels des UAS

Objectif : Positionner la Bulgarie comme un leader régional en établissant et en soutenant les événements, compétitions et salons professionnels de drones les plus populaires des Balkans.

Justification : Des événements comme l'Amsterdam Drone Week sont très populaires et fortement subventionnés par le gouvernement, ce qui stimule l'industrie locale des UAS et attire l'attention internationale. En mettant en œuvre une politique similaire, la Bulgarie peut devenir un centre pour les événements UAV dans les Balkans, promouvant l'innovation, favorisant la croissance de l'industrie et renforçant la réputation du pays dans le secteur mondial des UAS.

Étapes d'action :

6.1 Soutien et subventions gouvernementales :

• Élaboration de politiques : Plaider pour l'élaboration de politiques qui prévoient des subventions et un soutien financier pour l'organisation d'événements, de compétitions et de salons professionnels des UAS.
• Allocation de fonds : Assurer l'allocation annuelle de fonds dédiés pour soutenir ces événements, couvrant les coûts tels que la location de salles, le marketing et le soutien logistique.

6.2 Collaboration avec l'industrie et le monde universitaire :

• Partenariats : Former des partenariats avec des entreprises d'UAS, des instituts de recherche et des universités de premier plan pour co-organiser des événements et garantir un haut niveau d'expertise et d'innovation.
• Opportunités de parrainage : Attirer des parrainages d'entreprises privées pour compléter le financement gouvernemental et améliorer la qualité des événements.

Résultat attendu :

• Visibilité internationale accrue : En accueillant des événements UAV de haut niveau, la Bulgarie gagnera en visibilité et en reconnaissance internationales en tant que leader de l'industrie des UAS dans les Balkans.
• Économie locale stimulée : L'afflux de participants et de visiteurs internationaux stimulera l'économie locale grâce à une augmentation des dépenses d'hébergement, de restauration et d'autres services.
• Croissance et innovation de l'industrie : Des événements réguliers stimuleront la croissance de l'industrie en offrant une plateforme pour présenter de nouvelles technologies, favoriser la collaboration et attirer les investissements.
• Réputation renforcée : L'organisation réussie d'événements UAV majeurs renforcera la réputation de la Bulgarie en tant que pays avant-gardiste et innovant dans le secteur des UAS.
• Attraction et développement des talents : Les événements attireront des talents du monde entier, offrant aux professionnels locaux l'occasion d'apprendre des meilleurs et aux jeunes talents d'être inspirés et nourris.
• Communauté UAS renforcée : Les interactions et collaborations régulières par le biais d'événements renforceront la communauté UAS en Bulgarie, favorisant un écosystème de soutien et d'innovation.

En mettant en œuvre ces étapes, la Bulgarie peut s'établir comme la première destination pour les événements UAV dans les Balkans, stimulant la croissance du secteur des UAS et renforçant la position mondiale du pays dans l'industrie.

7. Stratégie et investissement nationaux pour le développement et la popularisation des clubs d'aéromodélisme

Objectif : Revitaliser et développer les clubs d'aéromodélisme en Bulgarie pour préparer les futurs professionnels des STEM, soutenir le pôle UAS et renforcer la sécurité nationale.

Justification : Les clubs d'aéromodélisme en Bulgarie ont été créés dans les années 1960, financés par le ministère de la Défense, dans le but de faire progresser cette technologie importante. Malgré la perte de ce soutien au fil du temps, la Bulgarie maintient toujours une forte présence dans les compétitions d'aéromodélisme. Réinvestir dans ces clubs peut préparer une nouvelle génération aux carrières STEM, contribuer au pôle UAS et soutenir les stratégies de sécurité nationale.

Étapes d'action :

7.1 Financement et soutien gouvernementaux :

• Implication du ministère de la Défense : Plaider pour que le ministère de la Défense rétablisse le financement des clubs d'aéromodélisme, reconnaissant leur importance pour la préparation technologique et la sécurité nationale.
• Allocation budgétaire : Assurer des allocations budgétaires dédiées au développement et à l'entretien de ces clubs, en veillant à ce qu'ils disposent des ressources et des installations nécessaires.

