保加利亚无人机系统集群

作者：Georgi Stoyanov, Simeon Stoychev, Stefan Hristozov, Tihomir Nedev, Veselin Hlebarov

2024年6月

图片来源：Dronamics.com

执行摘要

遗憾的是，保加利亚并非全球航空业的领导者之一。然而，自20世纪初以来，该国一直都是航空世界的一部分。因此，保加利亚在专业知识、公共和军事机构、教育机构以及航空基础设施方面，在该领域形成了某些稳固的传统。无人机技术的全球兴起为保加利亚科技公司在该领域开辟了新的机遇。在20世纪60年代，保加利亚首次引入并实施了用于军事目的的无人驾驶飞行器。最近，该国见证了来自其初创生态系统的公司在该领域取得的创新驱动的技术和商业成功。

无人机技术以其生产和成本效益的特点，使得保加利亚等航空业不发达的国家能够实施技术和商业创新，以促进这一新兴领域的经济和企业快速扩张。航空业现有的专业知识、积累的人力资本和传统、进入欧盟市场的机会、资金和投资机会以及全球对这些技术日益增长的商业和军事需求，为保加利亚无人机集群描绘了光明的前景。然而，保加利亚市场上的公司面临的普遍挑战，包括其不完善的公共机构、次优的投资环境和滞后的监管框架，可能会阻碍该集群充分发展和实现其增长和竞争潜力。

基于研究和已进行的访谈，我们提出了一系列可能的解决方案，以应对阻碍保加利亚无人机集群增长和发展的困难。最重要的是，私营部门和公共部门都应在内部和集体层面开展工作，以创造一个有利于现有市场成功参与者发展和创新驱动型新公司诞生的环境。借鉴保加利亚其他更成熟的集群（如ICT集群）的经验，无人机集群应建立非政府实体，以促进该行业的利益，并在影响公共决策的公共机构面前发出统一的声音。此外，当局应寻求发展法律框架，特别是关于U-space的框架，以促进该领域的创新和区域领导地位。此外，应利用现有被忽视的航空基础设施，以满足集群的需求和发展。公共国防部门也应关注军事领域现有的创新无人机解决方案，并与集群中已成立的公司合作，其中一些公司已在全球市场提供军事解决方案。教育机构，特别是大学，应特别关注无人机系统，并与私营部门建立合作关系。

一、国家概况

保加利亚背景

经济竞争力概览

保加利亚是位于东南欧的一个发展中民主国家和发展中市场经济体。自2004年起成为北约成员国，自2007年起成为欧盟成员国。在此期间，保加利亚极大地受益于北约联盟内部的安全与稳定，以及欧盟机构提供的共同市场准入和法治，这部分弥补了其自身的内部体制缺陷。最近，该国还成功通过航空和海运加入了申根区，预计将于2024年或2025年通过陆路加入。

保加利亚拥有110,994平方公里的陆地面积和378公里的黑海海岸线，使其成为欧洲第16大国家和世界第105大国家。其在东南欧的战略地理位置使其成为连接亚洲和欧洲的门户。事实上，保加利亚和土耳其之间的陆地边界是世界上最繁忙的边界之一。该国可直接通往黑海，并通过希腊港口通往地中海。

保加利亚经济（人均GDP 14,556欧元）在全球（PPP）排名第56位。在过去五年（2017-2022年）中，保加利亚经历了强劲的经济增长，年增长率在2%至7%之间。然而，2023年经济增长放缓至1.8%，预计2024年将保持在同一水平。保加利亚的商品和服务出口占GDP的61.33%，其中对欧盟的出口份额约为60%。

保加利亚人口为650万人，劳动力规模为299万人。尽管2024年第一季度劳动力生产率强劲增长，达到历史新高（124.68点），但该国是人口和劳动力萎缩最快的国家之一。后者增加了雇主从欧盟以外地区吸引劳动力的意愿和需求。然而，过去五年失业率一直保持稳定，在5%左右波动。此外，基尼系数在过去五年中稳步改善，降至历史最低水平。

该国公共债务水平也最低之一，占GDP的23.1%。自1997年以来，其汇率实际上与欧元挂钩。保加利亚最近的通货膨胀率高于其通常的低水平，2022年达到15.33%的峰值，并在2023年和2024年逐渐下降。该国还致力于加入欧元区，但由于保加利亚仍未勉强达到马斯特里赫特通胀标准，因此最早可能在2026年才能实现。

总之，保加利亚的宏观经济竞争力与欧盟其他发展中国家相比基本一致，在2023年全球竞争力指数排名中位列第57位（全球竞争力指数）。保加利亚仍在努力建立功能完善的民主机构和法治，例如独立公正的法院、专业的行政管理、有效的反腐败机构以及充分、健全和可预测的制度，这也导致了过去五年严重的政治不稳定。

保加利亚航空史概览

保加利亚航空

保加利亚自航空史伊始便参与其中。有记录的首次飞行发生在1892年保加利亚普罗夫迪夫的国际展览上，当时该国历史上首次进行了气球飞行演示。在20世纪初，第一次巴尔干战争期间，保加利亚是首批使用航空兵进行轰炸和侦察任务的国家之一。

第一次世界大战战败并签署《讷伊条约》后，保加利亚的军事航空被剥夺，并被禁止在该领域发展技术和工业长达20年。然而，在20世纪30年代，保加利亚与德国建立了军事合作，并发展了自己的航空工业，包括飞机制造、军事能力和航空基础设施。

第二次世界大战后，冷战期间，保加利亚成为苏联势力范围的一部分，并加入了华沙条约组织。在此期间，其航空工业主要受苏联在该领域的技术发展驱动，无论是在军事还是民用方面，包括太空探索，第一位保加利亚宇航员乘坐联盟33号任务飞向太空。

柏林墙倒塌和保加利亚极权主义政权结束后，该国重建了民主政府，并经历了向以私有财产为基础的市场经济的艰难经济转型。在此期间的最初几十年，即使在加入北约之后，其民用和军用航空工业及服务仍然深深植根于苏联遗产，并因该国所经历的经济困难而遭受重创。尽管如此，该国在一定程度上设法保留了其在航空领域的传统，包括在大学、公共和监管机构、军事和民用航空方面。

保加利亚电子工业

保加利亚拥有以出口为导向的电子工业，以其高素质的劳动力而闻名。保加利亚电子行业主要服务于汽车、电信和消费电子市场。冷战期间，该国高度重视微电子和电子产品的开发，但由于缺乏投资、设备过时以及该国面临的普遍经济困难导致无法与全球市场竞争，1989年后该行业经历了衰退。根据最新报告，保加利亚有400多家具有经济意义的企业生产电子和电气产品，雇佣员工超过43,000人。保加利亚电子工业有潜力在无人机集群中发挥至关重要的作用，满足对这类产品和专业知识的需求。

保加利亚的电子、机器人和模型俱乐部

保加利亚拥有一个成熟的电子、机器人和模型俱乐部社区，这些俱乐部在其成员中培养创新和教育。这些俱乐部在帮助年轻人发展技能和兴趣、获取这些领域的经验和知识方面发挥着尤其重要的作用。因此，它们成为创新、创造力和学习的平台，长期为高科技产业熟练劳动力的发展做出贡献。

无人机系统的历史演变

早期起源（1900年以前）

无人飞行的概念早于实际应用，其起源于神话和早期实验。值得注意的是，在19世纪中期，奥地利在1849年围攻威尼斯期间，曾使用无人驾驶的、装满炸弹的气球用于军事目的。

