Българският клъстер за безпилотни летателни системи

Автори: Георги Стоянов, Симеон Стойчев, Стефан Христозов, Тихомир Недев, Веселин Хлебаров

Юни 2024

Изтегли като PDF

Изображение: Dronamics.com

ИЗПЪЛНИТЕЛНО РЕЗЮМЕ

България, за съжаление, не е сред лидерите в световната авиационна индустрия. Въпреки това, страната винаги е била част от авиационния свят от началото на XX век. Така България е развила определени стабилни традиции в тази област по отношение на експертиза, публични и военни власти, образователни институции и авиационна инфраструктура. Глобалното навлизане на дрон технологиите отвори нови възможности за българските технологични компании в тази област. През 60-те години на миналия век в България за първи път са въведени и приложени безпилотни летателни апарати за военни цели. Напоследък страната е свидетел на иновации, водещи до технологичен и бизнес успех в тази област от компании, които произлизат от нейната стартъп екосистема.

Дрон технологията, със своя производствен и рентабилен характер, позволява на страни с неразвити авиационни индустрии, като България, да прилагат технологични и бизнес иновации, за да насърчат бързото икономическо и корпоративно разширяване в тази нова област. Съществуващата експертиза, натрупаният човешки капитал и традиции в авиационната индустрия, достъпът до пазарите на Европейския съюз, възможностите за финансиране и инвестиции, както и повишеното глобално търговско и военно търсене на тези технологии, определят обещаващи перспективи за българския дрон клъстер. Въпреки това, общите предизвикателства, пред които са изправени компаниите на българския пазар, включително неговите неразвити публични институции, неоптимална инвестиционна среда и изоставаща регулаторна рамка, могат да попречат на клъстера да развие и реализира пълноценно своя потенциал за растеж и конкурентоспособност. 

Въз основа на изследването и проведените интервюта, ние препоръчваме поредица от възможни решения на трудностите, възпрепятстващи растежа и развитието на българския дрон клъстер. Най-важното е, че както частният, така и публичният сектор трябва да работят вътрешно, както и колективно, за да създадат среда, която насърчава растежа на съществуващите успешни играчи на пазара и създаването на нови компании, водени от иновации. Вземайки пример от други по-развити клъстери в България, като ICT, дрон клъстерът трябва да създаде неправителствени организации, които да насърчават интересите на сектора и да говорят с единен глас пред публичните власти, влияещи върху вземането на публични решения. Освен това, властите трябва да търсят начини за развитие на правната рамка, по-специално по отношение на U-space, с оглед насърчаване на иновациите и регионалното лидерство в областта. В допълнение, съществуващата занемарена авиационна инфраструктура трябва да бъде използвана, за да обслужва нуждите и развитието на клъстера. Публичният отбранителен сектор също трябва да се съсредоточи върху съществуващите иновативни дрон решения във военната област и да работи заедно с утвърдените компании от клъстера, някои от които вече предоставят военни решения на световния пазар. Образователните институции, и по-специално университетите, трябва да поставят специален акцент върху безпилотните летателни системи и да установят работещо сътрудничество с частния сектор.

I. ПРЕГЛЕД НА СТРАНАТА

1.  Поставяне на България в контекст

1. Преглед на икономическата конкурентоспособност

България е развиваща се демокрация и развиваща се пазарна икономика, разположена в Югоизточна Европа. Тя е член на NATO от 2004 г. и член на Европейския съюз от 2007 г. През този период България е извлякла големи ползи от сигурността и стабилността в рамките на алианса на NATO, както и от достъпа до общия пазар и върховенството на закона, осигурени от институциите на ЕС, което частично компенсира собствените ѝ вътрешни институционални недостатъци. Наскоро страната успя да се присъедини към Шенгенското пространство по въздух и море и се очаква да се присъедини по суша през 2024 или 2025 г.

България притежава сухоземна площ от 110 994 km² и черноморска брегова линия от 378 km, което я прави 16-та по големина страна в Европа и 105-та по големина в света. Стратегическото географско положение в Югоизточна Европа я прави врата между Азия и Европа. Всъщност сухопътната граница между България и Турция е една от най-натоварените в света. Страната има пряк достъп до Черно море, както и, чрез гръцките пристанища, до Средиземно море.

Икономиката на България (14 556 евро БВП на глава от населението) се нарежда на 56-то място в света (ППС). България е преживяла стабилен икономически растеж през последните пет години (2017-2022), вариращ от 2 % до 7 % годишно. Въпреки това, икономическият растеж се е забавил през 2023 г. до 1,8% и се очаква да остане на същото ниво през 2024 г. Износът на стоки и услуги на България възлиза на 61,33% от БВП, като делът на износа за ЕС е около 60%. 

Размерът на българското население е 6,5 млн. души, а работната сила е 2,99 млн. Въпреки стабилния растеж на производителността на труда, достигнал исторически връх през първото тримесечие на 2024 г. (124,68 п.), страната има едно от най-бързо намаляващите населения и съответно работна сила. Последното е увеличило желанието и нуждата на работодателите да привличат работна сила извън ЕС. Въпреки това, нивото на безработица е останало стабилно през последните пет години, колебаейки се около 5%. Освен това, индексът на Джини постоянно се е подобрявал през последните пет години, достигайки исторически минимум.