7.2 Développement et modernisation des clubs :

• Amélioration des infrastructures : Moderniser les installations existantes des clubs et fournir des équipements modernes pour s'assurer que les clubs sont équipés pour former efficacement leurs membres.

7.3 Intégration à la stratégie de sécurité nationale :

• Planification stratégique : Intégrer les clubs d'aéromodélisme dans la stratégie de sécurité nationale en soulignant leur rôle dans la préparation des individus aux compétences pertinentes pour les technologies de défense et de sécurité.

7.4 Initiatives éducatives :

• Promotion des STEM : Promouvoir les clubs d'aéromodélisme comme une passerelle vers l'éducation STEM, encourageant les écoles et les établissements d'enseignement à intégrer l'aéromodélisme dans leurs programmes parascolaires.

Résultat attendu :

• Participation accrue aux STEM :

La revitalisation des clubs d'aéromodélisme attirera les jeunes vers les domaines STEM, favorisant une nouvelle génération de professionnels qualifiés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.

• Soutien au pôle UAS :

Des clubs d'aéromodélisme bien développés fourniront un flux constant de talents pour soutenir le pôle UAS, stimulant l'innovation et la croissance de l'industrie.

• Sécurité nationale renforcée :

L'intégration des clubs d'aéromodélisme dans la stratégie de sécurité nationale garantira que les individus sont formés aux technologies pertinentes, contribuant ainsi aux capacités de défense nationale.

• Réputation dans les compétitions d'aéromodélisme :

Le succès continu dans les compétitions internationales d'aéromodélisme renforcera la réputation de la Bulgarie et démontrera son engagement à faire progresser la technologie aérospatiale.

En mettant en œuvre cette stratégie nationale et en investissant dans les clubs d'aéromodélisme, la Bulgarie peut exploiter le potentiel de cette technologie fondamentale pour stimuler les avancées éducatives, industrielles et de sécurité, en s'assurant une position de leader dans le secteur des UAS et au-delà. Des IFC telles que Autonomous Transport Open Systems (ATOS), Bulgarian Aviation Industry Association (BAIA) et Cluster Aerospace Technologies, Research and Applications (CASTRA) ont signé un protocole d'accord avec la Japan UAS Industrial Development Association (JUIDA) pour des actions conjointes sur le transfert de savoir-faire en matière d'éducation STEM japonaise.

8. Les universités devraient développer des cours spécialisés sur les systèmes sans pilote et collaborer avec l'industrie.

Objectif : Générer de nouveaux types de spécialistes pour répondre à la demande future. Ouvrir leurs programmes éducatifs et leurs activités de recherche à l'accès de l'industrie.

Justification : Cette nouvelle industrie a besoin de nouvelles façons de penser et de nouveaux types de spécialistes. De plus, les universités sont des zones de R&D naturelles possédant beaucoup d'équipements de laboratoire précieux qui pourraient être trop coûteux pour l'industrie ; un partenariat en recherche pourrait être bénéfique aux deux parties.

Étapes d'action :

• Ajouter des matières supplémentaires au programme actuel de certaines spécialités.
• Créer de nouvelles spécialités orientées vers les technologies UAS et la future mobilité aérienne innovante (avancée) (IAM).
• Ouvrir les laboratoires et les sujets pour embrasser ces futures problématiques de recherche.

Résultat attendu :

Des spécialistes et des chercheurs bien préparés à être sur le marché du travail au moment où la demande sera déjà significative.

9. Le pôle UAS devrait promouvoir l'industrie et la marque bulgares de drones au niveau local et international.

Objectif : Création d'une marque bien reconnue pour le pôle UAS bulgare.

Justification : La Bulgarie est bien reconnue pour ses produits de l'industrie de la défense, par exemple. Ce n'est pas le cas pour les UAS. Des efforts supplémentaires devraient être déployés pour promouvoir l'État comme l'un des pays proactifs dans ce domaine.