第一次世界大战和两次世界大战之间

无人机系统技术首次取得重大进展是在第一次世界大战期间及之后。1916年，英国开发了“空中靶标”，这是一种早期无人机，旨在作为军事炮手训练的飞行靶标。大约在同一时期，受尼古拉·特斯拉工作启发而诞生的“Ruston Proctor空中靶标”是首批类似于现代无人机系统的飞行器之一，但从未用于实战。

第二次世界大战

无人机系统技术在第二次世界大战期间加速发展。美国海军在“铁砧行动”计划下，将旧轰炸机改装成无人机以运送炸药。这些无人机系统本质上是巡航导弹的早期版本，其中一项著名的任务涉及演员兼发明家莱斯利·霍华德驾驶无人机。

冷战时期的发展

冷战时期，无人机系统技术取得了显著进展，主要由侦察需求驱动。美国开发了几种无人机系统，如Ryan Firebee和Lockheed D-21，这些系统用于在敌对领土上进行高空、高速侦察，尤其是在越南战争期间。

现代时期与技术进步（20世纪90年代至今）

20世纪90年代标志着无人机系统部署的转折点，技术允许更小、更高效的设计。这一时期引入了通用原子公司MQ-1“捕食者”，这是一种可以装备导弹的无人机系统，在阿富汗和伊拉克得到了广泛使用。

MEMS传感器技术、GPS和相机技术的进步进一步拓展了无人机系统的能力。现代无人机被用于多种应用，包括监视、大地测量、农业监测、航空摄影、关键基础设施监测，以及最近的快速递送服务。

商业和娱乐用途

21世纪也见证了无人机系统在商业和娱乐市场的兴起。大疆等公司创新了面向大众的机型，推广无人机用于摄影、摄像和作为业余爱好设备。

无人机交通管理 (UTM) / U-space

由于无人机系统的形状、尺寸和飞行特性各异，因此需要对它们如何引入同一空域的方式进行范式转变。将引入基于云的服务，预计连接性将足以让无人机连接并传输其位置和速度矢量。

保加利亚的无人机系统历史

早期起源（1965-1982）

保加利亚的无人机系统 (UAS) 探索始于1965年，由米尔乔·约尔丹诺夫上尉率先开展，他用自己的无线电遥控模型滑翔机演示了使用小型飞机进行低空空中目标射击训练。这项倡议得到了官方认可，并促成了无线电遥控空中靶标RUM-1和RUM-2的开发，这些靶标最初在普罗夫迪夫的军事监督下制造。这一时期标志着无人机系统发展的基础，主要侧重于训练和作战模拟。

无人机系统生产和开发机构的建立（1966-1983）

1966年5月，约尔丹诺夫上尉领导的团队迁至普罗夫迪夫的航空维修厂，标志着保加利亚无人机系统工业生产的开始。到1968年10月，军事维修基地成立了设计和技术小组，以促进新发展。RUM-1和RUM-2型号首先投入批量生产，随后在与苏联专家的合作下，生产了RUM-2MB等先进型号。这一时期还诞生了M-200“Siniger”靶标和Yastreb系列，这些产品融入了更复杂的技术和复合材料，反映了向复杂无人机系统迈进的重大转变。

无人机系统能力的发展（20世纪70年代-80年代）

20世纪70年代和80年代是保加利亚无人机系统技术发展的关键时期。发展范围从简单的靶标扩展到性能更高、应用更广泛的多功能型号，包括侦察和民用领域。这一时期的著名型号包括Yastreb-1、Yastreb-2和M-200，它们展示了改进的飞行特性和操作能力。这些无人机系统配备了更先进的导航和控制系统，表明了向集成数字技术转变的趋势。

现代时期与商业化（20世纪90年代后）

20世纪90年代后，重点转向将无人机系统技术用于非军事应用。Armstechno等公司的出现标志着一个新阶段，无人机系统技术不仅用于军事训练和靶标练习，还用于民用和商业目的。创新包括微型无人机系统，如AT-1“波兰云雀”，它配备了复杂的传感和自动驾驶系统，适用于从军事侦察到生态监测的各种应用。

全球无人机系统集群

发展良好且财务成功的无人机系统集群的优秀范例包括但不限于荷兰、瑞士、土耳其、以色列和中国。其发展和成功最重要的因素之一是企业与政府在吸引投资和制定有利于该行业公司的适当监管框架方面的合作。

荷兰

荷兰在大鹿特丹-海牙地区成功发展了一个先进的无人机集群，由52家从事创新无人机及应用开发、制造和支持的公司组成，并拥有450名在无人机系统行业工作的专业人员。此外，还有13个研究和教育机构，以及约4,300名学生就读于无人机系统相关教育。荷兰无人机系统集群中的公司包括40多家制造商和15家以上运营商。荷兰无人机系统集群的主要专业领域包括检查、监测与监视；安全、安保与无人机探测；园艺病虫害防治；以及产生可持续（风能）能源。

在集群发展中发挥关键作用的最重要的公共和私营组织是无人谷（Unmanned Valley），它是荷兰无人机集群的核心，以及代尔夫特理工大学校区和欧洲最大的港口鹿特丹港。无人谷是卡特维克的一个前海军空军基地，现已转型为基于传感器和5G技术及应用的现场实验室。其广泛的设施包括一个25公顷的室外飞行区、一个2,500平方米的室内机库和8,000平方米的办公和生产空间。

荷兰政府和公共机构刺激集群发展的一个良好范例是，由国家安全与反恐协调员、国防部和TNO安全部门与警方和荷兰航空航天中心（NLR）合作发起的一项多年期知识计划，旨在探测、中和和打击不受欢迎的无人机。值得注意的是，荷兰国家警察是该国最大的无人机运营商之一，拥有300多架无人机。另一个类似的政府倡议是“智能巡逻”（Smart Patrol），这是公共工程和水管理总局（RWS）的一项计划，旨在刺激航运交通和水管理方面的创新。通过与承包商、研究机构和公司合作开发新技术，利用传感器、无人机和智能摄像头，使RWS的工作更智能、更快速。

除了荷兰强大的国民经济和强大的航空航天工业外，布拉班特省的集群也为无人机集群的发展做出了贡献。作为欧洲航空航天工业的关键枢纽，布拉班特是美国五角大楼授权F-35发动机维护和后勤的欧洲唯一地点。此外，它还是电动飞行技术开发的领导者。许多组织，包括布雷达机场、NRG2Fly、Saluqi、埃因霍温机场、Aeronamic、福克服务公司和达索公司，都参与了可持续航空技术的开发。

瑞士

瑞士无人机集群位居世界前列。它以其多部门方法和合作机构的参与而闻名。该国无人机集群的良好声誉主要基于对企业友好的法规、对专业教育以及研发的坚实投资。其发展和成功最重要的因素之一是企业与政府在吸引投资和制定有利于该行业公司的适当监管框架方面的合作。瑞士无人机集群在无人机系统技术开发方面取得成功的因素很多，其中包括完善的无人机交通管理、商业和学术机构之间的合作、专业且受过良好教育的劳动力供应、高生活水平以及当地技术创新的丰富性。

提供无人机技术和工程课程的瑞士高等教育机构包括苏黎世大学、苏黎世联邦理工学院（“ETH”）和洛桑联邦理工学院（“EPFL”）。所提供的课程侧重于实践教育，毕业生工程师带着实践经验加入劳动力队伍。多年来，苏黎世联邦理工学院和洛桑联邦理工学院周围形成了两个中心，瑞士无人机系统生态系统围绕它们聚集。当地无人机系统行业由初创企业驱动，活跃于所有类别的无人系统。截至2021年，瑞士无人机公司已从投资者那里筹集了总计2.146亿瑞士法郎，这在当时约占全球无人机系统公司投资的3%。此外，瑞士无人机行业在全球人均市场规模中排名第一，预计到2026年，瑞士无人机公司的收入将增长到8.79亿瑞士法郎。