Страната също така има един от най-ниските публични дългове, възлизащи на 23,1% от БВП. Тя е ефективно обвързана с еврото чрез фиксиран обменен курс от 1997 г. България наскоро преживя по-висока инфлация в сравнение с обичайните си ниски нива, достигайки 15,33% през 2022 г. и постепенно намалявайки през 2023 и 2024 г. Страната също така се стреми да влезе в Еврозоната, което най-вероятно може да се случи не по-рано от 2026 г. поради факта, че България все още не отговаря незначително на критерия за инфлация от Маастрихт.

В заключение, макроикономическата конкурентоспособност на България е сравнително в съответствие с други развиващи се страни в Европейския съюз и се нарежда на 57-мо място в Класацията по глобален индекс на конкурентоспособност през 2023 г. (Глобален индекс на конкурентоспособност). България все още се бори да установи напълно функциониращи демократични институции и върховенство на закона, като независими и безпристрастни съдилища, професионални администрации, ефективни антикорупционни органи и адекватна, стабилна и предвидима правна рамка, което също води до сериозна политическа нестабилност през последните пет години.

1. Исторически преглед на българската авиация

1. Българска авиация

България е част от авиационния свят от самото начало на неговата история. Първият регистриран полет е през 1892 г. на международното изложение в Пловдив, България, когато за първи път в историята на страната се провежда демонстрация на полет с балон.  В началото на 20-ти век, по време на Първата балканска война, България е една от първите страни, които използват своята авиация за извършване на бомбардировки и разузнавателни мисии.

След поражението в Първата световна война и подписването на Ньойския договор, България е лишена от военната си авиация и ѝ е забранено да развива технологии и индустрия в тази област в продължение на 20 години. Въпреки това, през 30-те години на миналия век България установява военно сътрудничество с Германия и развива собствена авиационна индустрия, включително производство на самолети, военни способности и авиационна инфраструктура.

След Втората световна война, по време на Студената война, България става част от съветската сфера и член на Варшавския договор. През този период нейната авиационна индустрия е основно движена от съветските технологични разработки в областта както във военно, така и в гражданско отношение, включително изследване на космоса, като първият български космонавт лети на мисия Союз 33.

След падането на Берлинската стена и тоталитарния режим в България, страната възстановява своето демократично правителство и преминава през тежък икономически преход към пазарна икономика, основана на частна собственост. През първите десетилетия на този период, дори след присъединяването към NATO, нейната гражданска и военна авиационна индустрия и услуги остават дълбоко вкоренени в съветското наследство и страдат силно в резултат на преживените икономически трудности на страната. Въпреки това, страната успява до известна степен да запази своите традиции в авиационния сектор, включително в университетите, публичните и регулаторните власти, военната и гражданската авиация.

1. Българска електронна индустрия

Българската електронна индустрия е ориентирана към износ и е известна с висококвалифицираната си работна сила. Българският електронен сектор обслужва основно автомобилния, телекомуникационния и пазара на потребителска електроника. По време на Студената война страната поставя силен акцент върху развитието на микроелектрониката и производството на електроника, което преживява спад след 1989 г. поради липса на инвестиции, остаряло оборудване и невъзможност да се конкурира на световния пазар в резултат на общите икономически трудности, пред които е изправена страната. Според последни доклади, в България има повече от 400 икономически значими предприятия, произвеждащи електроника и електрически продукти, в които работят над 43 000 души. Българската електронна индустрия има потенциал да играе жизненоважна роля за дрон клъстера, който изисква такива продукти и експертиза.

1. Български клубове по електроника, роботика и моделиране

България има утвърдена общност от клубове по електроника, роботика и моделиране, които насърчават иновациите и образованието сред своите членове. Клубовете играят особено важна роля в подпомагането на младите хора да развиват своите умения и интереси, да придобиват опит и знания в тези области. В резултат на това те служат като платформа за иновации, креативност и обучение, допринасяйки в дългосрочен план за развитието на квалифицирана работна сила във високотехнологичните индустрии.

1. Историческа еволюция на UAS

Ранни начала (преди 1900 г.)

Концепцията за безпилотен полет предхожда практическото приложение, с произход от митове и ранни експерименти. По-специално, в средата на 19-ти век, Австрия използва безпилотни балони, пълни с бомби, за военни цели по време на обсадата на Венеция през 1849 г.

Първа световна война и междувоенен период

Първите значителни постижения в UAS технологията идват по време и след Първата световна война. През 1916 г. британците разработват Aerial Target, ранна версия на безпилотен самолет, предназначен като летяща мишена за обучение на военни стрелци. По същото време Ruston Proctor Aerial Target, вдъхновен от работата на Никола Тесла, е един от първите, които приличат на модерен UAS, но никога не е използван в бой.

Втора световна война

Развитието на UAS технологията се ускорява по време на Втората световна война. Военноморските сили на САЩ, под програмното име Операция „Наковалня“, превръщат стари бомбардировачи в дронове за доставка на експлозиви. Тези UAS по същество са ранни версии на крилати ракети, като една известна мисия включва използването на дрон, управляван от актьора и изобретател Лесли Хауърд.

Развитие през Студената война

Ерата на Студената война е свидетел на значителни постижения в UAS технологиите, главно водени от нуждите за разузнаване. САЩ разработват няколко UAS като Ryan Firebee и Lockheed D-21, които са използвани за височинно, високоскоростно разузнаване над враждебни територии, особено по време на Виетнамската война.