Étapes d'action :

• Activer la CAA pour qu'elle soit plus proactive dans les forums relevant de son département.
• Activer BULATSA pour qu'elle fasse de même.
• Promouvoir la participation du pôle aux salons d'intérêt (par exemple, Amsterdam Drone Week, European Drone Forum, African Drone Forum, etc.)

Résultat attendu :

Placer la Bulgarie sur la carte mondiale des drones en tant que pays leader.

10. Le pôle UAS devrait organiser des événements et des cours spécialisés pour faciliter le développement des connaissances et des compétences.

Objectif : Échanger les bonnes pratiques et les connaissances.

Justification : C'est une industrie à développer et, à ce titre, beaucoup de connaissances (et de sensibilisation) sont encore absentes.

Étapes d'action :

• Réunions mensuelles pour faire le point sur les problèmes rencontrés par les entreprises.
• Organisation de cours de familiarisation générale sur certains sujets.
• Réunions mensuelles avec la CAA pour coordonner et communiquer sur certains sujets délicats.

Résultat attendu :

Création d'un écosystème plus dynamique et de compétences au sein du pôle UAS, ajoutant ainsi de la valeur à celui-ci.

11. Les pôles industriels devraient se développer et exposer sous une marque bulgare commune.

Objectif : Unir les entreprises, souvent issues de diverses industries, pour exposer sous une bannière commune lors de salons à l'étranger.

Justification : Actuellement, de nombreuses entreprises investissent des sommes importantes pour participer à des salons d'intérêt, qui se chevauchent la plupart du temps avec le reste du pôle. Il devrait y avoir un intérêt commun parrainé par le pôle lui-même ou par l'une des agences d'investissement en Bulgarie.

Étapes d'action :

• Cibler les salons d'intérêt (par exemple, Amsterdam Drone Week, European Drone Forum, African Drone Forum, etc.)
• Inviter les entreprises à contribuer à un stand commun.
• Promotion du pôle

Résultat attendu :

Stimulation de l'ensemble du pôle et donc bénéfique pour toutes les parties prenantes. La Bulgarie, en tant que pays favorable aux UAS/IAM, commencera également à attirer l'attention.

12. Faciliter les liens entre les industries de soutien et le pôle UAS pour utiliser un savoir-faire solide et développer de nouveaux produits.

Objectif : Stimuler le développement du pôle en introduisant des personnes, des idées et des produits d'autres pôles et industries.

Justification : En tant que pôle émergent, il aura besoin de toutes les pollinisations croisées d'autres pôles et industries pour démarrer.

Étapes d'action :

• Promouvoir et attirer l'attention du pôle TIC sur le développement de logiciels, de micrologiciels ainsi que sur les produits et services U-space qui peuvent intéresser leurs industries.
• Analyser les leçons tirées de l'Ukraine et du Haut-Karabakh en termes d'utilisation de drones pour la défense et s'engager avec les producteurs d'armes en Bulgarie.
• Promouvoir l'utilisation des UAS dans l'agriculture, l'inspection des stations de base mobiles, la construction, etc., afin d'introduire des investissements supplémentaires dans le développement de ces services et entreprises.

Résultat attendu :

Un pôle plus dynamique avec beaucoup plus d'activités diverses et donc beaucoup plus compétitif.

IV. ANNEXE (LISTE DES ENTREPRISES BULGARES DE DRONES)

Entreprises à usage commercial :