支持瑞士无人机系统产业发展的主要政府和非政府组织包括瑞士航空航天集群（“SAC”）、联邦国防部瑞士无人机和机器人中心（“SDRC”）、瑞士联邦民航局（“FOCA”）以及瑞士电子和微技术中心（“CSEM”）。根据对瑞士航空监管机构FOCA前雇员、现无人机系统技术企业家Nathaniel Apter的采访，截至2024年，瑞士无人机系统集群中的公司雇佣了5到7千人。Apter先生认为瑞士无人机集群中应用的公私合作模式是其成功的主要因素之一。

土耳其

目前土耳其无人机系统领域的两大制造商是：由麻省理工学院毕业的Selcuk Bayraktar领导的私营国防公司Baykar，以及该国领先的卫星生产商土耳其航空航天工业公司（TAI）。土耳其国防工业，特别是无人机系统制造商Baykar（成立于1986年，拥有4,500多名员工，以其主要产品——Bayraktar TB2无人机——在全球建立了声誉）的现代成功，是土耳其国家长达50年的军事采购自主化长期政策的结果。

1974年土耳其占领北塞浦路斯后，美国对土耳其实施了为期三年的武器禁运，土耳其政治家们因此意识到对西方军事供应的依赖是多么严重。因此，土耳其开始发展本土国防工业，目标是长期实现尽可能大的自主权。

土耳其作为无人机系统可靠开发商和出口商的崛起历史，同样可以追溯到21世纪初试图获取美国和以色列无人机系统生产的尝试。然而，这些努力并未达到安卡拉的期望或意图。与此同时，Baykar于2000年开始在无人系统领域进行自己的研发，并于2004年实现了首次飞行和自动驾驶操作。2006年，Mini-和Malazgirt级（无人驾驶飞行器）无人机随之开发，2007年，Mini无人机首次交付给土耳其武装部队，Malazgirt无人机于2009年交付。Baykar于2012年首次向其他国家出口Mini平台。

Bayraktar TB2是土耳其工业生产的最成熟的中空长航时战术无人机之一，能够利用机翼下四个挂点携带的制导导弹执行ISR（情报、监视和侦察）和作战任务。此外，该平台的能力还包括完全自主滑行、起飞、降落和飞行，以及减少操作员工作量以提高任务效率。该系统的飞行续航时间长达27小时，最大起飞重量达700公斤，最大可达速度约为220公里/小时。此外，该平台的操作升限为27,000英尺，超视距范围为1,800公里。

土耳其军用无人机在乌克兰战争爆发后声名鹊起，因为它们越来越多地被部署用于对抗俄罗斯军队。然而，除了乌克兰战争之外，土耳其无人机系统Bayraktar-TB2和Anka-S在叙利亚、利比亚和纳戈尔诺-卡拉巴赫等其他冲突中也发挥了重要作用。

Baykar和TAI的无人机生产已成为土耳其不断增长的国防工业和武器出口领域的领导者。传统上，装甲运兵车和小型武器是土耳其武器出口领域的主要驱动力，但现在该行业已多元化，包括导弹、无人机和其他高端武器系统。因此，土耳其的国防和航空设备出口从2012年到2021年增长了一倍多，2021年超过30亿美元。全球军用无人机市场预计将从2021年的约110亿美元增长到2028年的260多亿美元。

集群分析

监管环境

不断演变的监管框架以及欧盟和保加利亚面临的挑战

目前正在欧洲层面制定法规，每个成员国都与EASA（欧盟航空安全局）和JARUS（无人系统法规制定联合机构）合作。保加利亚实施无人机系统法规的机构是民航局（“CAA”）内的一个小部门。欧盟落后于其竞争对手（亚洲、美国、澳大利亚），因为它在改变监管框架以允许私营部门更快采用无人机系统方面过于缓慢。举例说明：欧盟目前有一项法规，由于环境影响，禁止通过航空器喷洒农药。然而，无人机更加精确和环保，因此许多国家一直在利用无人机喷洒作物的好处（节省大量时间，解决劳动力短缺等）。农业部门团结一致，旨在说服保加利亚政府修改其《植物保护法》，允许通过无人机喷洒农药。2024年2月，游说成功，法律得到修订，将无人机喷洒纳入其中。保加利亚可以研究合理的商业机会，尽可能地将无人机纳入私营部门。通过这种方式，我们可以更具竞争力，并帮助欧盟改进其监管框架。

自2019年以来，保加利亚一直是无人系统法规制定联合机构（JARUS）的成员。JARUS已建立并目前是航空当局立法和法规制定思想的熔炉。来自60多个成员国当局和空中导航服务提供商的人员，以及现在来自知名无人机系统公司的行业利益相关者咨询机构（ISB）代表，齐聚一堂，讨论并为航空当局就如何安全有效地将无人机集成到其空域中的各种案例提出建议。不幸的是，保加利亚目前的代表仅来自行业，民航局完全缺席任何讨论，尽管EASA的政策是直接采纳JARUS的大部分工作。换句话说，民航局未能（即使不能影响某些法规制定）理解某些文本背后的原理，也未能通过参与讨论为即将发生的事情做准备。

从已进行的访谈中可以清楚地看出，尽管无人机系统部门无疑尽力监管保加利亚的无人机行业，但它根本无法满足行业的高需求，从而引领其增长。我们注意到该部门可以在以下几个方面进行改进：

1) 人力不足。该团队仅由两人组成，无法处理收到的申请和查询数量。与保加利亚人口相似的国家（爱尔兰和瑞士）的同类部门有6名全职员工。

2) 缺乏技术和商业能力。无人机企业需要依靠高效、迅速地处理日常面临的各种挑战。不幸的是，如果没有专业知识，很难实施最佳实践并支持私营部门。

3) 缺乏商业创新战略。其他国家已在私营部门、创新部、初创生态系统及其无人机监管机构之间建立了直接沟通，这使他们能够利用机会并为集群的商业增长制定切合实际的战略。

4) 最后，EASA邀请每个成员国参与监管框架的制定。他们听取参与者的建议和经验。保加利亚目前并未积极参与这一过程，这加剧了国家层面的沟通和信息传播问题，反之亦然。

集群地图

无人机集群地图

保加利亚的无人机系统集群仍处于萌芽阶段，分为硬件、服务和软件三个子集群。与欧洲其他地区一样，服务子集群拥有的公司数量最多。硬件和软件部门具有最高的附加值，保加利亚确实有一些在欧洲享有盛誉和受人尊敬的参与者，特别是Dronamics。大多数供应商和相关公司至少部分存在于保加利亚。然而，目前还没有设备制造和U-Space基础设施。UTM/U-Space是一个创新概念。欧盟将其命名为U-space，该项目旨在到2030年创建数字和空中基础设施，以允许无人机在专用空域内完全自主地与其他飞机同时飞行，并由操作员监控。这一创新里程碑将使整个集群能够执行数百种不同的活动。保加利亚可以通过主动建立U-Space测试区，与保加利亚空中交通服务管理局合作，并引入国际投资者，帮助建立该基础设施项目成功的关键专业知识，从而成为该地区的领导者。

有几家非常成功的公司从事无人机制造的关键投入生产，包括材料供应商、航空电子设备、复合材料和增材制造。碳纤维因其轻质和耐用性而成为无人机制造中最受欢迎的复合材料。碳纤维制造需要非常专业的知识和生产能力，而保加利亚只有少数公司开发了这些能力——Dronamics、NAN Models、Niki Rotor Aviation。这些公司为了获取必要的知识，投入了大量时间和资金。此外，购买先进的测试设备对公司至关重要，这样它们就不必依赖外部合作伙伴，这会显著减缓研发和迭代过程。