Съвременна ера и технологични постижения (90-те години до днес)

90-те години на миналия век бележат повратна точка за разгръщането на UAS, като технологията позволява по-малки и по-ефективни дизайни. През този период е въведен General Atomics MQ-1 Predator, UAS, който може да бъде въоръжен с ракети и е широко използван в Афганистан и Ирак.

Напредъкът в MEMS сензорната технология, GPS и технологиите за камери допълнително разшириха възможностите на UAS. Модерните дронове се използват за безброй приложения, включително наблюдение, геодезия, селскостопански мониторинг, въздушна фотография, мониторинг на критична инфраструктура и по-скорошни услуги за бърза доставка.

Търговска и развлекателна употреба

21-ви век също така е свидетел на възхода на UAS на търговските и развлекателни пазари. Компании като DJI иновират с модели, които са достъпни за широката публика, популяризирайки дроновете за фотография, видеография и като хоби устройства.

Управление на UAS трафик (UTM) / U-space

Поради разнообразието от форми, размери, летателни характеристики, беше необходима промяна на парадигмата в начина, по който те ще бъдат въведени в едно и също въздушно пространство. Ще бъдат въведени облачни услуги и се очаква свързаността да бъде достатъчна, за да могат дроновете да се свързват и да предават своето местоположение и скоростен вектор.

1. История на UAS в България

Ранни начала (1965-1982)

Навлизането на България в безпилотните летателни системи (UAS) започва през 1965 г., водено от капитан Милчо Йорданов, който демонстрира използването на малки самолети за тренировъчни стрелби по нисколетящи въздушни цели с неговия радиоуправляем мотопланер. Тази инициатива получава официално одобрение и води до разработването на радиоуправляеми въздушни мишени, RUM-1 и RUM-2, произвеждани първоначално в Пловдив под военно наблюдение. Този период бележи основата на развитието на UAS, фокусирайки се предимно върху обучение и бойни симулации.

Създаване на производство и развитие на UAS (1966-1983)

През май 1966 г. групата, ръководена от капитан Йорданов, се премества в Авиоремонтния завод в Пловдив, което бележи началото на промишленото производство на UAS в България. До октомври 1968 г. са сформирани конструкторски и технологични групи към военните ремонтни бази за улесняване на новите разработки. Моделите RUM-1 и RUM-2 са първите, които се произвеждат масово, последвани от усъвършенствани модели като RUM-2MB в сътрудничество със съветски специалисти. Тази ера също така е свидетел на създаването на мишената M-200 „Синигер“ и серията „Ястреб“, които включват по-сложни технологии и композитни материали, отразявайки значителна промяна към сложни UAS системи.

Еволюция на възможностите на UAS (70-те-80-те години)

70-те и 80-те години на миналия век са ключови за напредъка на българската UAS технология. Развитието се разширява от прости мишени до по-гъвкави модели, способни на по-висока производителност и разнообразни приложения, включително в разузнавателния и гражданския сектор. Забележителни модели от този период включват Ястреб-1, Ястреб-2 и M-200, които показват подобрени летателни характеристики и оперативни възможности. Тези UAS са оборудвани с по-модерни навигационни и контролни системи, което показва преминаване към интегриране на цифрови технологии.

Съвременна ера и комерсиализация (след 90-те години)

След 90-те години фокусът се измества към използването на UAS технологията за невоенни приложения. Появата на компании като Armstechno сигнализира за нова фаза, в която UAS технологията се използва не само за военно обучение и тренировъчни стрелби, но и за граждански и търговски цели. Иновациите включват микро-UAS като AT-1 „Полска чучулига“, който е оборудван със сложни сензорни и автопилотни системи, подходящи за различни приложения, от военно разузнаване до екологичен мониторинг.

1. UAS клъстери по света

Добри примери за добре развити и финансово успешни UAS клъстери включват, но не се ограничават до тези в Нидерландия, Швейцария, Турция, Израел и Китай. Сред най-важните фактори за тяхното развитие и успех е сътрудничеството между бизнеса и правителството по отношение на привличането на инвестиции и налагането на подходяща регулаторна рамка, която би била от полза за компаниите от сектора.

Нидерландия

Нидерландия успя да развие напреднал дрон клъстер в района на Голям Ротердам-Хага, състоящ се от 52 компании, участващи в разработката, производството и поддръжката на иновативни дронове и приложения, и работна сила от 450 специалисти, работещи в UAS индустрията. Освен това има 13 научноизследователски и образователни института и около 4300 студенти, записани в UAS-свързано образование. Компаниите в нидерландския UAS клъстер включват повече от 40 производители и повече от 15 оператори. Основните области на експертиза в нидерландския UAS клъстер включват инспекция, мониторинг и наблюдение; безопасност, сигурност и откриване на дронове; контрол на вредители и култури в градинарството; генериране на устойчива (вятърна) енергия.

Най-важните публични и частни организации с ключова роля в развитието на клъстера са Unmanned Valley, която е в основата на Drone Cluster Holland, Кампусът на Техническия университет в Делфт, както и Пристанище Ротердам, което е най-голямото пристанище в Европа. Unmanned Valley, бивша военноморска въздушна база в Катвайк, е превърната в полева лаборатория за сензорни и 5G технологии и приложения. Нейните обширни съоръжения включват 25-хектарова открита летателна зона, 2500 м² закрит хангар и 8000 м² офис и производствени площи.