1. Dronamics – Première compagnie aérienne de drones cargo. Fondée en 2014. Entreprise de logistique de fabrication propre. (https://www.dronamics.com/)
2. MYXRobotics – Jumeaux numériques (3D) – Fondée en 2019 – entreprise. Gestion d'actifs, conception de sites, évaluation de sites appropriés, analyses de fusions et acquisitions d'actifs – forte concentration sur les actifs de télécommunications. Semble plus axée sur les logiciels et utilisant des drones pour des images de haute qualité afin de créer des images 3D. Entreprise de services et de technologie basée sur les drones. (https://www.myxrobotics.com/)
3. Agrocopter Europe – Plovdiv. Entreprise ukrainienne. Agrodrone – Fondée en 2022, Borislav Petkov et Sergii Petrenko. Agrodrones de fabrication propre. (https://agrocopter.pro)
4. Dronebg– Prise de vue et création de modèles 3D d'objets/zones, services géodésiques. L'une des premières entreprises en Bulgarie à proposer la photogrammétrie numérique. Entreprise de services basée sur les drones. (https://dronebg.net)
5. Sky Pictures Bulgaria – Tournage de vidéos et de photos pour l'industrie maritime, l'industrie lourde, inspections par drones, vidéos en accéléré, vidéos de réparation de navires, toutes sortes de productions vidéo et cinématographiques, industrie publicitaire, vidéos immobilières, et plus encore. Fondée en 2014. Entreprise de services basée sur les drones.
6. Drone Service Provider– Agrodrones pour la pulvérisation, le balayage de la qualité des semences/récoltes sur de grandes surfaces, la fourniture et l'entretien de la technologie TT Aviation basée à Pékin. Offre également la modélisation 3D, l'inspection. Fondée en 2017. (https://dspbg.bg)
7. Sky Syst –  – Inspections professionnelles d'installations et de sites avec un drone, enregistrement vidéo et analyse experte sous licence. (https://sky-syst.com/bg/za-nas.html)
8.  Maxmedia.bg  – Tournage vidéo professionnel pour les publicités et l'industrie cinématographique. (https://maxmediabg.com) 
9. Fadron( https://fadron.com) – UAS pour la cartographie et la surveillance à grande échelle

Défense/Militaire

1. TEREM-HOLDING– entreprise militaro-industrielle fabriquant des drones kamikazes et de surveillance (FPV et Mini Class). (https://terem.bg)
2. HADES Defence System – fabricant de drones kamikazes à propulsion par jet ainsi que de drones de surveillance à décollage et atterrissage verticaux. (https://hadesdefense.eu/)

Distributeur/Revendeur

1. Dronesbg– Magasin/revendeur en ligne et physique de drones agricoles, de loisirs + service et toutes sortes d'accessoires. (https://drones.bg/)
2. Aerocam.bg – revendeur de drones. Fondée en 2007 – représentant de MIKROKOPTER et DJI Innovations

V. BIBLIOGRAPHIE ET ENTRETIENS

Bianor. Entretien avec l'entreprise, 30 mai 2024

Desislava Pingelov, Valko Pingelov (Land BG). Entretien personnel, 23 mai 2024

Commission européenne, « Une stratégie drones 2.0 pour un écosystème d'aéronefs sans pilote intelligent et durable en Europe », Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, 2022 (https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-11/COM_2022_652_drone_strategy_2.0.pdf)

Commission européenne, « État des lieux du secteur des drones dans l'UE », Document de travail des services de la Commission, 2022. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022SC0366)

Hristozov, Stefan. « ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БЛА ». Académie militaire - Georgi Stoykov Rakovski, 2017.

Ivo Barzov (Fraport). Entretien personnel, 21 mai 2024

Ivo Koev, Aneliya Marinova, Daniela Micheva, (DGDVA (Autorité de l'aviation civile bulgare)). Entretien personnel, 16 mai 2024

Ivo Kumanov (NIK Argo). Entretien personnel, 28 mai 2024

Julie Garland (Fondatrice et PDG d'Avtrain).  Entretien personnel, 31 mai 2024

Lulcho Georgiev (Dronamics). Entretien personnel, 29 mai 2024

MYX. Entretien avec l'entreprise, 30 mai 2024

Nathanel Apter (UASolutions, FOCA). Entretien personnel, 25 mai 2024

Pieter Franken (HBS Dutch UAS Cluster). Entretien personnel, 27 mai 2024

Prof. Dimo Zafirov (Académie bulgare des sciences). Entretien personnel, 23 mai 2024

Todor Ivandzhikov (Association bulgare de l'industrie aéronautique). Entretien personnel, 16 mai 2024