价值链

价值链

无人机制造和无人机服务行业存在两条不同的价值链。
无人机系统制造价值链显示，保加利亚公司部分参与了价值链的所有阶段。我们只有少数公司参与了最高附加值的活动，即无人机的设计和生产。要设计无人机原型，保加利亚公司需要接触高度熟练的航空硬件设计工程师，他们专门使用Ansys或Fusion 360等尖端3D设计软件。航空电子设备、航空设备和机械通常从该领域的全球领先公司外包。生产过程需要大量的专业知识，Dronamics在内部建立了一个学院，制造部门的每位新员工在加入团队之前都要接受为期2个月的培训。投资于高度复杂的设备和专业知识是资本（物质和人力）密集型的，更多公司需要专注于这些活动以获得竞争优势。

无人机系统服务行业的价值链在附加值最低的部分（即现成无人机的采购）表现出显著的存在。该价值链中附加值最高的活动是创建软件，该软件能够为尚未利用无人机用途和优势的特定行业提供高度定制化的服务。尽管在无人机系统软件行业中很难找到新的创新方式，但MYX和Bianor等公司向我们展示了结合创新软件解决方案和无人机服务，为不同用例创建利基定制解决方案的可能性。政府和民用服务的数字化将允许无人机在保加利亚内部进一步扩大使用，这可以为我们带来竞争优势并促进该行业的快速发展。

钻石模型

要素条件

保加利亚的无人机系统集群在吸引无人机系统项目和初创企业资金方面处于有利地位，因为保加利亚的风险投资公司实力雄厚。根据保加利亚私募股权和风险投资协会（“BVCA”）与欧洲投资银行的一份联合报告，在2007-2022年期间，除巨额融资轮外，保加利亚在东南欧国家中获得的风险投资资金量最高。这提高了保加利亚初创企业与东南欧和巴尔干地区同类国家相比的竞争力，并增加了将想法转化为运营业务的机会。

保加利亚无人机系统集群发展的另一个要素条件是该国可用的工程劳动力。尽管在保加利亚现代史上，中学和高等教育质量下降的观点很普遍，但保加利亚的技术大学正在为劳动力市场输送准备充分的合格工程师。Dronamics、MYX、Hades Defense Systems等公司的创始人及其员工通常由保加利亚大学的校友组成。据一位航空航天行业的投资者称，土耳其无人机公司Baykar用于其Bayraktar无人机的技术最初是由保加利亚工程师开发的，但未能在保加利亚找到资金和国家支持来实现，这导致其被Baykar收购。

保加利亚的ICT集群也发展良好，并已成为国家骄傲。根据欧盟统计局的数据，截至2023年，保加利亚ICT集群直接雇佣了超过7万人。此外，保加利亚是欧盟成员国中ICT领域女性比例最高的国家，2023年女性占ICT专业人员的29.1%。表现良好的ICT集群作为相关和支持性产业以及一个要素条件。

自20世纪50年代自由化以来，航空模型一直受到世界各地许多年轻人的喜爱。它曾有过更好的岁月，但目前保加利亚拥有一些在比赛中获胜的模型飞机和螺旋桨设计师和生产商。在20世纪50年代、60年代和70年代，作为国防努力的一部分，保加利亚在航空模型和航空活动（滑翔机、跳伞等）方面建立了强大的影响力，整整几代人都参与其中。现在仍有数百名年轻人参加俱乐部活动，并在国内和国际比赛中竞争。这些年轻人获得了设计、电力、性能、手工艺等方面的宝贵知识，这使他们在无人机系统将提供的新兴产业中变得无价。

对无人机系统集群发展产生负面影响的一个要素条件是普遍不友好的商业环境。尽管自2021年以来，包括自由党在内的政府一直在努力刺激商业环境，消除不必要的监管负担并打击腐败，但保加利亚作为一个国家，在营商便利性以及政府机构与潜在投资者之间的合作方面，仍然排名低于许多其他东南欧国家。监管和国家机构行政部门的许多员工和管理人员都患有后社会主义心态，可能不理解与企业合作的重要性，以及繁重和官僚主义态度对企业经济竞争力的危害。

相关和支持性产业

航空是无人机系统集群的主要相关产业，因为全球无人机系统集群通常是更大航空航天业务网络的一部分。除了无人机在航空中的军事应用外，还有一个主要方面需要考虑。世界各地的政府空中交通监管机构都制定了一套无人机安全操作指南。这些指南包括对无人机飞行地点的限制，例如机场或飞行场附近，以及无人机注册的要求。

材料供应商对无人机的开发和生产至关重要，因为不同的无人机型号依赖特定的材料和组件，供应商在无人机制造行业的价值链中发挥着作用。

设备制造是另一个关键的支持产业。设备制造商包括现成组件，这些组件在保加利亚通常从意大利和奥地利外包。例如起落架、液压系统、发动机和航空电子设备。包括无人机在内的现代飞机如果没有航空电子设备就无法飞行，因为它们使用各种类型的电子系统来执行其目的和任务所特有的一系列功能。航空电子设备的例子有发动机控制模块、自动驾驶仪、导航、通信、飞行记录仪、照明系统等。与航空电子设备类似，每架无人机都使用软件，这使得IT集群成为另一个关键的支持产业。此外，由于软件，一些无人机可以完全自动化并根据给定指令执行任务。

近年来，农业部门已开始将无人机用于各种目的。无人机可应用于农田的监视和摄影、数据收集和监测、肥料和农药的施用、灌溉监测以及播种。例如，NIK Electronics是一家保加利亚公司，开发用于农业的机器人解决方案，并销售一种农业无人机模型。

另一个关键相关产业是国防部门，因为无人机系统既适用于作战目的，也适用于监视、军事目标和基地保护等。军用无人机在乌克兰战争以及纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突中的使用，促使它们广受欢迎，因为无人机已被证明在战场上有效并发挥着重要作用。

最后但同样重要的是，无人机广泛用于视频和广告服务。无人机在视频和广告方面的应用包括婚礼摄影和摄像、体育摄影和摄像、音乐会拍摄等。

企业战略和竞争背景

如前所述，由于保加利亚是欧盟成员国，进入欧洲市场对当地公司及其竞争力至关重要。与保加利亚不同，塞尔维亚、阿尔巴尼亚和北马其顿等西巴尔干国家无法自由进入欧盟共同市场，因此处于不利地位。

同样，加入北约对当地公司有利，因为它们可以与军事集团的外国公司合作进行联合研发活动，并获得北约技术开发资金。在2021年布鲁塞尔峰会上，北约领导人同意设立一个10亿欧元的北约创新风险投资基金。该创新基金和北大西洋防务创新加速器（DIANA）是支持整个联盟技术创新的关键新举措之一。

促成保加利亚公司竞争力的另一个因素是劳动力成本，加上仅为10%的统一企业和个人所得税。尽管平均总工资稳步增长并趋近欧盟平均水平，但与大多数其他欧盟成员国相比，投资者在保加利亚雇佣劳动力仍然更便宜。较低的企业和个人所得税率进一步使保加利亚具有吸引力。

欧盟立法框架规定了三个主要类别——开放类、特定类和认证类。开放类是大多数“产消者”（从娱乐飞行员到婚礼摄影师等）首选的类别。特定类是产生最高附加值的任务，但它们在允许每次任务之前都要经过特殊的风险评估方法。在不久的将来（报告撰写于2024年），预计将出现首批认证飞机——它们将经历大型飞机典型的严格认证过程。