Добър пример за инициативи на нидерландското правителство и публични власти, които са стимулирали развитието на клъстера, е многогодишна програма за знания, насочена към откриване, неутрализиране и борба с нежелани дронове, стартирана от Националния координатор за сигурност и борба с тероризма, Министерството на отбраната и TNO Security в сътрудничество с полицията и Нидерландския аерокосмически център (NLR). Трябва да се отбележи, че Националната полиция на Нидерландия е един от най-големите оператори на дронове в страната с над 300 дрона. Друг такъв пример за правителствена инициатива е Smart Patrol, програма на Генералната дирекция за обществени работи и управление на водите (RWS), която стимулира иновациите в корабоплаването и управлението на водите. Нови технологии се разработват съвместно с изпълнителя, научноизследователски институти и компании за по-интелигентно и бързо организиране на работата на RWS чрез използване на сензори, дронове и интелигентни камери.

Освен силната национална икономика на Нидерландия, силната аерокосмическа индустрия, клъстерът в Брабант е допринесъл за развитието на дрон клъстер. Като ключов център за аерокосмическата индустрия в Европа, Брабант е единственото място в Европа, където Пентагонът на САЩ е разрешил поддръжката и логистиката на двигатели F-35. Освен това, той е лидер в развитието на технологията за електрически полети. Много организации, включително Летище Бреда, NRG2Fly, Saluqi, Летище Айндховен, Aeronamic, Fokker Services и Dassault, участват в разработването на устойчиви авиационни технологии.

Швейцария

Швейцарският дрон клъстер е сред водещите в света. Той е известен със своя многосекторен подход и участието на партньорски институции. Солидната репутация на дрон клъстера в страната се основава най-вече на благоприятни за бизнеса регулации, солидни инвестиции в специализирано образование, както и в научни изследвания и разработки. Има много фактори за успеха на швейцарския дрон клъстер в развитието на UAS технологията, а други такива включват добре развитото управление на дрон трафика, сътрудничеството между бизнеса и академичните институции, наличието на специализирана и добре образована работна сила, високия стандарт на живот, както и изобилието от местни иновации в технологията.

Швейцарските висши учебни заведения, предлагащи курсове по дрон технология и инженерство, включват Цюрихския университет, Швейцарския федерален технологичен институт в Цюрих („ETH“) и Лозана („EPFL“). Практическото образование е във фокуса на предлаганите програми и завършилите инженери се присъединяват към работната сила с практически опит. През годините са се формирали два центъра около ETH Zurich и EPFL Lausanne, около които е групирана швейцарската UAS екосистема. Местната UAS индустрия е ориентирана към стартъпи и е активна във всички категории безпилотни системи. Към 2021 г. швейцарските дрон компании са набрали общо 214,6 милиона швейцарски франка от инвеститори, което представлява около 3% от световните инвестиции в UAS компании по това време. Освен това, швейцарската дрон индустрия се нарежда на първо място по размер на пазара на глава от населението в световен мащаб и се очаква швейцарските дрон компании да увеличат приходите си до 879 милиона швейцарски франка до 2026 г.

Основните правителствени и неправителствени организации, подкрепящи развитието на UAS индустрията в Швейцария, включват Швейцарския аерокосмически клъстер („SAC“), Швейцарския център за дронове и роботика към Федералното министерство на отбраната („SDRC“), Швейцарската федерална служба за гражданска авиация („FOCA“), както и Швейцарския център за електроника и микротехнологии („CSEM“). Според интервю с Натаниел Аптер, бивш служител на швейцарския авиационен регулатор FOCA и понастоящем предприемач в UAS технологията, към 2024 г. в Швейцария има между 5 и 7 хиляди души, заети в компании от UAS клъстера. Г-н Аптер счита модела на публично-частно партньорство, приложен в швейцарския дрон клъстер, за един от основните фактори за неговия успех. 

Турция

Двама големи производители на UAS в момента водят сектора в Турция: Baykar, частна отбранителна компания, ръководена от Селчук Байрактар, завършил Масачузетския технологичен институт, и Turkish Aerospace Industries (TAI), водещият производител на сателити в страната. Съвременният успех на турската отбранителна индустрия и по-специално на производителя на UAS Baykar, основана през 1986 г. и наемаща работна сила от над 4500 души, която е изградила световна репутация с основния си продукт – дрона Bayraktar TB2, е резултат от дългосрочната политика на турската държава за автоматизиране на военните си поръчки, която датира от 50 години.

След окупацията на Северен Кипър от Турция през 1974 г., Съединените щати налагат тригодишно оръжейно ембарго на Турция и тогава турските държавници осъзнават колко значителна е зависимостта от западните военни доставки. Затова Турция започва да развива местна отбранителна индустрия с цел постигане на възможно най-голяма автономия в дългосрочен план.

Историята на възхода на Турция като проверим разработчик и износител на безпилотни летателни системи може да бъде проследена до опитите за придобиване на американско и израелско производство на UAS в началото на 2000-те години. Тези усилия обаче не отговарят на надеждите или намеренията на Анкара. Междувременно Baykar започва собствени изследвания и разработки в областта на безпилотните системи през 2000 г., постигайки първи полет и операции с автопилот през 2004 г. През 2006 г. следва разработването на БЛА от клас Mini и Malazgirt (безпилотни летателни апарати), а през 2007 г. е извършена първата доставка на Mini UAV на турските въоръжени сили, като Malazgirt UAVs следват през 2009 г. Първият износ на Miniплатформи за други страни от Baykar е постигнат през 2012 г.