开放类 – 2021年1,294架，2022年2,228架，2023年3,361架（保加利亚）
特定类（最高附加值） – 6架（例如，荷兰约颁发了300架）
认证类：不适用

保加利亚无人机系统集群中有一些公司具有巨大的潜力，可以扩大业务并成为其领域的全球领导者。如果Dronamics成功实现其构想并开始创造收入，该公司可以通过为其产品创造一个不存在的市场来实施蓝海战略，从而占据其大部分份额。这种成为世界领导者并证明保加利亚这样规模的国家的公司能够超越拥有更多资源、专业知识、资金等国家的同行的热情，正在刺激保加利亚的其他初创公司及其创建成功企业的雄心。这为保加利亚初创社区的企业家精神做出了贡献，并使其他人相信他们的竞争力和成功的机会。

国家对无人机系统集群发展以及国家和政府发展政策的缺乏干预，为企业提供了成为创建集群和实施使其具有竞争力的战略的主要力量的机会。与其他国家不同，保加利亚在其现代史上在国家支持和企业与政府机构合作下创建特定集群方面没有显著的成功。然而，保加利亚成功发展ICT集群是自由放任经济的一个良好范例，无人机系统集群可以效仿。

需求条件

与整个欧盟相比，保加利亚市场本身规模较小，对无人机、无人机服务和技术的国内需求有限。尽管无人机日益普及，并在商业和战争的各个领域都有应用，但当地市场的主要需求来源来自用于娱乐目的的人群以及广告和视频拍摄领域的一些专业人士。尽管如此，由于保加利亚是欧盟成员国并在欧盟内部享有自由贸易，保加利亚无人机公司也可以依赖欧盟市场的需求。

保加利亚公共和私人研发支出水平普遍较低，这导致该国实现的创新和新产品数量相应较少。然而，在该国的现代史上，人口的生活水平稳步提高，因此对商品和服务的需求也变得更加先进。考虑到这一点以及保加利亚公民普遍被认为是技术娴熟的，对无人机产品和服务的需求预计将变得更加复杂，这有利于当地公司在出口市场的竞争力。

一个有趣的趋势是无人机开放类别中放松监管和执法措施的效果。在保加利亚购买用于娱乐目的的无人机涉及的官僚程序较少，因为保加利亚当局不要求每次无人机飞行都获得许可，而且通常情况下，除了特殊情况外，无人机爱好者无需申请飞行许可即可飞行无人机，但仍需遵守一些基本规则。与要求更严格、监管执法更严格的国家相比，这间接刺激了需求。与这一趋势相关的另一个方面是社会对无人机的高度容忍度。保加利亚人普遍不觉得在公共领域看到无人机飞行令人不安。

欧盟与中国之间的紧张关系以及不断增加的贸易关税导致中国无人机产品进口成本上升，这有利于保加利亚和欧洲本土公司。中国公司大疆（DJI）以近80%的全球市场份额主导着世界无人机市场，并依赖成本导向战略，与欧洲和美国公司相比提供显著更低的价格。通过征收更高的进口关税，欧盟当局减轻了欧洲公司的成本劣势，并刺激了对其产品的需求。

成功案例

保加利亚集群有一些成功的公司案例，这些案例展示了集群的潜力和增长前景。

Dronamics

毫无疑问，保加利亚无人机集群乃至整个保加利亚初创生态系统中最引人注目的成功案例之一是Dronamics公司，它是欧盟第一家获得许可的货运无人机航空公司。该公司由Svilen和Konstantin Rangelov兄弟于2014年创立。

该公司以其Blackswan货运原型无人机而闻名，该无人机能够携带350公斤有效载荷，航程超过2500公里。该原型机是在内部从零开始建造的，没有使用任何现有模型或设计。从设计到起飞耗时9年，于2023年完成技术验证。考虑到保加利亚航空业几十年来未能生产任何新型飞机，一家十年前成立的公司完全在内部创造出一款飞机，这确实是一项杰出的成就。目前，该公司正在测试其第二架原型无人机，第三架正在筹备中，并宣布第四架和第五架处于规划阶段。无人机的设计、工程和生产计划完全在内部完成并内部采购，这增加了其独特的商业模式。

工程成就确实令人印象深刻，但使其商业化则完全是另一回事。该公司的商业模式也与其原型机一样大胆。Dronamics不是一家生产和销售无人机的公司。事实上，它是一家无人机货运航空公司，向客户提供货运服务并销售有效载荷。目前，它是唯一一家拥有欧盟无人机货运航空公司通行证许可的公司，这使其能够在整个欧盟范围内运营。该公司打算在其运营的每个司法管辖区采用相同的模式，即建立独立的无人机货运航空公司。据公司管理层称，后者是由于全球化放缓和国家碎片化加剧所致。

该公司最近通过了其商业模式的商业验证，预计将于2024年开始首次商业运营，希腊将是其首个运营市场，首次航班计划于2024年下半年启动。其首个客户是希腊邮政，该邮政在希腊大陆以及300多个希腊地中海岛屿上拥有庞大的邮局网络。Dronamics的服务非常适合在这种复杂地形中削减货运服务的成本和和时间。此外，该公司将从一开始就与物流公司Hellmann和Golden Cargo在希腊市场合作。除了希腊，该公司还宣布在澳大利亚（服务采矿业并与DHL合作）和中东（阿联酋）开展进一步业务。该公司还与曼海姆城市机场（德国）和位于汉斯·克里斯蒂安·安徒生机场（丹麦）的丹麦无人机系统测试中心签订了合作协议，将其网络扩展到14个欧洲国家的42个无人机港口地点。

在投资方面，该公司自成立以来已成功吸引了超过5000万欧元。最近的一笔是欧洲投资委员会（EIC）的1000万欧元股权投资，旨在帮助公司启动商业运营。这笔投资是在EIC于2022年已提供的250万欧元赠款之后进行的。此外，位于中东阿拉伯联合酋长国迪拜的政府基金——阿联酋战略投资基金也成为该公司的投资者，并签订了在阿联酋建立无人机生产工厂的合作协议，年生产能力为300架无人机，以帮助其在全球范围内拓展投资前景并实现供应链多元化。此外，该公司还成立了自己的公共投资部门Dronamics Capital，这是一家上市公司，于2021年通过在保加利亚证券交易所BEAM市场首次公开募股（IPO）吸引了近300万欧元。该公司的目标是与已将这一业务利基视为战略重点的不同主权基金合作，在2024年继续其全球扩张，并在2025-2026年期间实现盈亏平衡。

Dronamics是一家保加利亚初创公司，目前雇佣了170多人。然而，由于EIC的特定融资要求，该公司的公司结构最近发生了变化，总部不得不迁至爱尔兰共和国。此外，其主要生产设施将设在阿联酋。这两个事实都体现了保加利亚整个集群面临的共同困难，这些困难与不完善的法律框架以及该地点对工业投资缺乏吸引力有关。

该公司已是保加利亚初创生态系统中的重要参与者，并且很可能将继续增长其重要性。其成功和成就将在不久的将来对集群的发展发挥至关重要的作用。其创始人已宣布打算以其专业知识、指导、财务支持、分享商业和投资联系网络以及参与促进初创公司利益的商业组织（如BESCO（保加利亚企业家协会））的形式回馈初创社区。

MYX

保加利亚集群中另一家引人注目的公司是MYX。该公司同样是由几位高中朋友创立的初创企业。该公司正式是一家软件公司，为企业资产和技术业务流程创建数字孪生（真实世界对象的精确数字表示）。然而，创建数字孪生的技术过程涉及使用无人机技术捕获原始数据。其主要客户是电信公司，MYX为其提供现有电信塔网络的测绘服务，从而简化和优化其技术检查和维护流程。