Bayraktar TB2 е един от най-утвърдените тактически БЛА със средна надморска височина и дълга издръжливост, произвеждани от турската индустрия, способен да извършва ISR (разузнаване, наблюдение и рекогносцировка) и бойни мисии, използвайки управляеми ракети, носени на четири точки за окачване под крилата. Освен това, сред възможностите на платформата са напълно автономно рулиране, излитане, кацане и полет, както и намаляване на натоварването на оператора за подпомагане на ефективността на мисията. Издръжливостта на полета на системата е до 27 часа, максималното излетно тегло възлиза на 700 кг, а максималната постижима скорост е около 220 км/ч. Освен това, платформата има оперативен таван от 27 000 фута и обхват извън пряка видимост от 1800 км.

Турските военни дронове придобиха известност след началото на войната в Украйна, тъй като те бяха сред оръжията, все по-често използвани срещу руските сили. Въпреки това, освен войната в Украйна, турските дрон системи Bayraktar-TB2 и Anka-S изиграха основна роля в други конфликти като тези в Сирия, Либия и Нагорни Карабах.

Производството на дронове на Baykar и TAI стана лидер в нарастващата отбранителна индустрия и сектора на износа на оръжие в Турция. Бронираните превозни средства за персонал и малките оръжия традиционно движеха турския сектор за износ на оръжие, но сега индустрията се диверсифицира, за да включва ракети, дронове и други високотехнологични оръжейни системи. В резултат на това износът на отбранително и авиационно оборудване на Турция се е увеличил повече от два пъти от 2012 до 2021 г., надхвърляйки 3 милиарда щатски долара през 2021 г. Очаква се световният пазар на военни дронове да нарасне от около 11 милиарда щатски долара през 2021 г. до повече от 26 милиарда щатски долара през 2028 г.

1.  АНАЛИЗ НА КЛЪСТЕРА

1. Регулаторна среда

Развиващата се регулаторна рамка и предизвикателствата пред ЕС и България

В момента се създават регулации на европейско ниво, където всяка държава членка работи заедно с EASA (Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз) и JARUS (Съвместни органи за нормотворчество по безпилотни системи). Органът, който прилага регулациите за UAS в България, е малък отдел в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ („ГД ГВА“). Европейският съюз изостава от своите конкуренти (Азия, САЩ, Австралия), защото е твърде бавен в промяната на своята регулаторна рамка, за да позволи по-бързото приемане на използването на UAS в частния сектор. За да илюстрираме това с пример: В момента има регулация от ЕС, която забранява пръскането на пестициди чрез въздушни превозни средства поради въздействието върху околната среда. Въпреки това, дроновете са много по-прецизни и екологични и затова много страни се възползват от предимствата на пръскането на своите култури чрез дронове (спестява много време, справя се с недостига на работна ръка и много други). Селскостопанският сектор се обедини зад целта си да убеди българското правителство да измени Закона за защита на растенията и да позволи пръскането на пестициди чрез дронове. През февруари 2024 г. лобирането успя и законът беше изменен, за да включи пръскане с дронове. България може да проучи разумни бизнес възможности за включване на дронове в частния сектор, където е възможно. По този начин можем да бъдем по-конкурентоспособни и да помогнем на ЕС да подобри своята регулаторна рамка.

България е член на Съвместните органи за нормотворчество по безпилотни системи (JARUS) от 2019 г. JARUS е създаден и понастоящем е мястото за законодателство и идеи за нормотворчество на авиационните власти. Хора от властите на повече от 60 държави членки и доставчици на аеронавигационни услуги, както и сега представители на Консултативния орган на заинтересованите страни от индустрията (ISB) от известни UAS компании се срещат, разговарят и генерират препоръки за авиационните власти по различни случаи за това как да интегрират дроновете в тяхното въздушно пространство безопасно и ефективно. За съжаление, настоящото представителство на България се свежда до един единствен представител от индустрията, а ГД ГВА напълно отсъства от всякакви дискусии, въпреки политиката на EASA да приема по-голямата част от работата на JARUS директно. С други думи, ГД ГВА не успява, ако не да повлияе на някои от нормотворческите процеси, то поне да разбере логиката зад определен текст или чрез участие в дискусиите да се подготви за това, което предстои.

От проведените интервюта стана ясно, че въпреки че отделът за UAS със сигурност прави всичко възможно да регулира дрон сектора в България, той просто не може да отговори на високото търсене на индустрията, за да стимулира нейния растеж. Забелязахме няколко области, в които отделът може да бъде подобрен:

1) Нисък брой персонал. Състоящ се само от двама души, екипът не може да обработи броя на постъпващите заявления и запитвания. Същите отдели в страни с подобно население на България (Ирландия и Швейцария) имат 6 щатни служители.

2) Липса на техническа и бизнес компетентност. Дрон бизнесите трябва да разчитат на ефективно и бързо справяне с различни сценарии, които ежедневно представляват предизвикателства. За съжаление, е много трудно да се приложат най-добри практики и да се подкрепи частният сектор без ноу-хау.

3) Липса на стратегия за търговски иновации. Други страни са установили пряка комуникация между частния сектор, министерството на иновациите, стартъп екосистемите и техния регулаторен орган за дронове, което им позволява да използват възможностите и да създадат реалистична стратегия за търговски растеж на клъстера. 

4) И накрая, EASA кани всяка държава членка да участва в създаването на регулаторната рамка. Те изслушват препоръки и опит на участниците. България в момента не участва активно в този процес, което влошава комуникацията и разпространението на информация на национално ниво и обратно.