该公司已成功从NV3基金吸引了两轮投资，第一轮金额为35万欧元，第二轮金额为350万欧元。MYX目前雇佣了150名员工，2022年和2023年的收入增长了100倍，预计将保持快速增长趋势。增长也受到欧洲电信公司出于安全考虑计划将其设备从华为更换为诺基亚和爱立信这一事实的推动。

由于其不断扩大的业务活动和在该利基市场日益增长的经验，该公司还创建了两个软件衍生产品：一个用于组织业务流程的Aqua Software，另一个面向消费者用于创建数字孪生的One3D。

建议

联合无人机系统公司和运营商

目标：通过集体行动和倡导加强无人机系统行业。

理由：保加利亚无人机集群规模小且刚刚形成。通过联合无人机系统公司和无人机运营商，该集群可以增强其在倡导方面的影响力和有效性，类似于爱尔兰无人机集群等成功模式。纳入运营商可以增强代表性，使集群在游说有利法规和行业标准方面更具实力。

行动步骤：

1.1 成立全国性协会：

创建全国性协会：建立一个代表所有无人机系统公司和运营商的协会。
会员招募：鼓励无人机系统行业所有相关利益攸关方参与。

1.2 制定共同目标：

共同议程：制定一个侧重于监管改进、行业标准和市场扩张的议程。
战略计划：概述实现这些目标的步骤和时间表。

1.3 倡导和代表：

统一声音：在国家和国际层面倡导无人机系统行业的利益。
政策参与：与政策制定者接触，以确保有利的法规。
公共关系：通过媒体和公共活动提高对无人机系统行业益处和潜力的认识。

预期成果：

增强政策制定影响力：对监管决策产生更大影响。
凝聚的无人机系统社区：行业内部更强的协作和问题解决能力。
扩大市场：为保加利亚无人机系统公司带来更好的市场机会和更高的收入。

提高当局无人机系统部门的能力、灵活性和投入，以促进创新和经济发展。

目标：保加利亚民航局（CAA）应促进无人机系统创新，并成为欧洲政策制定领域的领导者。

理由：保加利亚民航局（CAA）内部现有的无人机系统部门运作效率低下，扼杀了创新和增长，成为国家发展的瓶颈。由于繁琐的监管环境，或者纯粹是由于当局缺乏对背后原理的理解，个人或公司在某些特定场景下的大多数无人机操作都是非法的。此外，民航局缺乏执行合法操作的能力，这增加了风险并削弱了其权威性。对于商业运营和服务，公司往往不得不寻求其他欧洲民航局的批准或非法运营，这使得保加利亚民航局变得多余。最重要的是，民航局对无人机系统培训和认证的垄断导致开放类别培训项目结构不佳，进一步阻碍了行业参与对话。相反，保加利亚民航局应效仿荷兰、瑞士和爱尔兰等国当局的做法，将某些任务委托给所谓的合格实体。

行动步骤：

2.1 无人机系统集群合法飞行活动：

框架开发：无人机系统集群协会可支持制定每种类型组织所需的法律框架文件。
合规协助：无人机系统集群应协助每个组织或个人完成并遵守政策要求。
申请收集：收集首批20份运营申请，以展示需求并简化流程。

2.2 与民航局沟通：

提交申请：利用收集到的申请与民航局沟通，代表公司的利益。
促进流程改进：大量的申请应激励民航局简化和改进其流程。

2.3 政策制定倡导：

运营灵活性：倡导在已批准的运营中提供更大的灵活性，并允许第三方培训和认证。
政策改革：推动与欧洲其他国家成功模式相符的改革，促进更高效和支持性的监管环境。

预期成果：

促进创新：一个更具活力和支持性的监管环境，促进无人机系统行业的创新。
提高合规性：提高合法运营率，减少非法活动。
增强权威性：改进执法能力，强化民航局的权威。
更好的培训：全面且易于获取的培训项目，鼓励参与和合规。
领导力：通过成为区域领导者，保加利亚可以吸引无人机系统领域的外国投资和公司。

通过实施这些步骤，保加利亚民航局可以转型为无人机系统政策制定领域的领导者，并支持无人机系统行业的增长和发展。

UTM/U-space潜力巨大，在早期阶段应允许其遵循市场原则发展。

目标：创建多元化的服务提供商系统

理由：向新型空域用户开放天空是政治和经济上的必然要求。为了安全高效地实现这一增长，无人机在极低空空域的UTM/U-space操作概念得到了发展，它们必须与有人驾驶航空器共享该空域，并且很快也将与城市空中交通航空器共享。U-space服务以及智能、自动化、可互操作和可持续交通管理解决方案的开发被认为是实现这种高水平集成的关键推动因素。保加利亚在飞行程序和要求方面拥有相对宽松的空域。仅适用两种空域类别——3000米以下的G类空域和3000米以上及机场周围的C类空域。

行动步骤：

3.1. 建立测试环境：

行业和国家行为者需要一个无缝的研发沙盒，以开始生成关于这项新技术的经验教训和专业知识。这还将提高各国家利益攸关方的准备程度和意识，使他们也能够就建立程序和算法展开对话。

3.2. 吸引欧盟/北约基金和项目的额外合作

如此大规模的技术演示并非单一国家的能力所能及。应积极寻求保加利亚所属联盟内部的合作。然而，这些项目必须主要由保加利亚参与者在保加利亚执行，这一点至关重要。

3.3. 安全推广和意识创建

UTM/U-space是一种全新的空中交通管理方式。人们对其安全、安保和环境表示担忧。这必须积极地进行沟通。此外，许多市政行政人员仍然没有听说过UTM/U-space所带来的前景。

3.4. 规模

允许市场驱动的UTM/U-space建立将吸引比传统国家垄断企业BULATSA更多的公司参与。这意味着更多的人将开始在这一领域积累专业知识，而这一领域将是自主无人机操作的推动因素之一。

预期成果：

目前所有U-space的研发均由BULATSA主导。通过放宽对开发的准入并鼓励更多参与者参与大规模演示，集群中将产生更多的专业知识。这是一项前瞻性技术，应在实践中学习经验，但考虑到“爬行-行走-奔跑”的模式——目前尚未达到一定的成熟度。

将简易机场转变为创新试验场。

目标：将未充分利用的基础设施转化为无人机系统开发的宝贵资源。

理由：保加利亚拥有295个机场和简易机场，其中许多已退役、私有化且未得到维护。私人机场通常被改作光伏电站或农田。然而，这些简易机场是宝贵的资源，应被用作无人机系统的测试和训练场地。尽管条件不佳，保加利亚在国际航空模型和无线电控制比赛中取得了骄人的成功历史。为无人机系统和航空模型运动建立专用的混合用途简易机场将对行业和体育社区产生显著的积极影响。此外，它还将有助于之前关于建立沙盒的建议。