1. Карта на клъстера

Карта на дрон клъстера

UAS клъстерът в България все още е в начален етап с три подклъстера – хардуер, услуги и софтуер. Както и в останалата част на Европа, подклъстерът за услуги има най-голям брой присъстващи компании. Хардуерният и софтуерният сектор имат най-висока добавена стойност и България има няколко играчи, които са добре известни и уважавани на европейско ниво, по-специално Dronamics. Повечето доставчици и свързани компании присъстват поне частично в България. Въпреки това, все още няма производство на оборудване и U-space инфраструктура. UTM/U-space е иновативна концепция. ЕС я нарече U-space и проектът има за цел да създаде цифрова и въздушна инфраструктура до 2030 г., за да позволи на дроновете да летят напълно автономно и едновременно с други въздухоплавателни средства в специално въздушно пространство, наблюдавано от оператори. Този иновативен етап би позволил на целия клъстер да извършва стотици различни дейности. България може да бъде лидер в региона, като поеме инициативата за създаване на тестови зони за U-space, работи с Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (РВД) и привлече международни инвеститори, за да помогне за установяването на критичното ноу-хау за успешното изпълнение на този инфраструктурен проект.

Има няколко много успешни компании, които оперират в производството на ключови компоненти за производство на дронове, включително доставчици на материали, авионика, композитни материали и адитивно производство. Въглеродните влакна са най-предпочитаният композитен материал, използван в производството на дронове, поради тяхната лекота и издръжливост. Производството на въглеродни влакна изисква много специфично ноу-хау и производствени възможности, които само няколко компании в България са развили – Dronamics, NAN Models, Niki Rotor Aviation. Отне значително време и финансови инвестиции, за да придобият тези компании необходимите знания. Освен това, закупуването на сложно оборудване за тестване е от решаващо значение за компаниите, за да не зависят от външни партньори, което значително забавя процеса на научноизследователска и развойна дейност и итерация. 

1. Верига на стойността

Верига на стойността

Има две различни вериги на стойността за индустриите за производство на дронове и за услуги с дронове.
Веригата на стойността на производството на UAS показва, че българските компании частично участват във всички етапи на веригата на стойността. Имаме само няколко компании, които участват в дейностите с най-висока добавена стойност, които са проектирането и производството на дронове. За да проектират прототип на дрон, българските компании се нуждаят от достъп до висококвалифицирани инженери по аеронавигационен хардуерен дизайн, които са специализирани в използването на авангарден софтуер за 3D дизайн като Ansys или Fusion 360. Авиониката, аеронавигационното оборудване и машините обикновено се възлагат на водещи световни компании в сектора. Производственият процес изисква огромно ноу-хау и Dronamics са създали вътрешна академия, през която всеки нов служител в производствения отдел преминава за период от 2 месеца, преди да се присъедини към своя екип. Инвестирането във високотехнологично оборудване и ноу-хау е много капиталоемко (физически и човешки) и повече компании трябва да се съсредоточат върху тези дейности, за да придобият конкурентно предимство.

Веригата на стойността на индустрията за UAS услуги показва значително присъствие в частта с най-ниска добавена стойност, която е набавянето на готов дрон. Дейността с най-висока добавена стойност в тази верига на стойността е създаването на софтуер, който може да позволи предоставянето на високо персонализирана услуга за конкретен сектор, който не се възползва от употребите и предимствата на дроновете. Въпреки че е трудно да се намерят нови начини за иновации в софтуерната индустрия за UAS, компании като MYX и Bianor ни показват, че има възможности за комбиниране на иновативни софтуерни решения и дрон услуги за създаване на нишови персонализирани решения за различни случаи на употреба. Дигитализацията на държавните и гражданските услуги ще позволи по-нататъшното разширяване на използването на дронове в България, което може да ни даде конкурентно предимство и да насърчи бързото развитие в сектора. 

1. Диамантен модел

1. Факторни условия

Българският UAS клъстер е в благоприятна позиция по отношение на възможностите за привличане на финансиране за UAS проекти и стартъпи, тъй като компаниите за рисков капитал в България са силно представени. Според съвместен доклад на Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране („BVCA“) и Европейската инвестиционна банка за периода 2007-2022 г. България е получила най-голям обем финансиране от рисков капитал сред страните от Югоизточна Европа, когато се изключат мега-кръговете за финансиране. Това увеличава конкурентоспособността на българските стартъпи в сравнение с връстниците им от ЮИЕ и балканските страни и увеличава шансовете за превръщане на идея в работещ бизнес.

Друго факторно условие за развитието на българския UAS клъстер е наличната инженерна работна сила в страната. Въпреки популярното мнение за намаляващото качество на средното и висшето образование в България в съвременната история на страната, техническите университети в България снабдяват пазара на труда с добре подготвени квалифицирани инженери. Появата на компании като Dronamics, MYX, Hades Defense Systems и др., чиито основатели и работна сила обикновено се състоят от възпитаници на български университети. Според инвеститор в аерокосмическата индустрия, технологията, използвана от турската дрон компания Baykar за нейните дронове Bayraktar, първоначално е разработена от български инженери, но не е намерила финансиране и държавна подкрепа за реализацията си в България и това е довело до закупуването ѝ от Baykar.

ICT клъстерът в България също е добре развит и се е превърнал в национална гордост. Според Евростат, към 2023 г. над 70 хиляди души са били пряко заети в ICT клъстера в България. Освен това, България е страната с най-голям дял на жени в ICT сред държавите членки на ЕС, като през 2023 г. жените съставляват 29,1 % от ICT специалистите. Добре работещият ICT клъстер служи като свързана и поддържаща индустрия и факторно условие.

От либерализацията си през 50-те години, авиомоделизмът винаги е бил предпочитан от много млади хора по света. Той е виждал и по-добри години, но в момента България има едни от печелившите дизайнери и производители на модели самолети и витла. Със силно присъствие, изградено през 50-те, 60-те и 70-те години като част от националните отбранителни усилия, България е имала цели поколения, участващи в авиомоделизъм и авиационни дейности (планери, парашутни скокове и т.н.). Все още стотици млади хора посещават клубове и се състезават на национални и международни турнири. Тези млади хора придобиват ценни знания по отношение на дизайн, електричество, производителност, ръчна изработка и т.н., което ги прави безценни в тази нововъзникваща индустрия, която UAS ще осигури.

Едно факторно условие с отрицателно въздействие върху развитието на UAS клъстера е като цяло неблагоприятната бизнес среда. Въпреки че от 2021 г. правителствата, включително либералните партии, се опитват да стимулират бизнес средата и да премахнат ненужните регулаторни тежести, както и да се борят с корупцията, България като държава все още се нарежда по-зле от много други страни от ЮИЕ, когато става въпрос за лекота на правене на бизнес и сътрудничество между държавните институции и бъдещите инвеститори. Много служители, както и мениджъри в регулаторните и държавните агенции страдат от постсоциалистически манталитет и може би не разбират значението на сътрудничеството с бизнеса и вредността на тежкото и бюрократично отношение към бизнеса за конкурентоспособността на икономиката. 

1. Свързани и поддържащи индустрии

Авиацията е основната свързана индустрия с UAS клъстера, тъй като световните UAS клъстери обикновено са част от по-голяма мрежа от аерокосмически бизнеси. Освен военното приложение на дроновете в авиацията, има и друг важен аспект, който трябва да се вземе предвид. Правителствените регулатори на въздушния трафик по света установяват набор от насоки за безопасна експлоатация на дронове. Тези насоки включват ограничения за това къде могат да летят дронове, като например в близост до летища или авиобази, и изисквания за регистрация на дронове.

Доставчиците на материали са от ключово значение за разработването и производството на дронове, тъй като различните модели дронове разчитат на специфични материали и компоненти, а доставчиците имат своята роля във веригата на стойността на индустрията за производство на дронове.

Производството на оборудване е друга ключова поддържаща индустрия. Производителите на оборудване включват готови компоненти, които в България обикновено се доставят от Италия и Австрия. Примери за такива са колесник, хидравлика, двигатели и авионика. Съвременните въздухоплавателни средства, включително дронове, не биха могли да летят без авионика, тъй като използват различни видове електронни системи за изпълнение на редица функции, характерни за тяхното предназначение и мисия. Примери за авионика са модули за управление на двигателя, автопилоти, навигация, комуникации, полетни записващи устройства, осветителни системи и др. Подобно на авиониката, софтуерът се използва във всеки дрон, което прави IT клъстера друга ключова поддържаща индустрия. Освен това, благодарение на софтуера някои дронове могат да бъдат напълно автоматизирани и да изпълняват задачи по дадени инструкции.

Селскостопанският сектор през последните години започна да използва дронове за различни цели. Дроновете намират приложение в наблюдението и заснемането на полета, събирането и мониторинга на данни, разпределението на торове и пестициди, мониторинга на напояването, както и засаждането. Като пример, НИК Електроникс е българска компания, която разработва роботизирани решения за селскостопански цели и продава модел селскостопански дрон.

Друга ключова свързана индустрия е отбранителният сектор, тъй като UAS са приложими както за бойни цели, така и за наблюдение, защита на военни обекти и бази и други. Използването на военни дронове във войната в Украйна, както и в конфликта в Нагорни Карабах, допринесе за тяхната популярност, тъй като дроновете се доказаха като ефективни и със значителна роля на бойното поле. 

Не на последно място, дроновете се използват широко за видео и рекламни услуги. Примери за приложимост на дроновете във видеото и рекламата включват сватбена фотография и видеография, спортна фотография и видеография, заснемане на концерти, както и други.

1. Контекст за фирмена стратегия и конкуренция

Както вече споменахме, достъпът до европейските пазари благодарение на членството на България в ЕС е ключов за местните компании и тяхната конкурентоспособност. За разлика от България, страни от Западните Балкани като Сърбия, Албания и Северна Македония нямат свободен достъп до общия пазар на ЕС и следователно са поставени в неизгодно положение. 

Подобно, членството в NATO е от полза за местните компании, тъй като те получават достъп до сътрудничество с чуждестранни компании от военния блок за съвместни научноизследователски и развойни дейности, както и до финансиране за технологично развитие на NATO. На Срещата на върха в Брюксел през 2021 г. лидерите на NATO се договориха да създадат Иновационен фонд на NATO за рисков капитал на стойност 1 милиард евро. Този Иновационен фонд и Акселераторът за отбранителни иновации за Северния Атлантик (DIANA) са сред ключовите нови инициативи за подкрепа на технологичните иновации в целия Алианс.