行动步骤：

4.1 测绘与评估：

对已退役的机场和简易机场进行彻底的测绘和评估，以确定合适的地点。

4.2 决策：

根据位置、可达性、现状和所有权，选择潜力最大的机场。

4.3 改造计划：

制定详细的计划，将机场重新启用为无人机系统测试场。包括项目可持续发展的商业计划。

4.4 伙伴关系：

与无人机系统公司和研究机构合作，利用这些设施进行测试和开发。

4.5 规模：

在首个机场成功后，建议在主要城市附近开发更多机场。

预期成果：

增强创新和技术进步：

提供必要的测试和开发空间将促进无人机系统行业的创新和技术进步。

吸引外国投资和公司：

完善的设施将吸引无人机系统领域的外国投资和公司，从而促进当地经济和行业增长。

支持航空模型运动：

专用场地将支持和发展航空模型运动，让爱好者在更好的条件下练习和比赛。

举办国际比赛：

促进国际航空模型和无人机系统比赛将提升保加利亚在这些领域的声誉，吸引来自世界各地的参与者和观众。

教育机会：

这些设施可用于教育目的，提供培训课程和研讨会，以培养无人机操作和航空模型方面的技能。

通过将这些未充分利用的简易机场转变为创新试验场，保加利亚可以显著推动其无人机系统产业发展，吸引国际关注，并为航空模型运动和教育提供宝贵资源。

刺激本地无人机系统需求的计划

目标：倡导公共资产数字化和增加军事需求，以刺激本地无人机系统市场。

理由：为了推动保加利亚无人机系统行业的增长和可持续性，创造本地需求至关重要。这可以通过将无人机系统技术整合到市政和政府运营中，以及增加军事订单和参与来实现。通过创建详细的3D地图（数字孪生）对公共资产进行数字化，不仅可以改善城市管理，还可以创造新的商业机会。此外，军事需求的增加将确保无人机系统行业的增长并有助于国家安全。

行动步骤：

5.1 倡导公共资产数字化：

市政合作：与地方政府和市政当局合作，推动公共资产数字化。
标准化：与政府合作，将数字孪生创建作为每个城市的标准要求。
示范项目：在选定城市实施试点项目，以展示数字孪生的好处，例如改善城市规划、高效资源管理和增强公共安全。
公众意识宣传活动：发起宣传活动，提高公众对数字孪生益处的认识，包括识别需要砍伐的危险树木和应对洪水风险。

5.2 增加军事需求：

倡导更大订单：与国防部接洽，增加无人机系统技术的订单，强调其对国家安全的重要性。
积极参与无人机系统集群：鼓励国防部积极参与无人机系统集群，分享见解并合作开展增强军事能力的项目。
演示和培训：为军事人员进行演示和培训，以展示无人机系统技术在国防行动中的能力和益处。

5.3 政策制定：

采纳激励措施：倡导制定政策，为市政当局和政府机构采纳无人机系统技术提供激励。
监管支持：与政策制定者合作，制定支持性法规，促进无人机系统技术融入公共和军事行动。

5.4 业务发展：

本地企业参与：吸引本地企业和初创公司开发利用数字孪生和无人机系统技术的解决方案和服务。
资金和补助金：倡导提供资金和补助金，以支持企业开发基于无人机系统的公共资产管理和军事应用解决方案。

预期成果：

改善城市管理：数字孪生将通过提供详细的3D地图和实时数据，增强城市规划、基础设施管理和公共安全。
新的商业机会：数字孪生的标准化将创造对无人机系统服务的需求，促进本地企业和初创公司的增长。
增强公共安全：使用无人机系统技术监控和管理公共资产将有助于识别和减轻风险，例如危险树木和易发洪水区域。
提高军事效率：增加军事对无人机系统技术的需求将提高国防能力和作战效率，有助于国家安全。
经济增长：刺激本地需求将通过创造就业机会和吸引无人机系统领域的投资来推动经济增长。
无人机系统技术领导地位：通过将无人机系统技术整合到公共和军事行动中，保加利亚将把自己定位为创新技术采纳和应用领域的领导者。

通过实施这项计划，保加利亚无人机系统集群可以有效刺激本地需求，推动行业增长和创新，同时改善公共资产管理和国家安全。

6. 通过国家支持无人机系统活动、竞赛和贸易展览会成为区域领导者

目标：通过建立和支持巴尔干地区最受欢迎的无人机活动、竞赛和贸易展览会，将保加利亚定位为区域领导者。

理由：像阿姆斯特丹无人机周这样的活动非常受欢迎，并得到政府的大力补贴，这促进了当地无人机系统行业的发展并吸引了国际关注。通过实施类似的政策，保加利亚可以成为巴尔干地区无人机活动的中心，促进创新，培养行业增长，并提升该国在全球无人机系统领域的声誉。

行动步骤：

6.1 政府支持和补贴：

政策制定：倡导制定政策，为组织无人机系统活动、竞赛和贸易展览会提供补贴和财政支持。
资金分配：确保每年拨付专项资金支持这些活动，涵盖场地租赁、营销和物流支持等费用。

6.2 与行业和学术界合作：

伙伴关系：与领先的无人机系统公司、研究机构和大学建立伙伴关系，共同组织活动，确保高水平的专业知识和创新。
赞助机会：吸引私营公司的赞助，以补充政府资金并提高活动质量。

预期成果：

提高国际知名度：通过举办高规格的无人机活动，保加利亚将获得国际知名度，并被认可为巴尔干地区无人机系统行业的领导者。
促进地方经济：国际参与者和游客的涌入将通过增加住宿、餐饮和其他服务的支出，刺激地方经济。
行业增长和创新：定期活动将通过提供展示新技术、促进合作和吸引投资的平台，推动行业增长。
提升声誉：成功举办大型无人机活动将提升保加利亚作为无人机系统领域具有前瞻性和创新性国家的声誉。
人才吸引和培养：活动将吸引全球人才，为本地专业人士提供向最优秀者学习的机会，并激发和培养年轻人才。
加强无人机系统社区：通过活动进行定期互动和协作将加强保加利亚的无人机系统社区，培育一个支持性和创新性的生态系统。

通过实施这些步骤，保加利亚可以确立其作为巴尔干地区无人机活动首选目的地的地位，推动无人机系统行业的增长，并提升该国在该行业的全球地位。

7. 发展和普及航空模型俱乐部的国家战略和投资

目标：振兴和发展保加利亚的航空模型俱乐部，为未来的STEM专业人才做准备，支持无人机系统集群，并增强国家安全。

理由：保加利亚的航空模型俱乐部成立于20世纪60年代，由国防部资助，旨在推动这项重要技术。尽管随着时间的推移失去了这种支持，保加利亚在航空模型比赛中仍然保持着强大的影响力。重新投资这些俱乐部可以为新一代的STEM职业做准备，为无人机系统集群做出贡献，并支持国家安全战略。

行动步骤：

7.1 政府资助和支持：

国防部参与：倡导国防部恢复对航空模型俱乐部的资助，认识到它们对技术准备和国家安全的重要性。
预算分配：确保为这些俱乐部的发展和维护划拨专项预算，确保它们拥有必要的资源和设施。

7.2 俱乐部发展和现代化：

基础设施改善：升级现有俱乐部设施并提供现代化设备，以确保俱乐部有能力有效培训会员。

7.3 融入国家安全战略：

战略规划：通过强调航空模型俱乐部在培养具备国防和安全技术相关技能的个人方面的作用，将其纳入国家安全战略。

7.4 教育倡议：

STEM推广：将航空模型俱乐部推广为STEM教育的门户，鼓励学校和教育机构将航空模型纳入其课外项目。

预期成果：

增加STEM参与度：

振兴的航空模型俱乐部将吸引年轻人进入STEM领域，培养新一代科学、技术、工程和数学领域的熟练专业人才。

支持无人机系统集群：

发展完善的航空模型俱乐部将为无人机系统集群提供源源不断的人才，推动行业的创新和增长。

增强国家安全：

将航空模型俱乐部纳入国家安全战略将确保个人接受相关技术培训，为国防能力做出贡献。

在航空模型比赛中的声誉：

在国际航空模型比赛中持续取得成功将提升保加利亚的声誉，并展示其在推进航空航天技术方面的承诺。

通过实施这项国家战略并投资航空模型俱乐部，保加利亚可以利用这项基础技术的潜力，推动教育、工业和安全方面的进步，确保在无人机系统领域及其他领域取得领先地位。自主运输开放系统（ATOS）、保加利亚航空工业协会（BAIA）和航空航天技术、研究与应用集群（CASTRA）等国际金融公司已与日本无人机系统产业发展协会（JUIDA）签署谅解备忘录，共同开展日本STEM教育专业知识的转让。

8. 大学应开发专业无人系统课程并与行业合作。

目标：培养新型专业人才以应对未来需求。向行业开放其教育项目和研究活动。

理由：这个新兴行业需要新的思维方式和新型专业人才。此外，大学是天然的研发领域，拥有许多对工业来说可能过于昂贵的宝贵实验室设备，研究合作可能对双方都有益。

行动步骤：

在某些专业的现有课程中增加额外科目。
创建面向无人机系统技术和未来创新（先进）空中机动（IAM）的新专业。
开放实验室和研究课题，以应对未来的此类研究问题。

预期成果：

在出现显著需求时，劳动力市场将拥有准备充分的专业人才和研究人员。

9. 无人机系统集群应在本地和国际上推广保加利亚无人机产业和品牌。

目标：为保加利亚无人机系统集群创建知名品牌。

理由：例如，保加利亚在国防工业产品方面享有盛誉。但无人机系统并非如此。应投入额外努力，将该国推广为该领域积极主动的国家之一。

行动步骤：

促使民航局在其部门相关论坛中更加积极主动。
促使BULATSA也这样做。
推动集群参与相关展览会（例如，阿姆斯特丹无人机周、欧洲无人机论坛、非洲无人机论坛等）。

预期成果：

将保加利亚定位为世界无人机地图上的领先国家。

10. 无人机系统集群应组织专业活动和课程，以促进知识和技能发展。

目标：交流良好实践和知识。

理由：这是一个有待发展的行业，因此许多知识（和意识）仍然缺失。

行动步骤：

每月召开会议，回顾公司遇到的问题。
组织关于特定主题的普及课程。
每月与民航局举行会议，就某些敏感关注话题进行协调和沟通。

预期成果：

在无人机系统集群内部创建更具活力的生态系统和能力，从而为集群增值。

11. 工业集群应在统一的保加利亚品牌下进行开发和展示。

目标：联合公司（通常来自不同行业），在海外展览会上以统一的旗帜进行展示。

理由：目前，许多公司投入大量资金参加相关展览会，这些展览会大多与集群中的其他公司重叠。应由集群本身或保加利亚的投资机构之一赞助共同利益。

行动步骤：

瞄准相关展览会（例如，阿姆斯特丹无人机周、欧洲无人机论坛、非洲无人机论坛等）。
邀请公司为联合展位做出贡献。
推广集群。

预期成果：

促进整个集群的发展，从而造福所有利益攸关方。保加利亚作为一个对无人机系统/IAM友好的国家也将开始引起关注。

12. 促进支持性产业与无人机系统集群之间的联系，以利用强大的专业知识和新产品开发。

目标：通过引入来自其他集群和行业的人员、思想和产品来促进集群发展。

理由：作为一个新兴集群，它需要来自其他集群和行业的所有交叉授粉才能启动。

行动步骤：

促进并引导ICT集群关注软件、固件开发以及U-space产品和服务，这些都可能属于他们的行业。
分析乌克兰和纳戈尔诺-卡拉巴赫在使用无人机进行防御方面的经验教训，并与保加利亚的武器生产商合作。
推广无人机系统在农业、移动基站检查、建筑等领域的应用，以引入更多投资来开发这些服务和公司。

预期成果：

一个更具活力、活动更多样化、因此更具竞争力的集群。

四、附录（保加利亚无人机公司列表）

商业用途公司：

Dronamics – 首家货运无人机航空公司。成立于2014年。自主制造的物流公司。 (https://www.dronamics.com/)
MYXRobotics – 数字孪生（3D） – 成立于2019年 – 公司。资产管理、场地设计、适宜场地评估、资产并购分析 – 重点关注电信资产。似乎更侧重于软件，并使用无人机拍摄高质量图片以创建3D图像。基于无人机的服务和技术。 (https://www.myxrobotics.com/)
Agrocopter Europe – 普罗夫迪夫。乌克兰公司。农业无人机 – 成立于2022年，创始人Borislav Petkov和Sergii Petrenko。自主制造的农业无人机。 (https://agrocopter.pro))
Dronebg– 拍摄和创建物体/区域的3D模型，大地测量服务。保加利亚首批提供数字摄影测量服务的公司之一。基于无人机的服务公司。 (https://dronebg.net)
Sky Pictures Bulgaria – 为航运业、重工业拍摄视频和照片，无人机检查，延时视频，船舶维修视频，各种视频和电影制作，广告业，房地产视频，以及更多。成立于2014年。基于无人机的服务公司。
Drone Service Provider– 用于喷洒的农业无人机，大面积种子/收成质量扫描，北京TT航空技术的供应和服务。还提供3D建模、检查。成立于2017年。 (https://dspbg.bg)
Sky Syst – – 使用无人机对设施和场地进行专业检查，视频录制和专家许可分析。 (https://sky-syst.com/bg/za-nas.html)
Maxmedia.bg – 商业广告和电影行业的专业视频拍摄。 (https://maxmediabg.com)
Fadron( https://fadron.com) – 用于大规模测绘和监视的无人机系统

国防/军事

TEREM-HOLDING– 军事工业公司，生产神风敢死队无人机和监视无人机（FPV和迷你级）。 (https://terem.bg)
HADES Defence System – 喷气式神风敢死队无人机以及垂直起降监视无人机的制造商。 (https://hadesdefense.eu/)

分销商/经销商

Dronesbg– 农业、娱乐无人机在线和实体店/经销商 + 服务和各种配件。 (https://drones.bg/)
Aerocam.bg – 无人机经销商。成立于2007年 – MIKROKOPTER和大疆创新的代表。

五、参考文献与访谈

Bianor。公司访谈，2024年5月30日

Desislava Pingelov, Valko Pingelov (Land BG)。个人访谈，2024年5月23日

欧盟委员会，“欧洲智能可持续无人机生态系统无人机战略2.0”，欧盟委员会致欧洲议会、理事会、欧洲经济社会委员会和地区委员会的函，2022年 (https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-11/COM_2022_652_drone_strategy_2.0.pdf)

欧盟委员会，“欧盟无人机行业现状”，委员会工作人员工作文件，2022年。 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022SC0366)

Hristozov, Stefan。“ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БЛА”。格奥尔基·斯托伊科夫·拉科夫斯基军事学院，2017年。

Ivo Barzov (Fraport)。个人访谈，2024年5月21日

Ivo Koev, Aneliya Marinova, Daniela Micheva, (DGDVA (保加利亚民航局))。个人访谈，2024年5月16日

Ivo Kumanov (NIK Argo)。个人访谈，2024年5月28日

Julie Garland (Avtrain创始人兼首席执行官)。个人访谈，2024年5月31日

Lulcho Georgiev (Dronamics)。个人访谈，2024年5月29日

MYX。公司访谈，2024年5月30日

Nathanel Apter (UASolutions, FOCA)。个人访谈，2024年5月25日

Pieter Franken (HBS 荷兰无人机系统集群)。个人访谈，2024年5月27日

Dimo Zafirov教授 (保加利亚科学院)。个人访谈，2024年5月23日

Todor Ivandzhikov (保加利亚航空工业协会)。个人访谈，2024年5月16日

保加利亚无人机系统集群

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