Друг фактор, допринасящ за конкурентоспособността на българските компании, е цената на труда, съчетана с плоския корпоративен и личен данък върху доходите от само 10%. Въпреки че средните брутни заплати постоянно нарастват и се доближават до средните нива за ЕС, все още е по-евтино за инвеститорите да наемат работна сила в България в сравнение с по-голямата част от другите държави членки на ЕС. Ниското ниво на корпоративните и личните данъчни ставки допълнително прави България привлекателна.

Законодателната рамка на ЕС предвижда три основни категории – отворена, специфична и сертифицирана. Отворената е предпочитана от по-голямата част от просюмърите – хора, вариращи от любители пилоти до сватбени фотографи и т.н. В специфичната категория са мисиите, които генерират най-висока добавена стойност, но те преминават специална методология за оценка на риска, преди да бъде разрешена всяка мисия. В близко бъдеще (докладът е написан през 2024 г.) се очаква да се появят първите сертифицирани въздухоплавателни средства – те преминават строг процес на сертифициране, типичен за големи въздухоплавателни средства.

• Отворена – 1294 през 2021 г., 2228 през 2022 г., 3361 през 2023 г. (България)
• Специфична (най-висока добавена стойност) – 6 (напр. ~300 издадени в Нидерландия)
• Сертифицирана: Н/П

В българския UAS клъстер има компании с голям потенциал да разширят бизнеса си и да станат световни лидери в своята област. Ако Dronamics успеят да реализират идеята си и да започнат да генерират приходи, компанията би могла да приложи стратегия „син океан“, като създаде несъществуващ пазар за своя продукт и по този начин да завладее голям дял от него. Този ентусиазъм да станат световни лидери и да докажат, че компании от страни с размера на България могат да надминат връстниците си от страни с повече ресурси, ноу-хау, достъп до финансиране и т.н., служи като стимул за други стартъп компании в България и техните амбиции да създадат успешен бизнес. Този принос към предприемаческия дух на стартъп общността в България е вдъхновяващ и кара другите да вярват в своята конкурентоспособност и шансове за успех.

Липсата на държавна намеса в развитието на UAS клъстера и на държавни и правителствени политики за неговото развитие предоставя на бизнеса възможност да бъде основна движеща сила в създаването на клъстера и прилагането на стратегии, които биха могли да го направят конкурентоспособен. За разлика от други страни, България в съвременната си история няма забележителен успех в създаването на конкретни клъстери с държавна подкрепа и сътрудничество между бизнеса и държавните институции. Въпреки това, развитието на успешен ICT клъстер в България е добър пример за laissez-faire икономика и може да бъде последвано от UAS клъстера.

1. Условия на търсенето

Българският пазар сам по себе си, в сравнение с целия ЕС, е малък и вътрешното търсене на дронове, дрон услуги и технологии е ограничено. Въпреки нарастващата популярност на дроновете и тяхната приложимост в различни области на бизнеса и военното дело, основният източник на търсене на местния пазар идва от хора, използващи дронове за развлекателни цели, както и от някои професионалисти в областта на рекламата и видеозаснемането. Въпреки това, благодарение на членството на България в ЕС и свободната търговия в рамките на съюза, българските дрон компании могат да разчитат и на търсенето от пазара на ЕС.

Нивата на публични и частни разходи за научноизследователска и развойна дейност в България като цяло са ниски и това води до съответно нисък брой иновации и нови продукти, реализирани в страната. Въпреки това, в съвременната история на страната, жизненият стандарт на населението постоянно нараства и следователно търсенето на стоки и услуги също е станало по-напреднало. Вземайки това предвид, както и че като цяло българските граждани се считат за технологично грамотни, търсенето на дрон продукти и услуги се очаква да стане по-сложно, което е благоприятно за конкурентоспособността на местните компании на експортните пазари.

Една интересна тенденция е ефектът от облекчените регулаторни и правоприлагащи мерки в отворената категория дронове. Придобиването на дрон за развлекателни цели в България е свързано с по-малко бюрокрация, тъй като българските власти не изискват разрешение за всеки отделен полет с дрон и като цяло, освен в специфични случаи, ентусиастите на дронове могат да летят с дроновете си, без да кандидатстват за разрешение за полет, но все пак спазвайки някои основни правила. Това косвено стимулира търсенето в сравнение със страни с по-строги изисквания и регулаторно прилагане. Друг аспект, свързан с тази тенденция, е високото ниво на толерантност в обществото към дроновете. Хората в България като цяло не намират за смущаващо да виждат дронове да летят в публичното пространство.

Напрежението между Европейския съюз и Китай и нарастващите търговски мита водят до по-високи разходи за внос на китайско производство на дронове, което е от полза за местните български и европейски компании. Китайската компания DJI доминира световния пазар на дронове с почти 80% пазарен дял в световен мащаб и разчита на ценова стратегия, предлагайки значително по-ниска цена в сравнение с европейските и американските компании. Чрез прилагане на по-високи вносни мита, властите на ЕС смекчават ценовото неблагоприятно положение на европейските компании и стимулират търсенето на техните продукти.

1. Успешни случаи

Българският клъстер има няколко забележителни примера за успешни компании, които илюстрират потенциала и перспективите за растеж на клъстера.

Dronamics

Безспорно, един от най-забележителните примери за успешна история в българския дрон клъстер и в българската стартъп екосистема като цяло е компанията Dronamics, първата лицензирана карго дрон авиокомпания в Европейския съюз. Компанията е основана през 2014 г. от братята Свилен и Константин Рангелови.

Компанията е известна със своя прототип на карго дрон Blackswan, способен да пренася 350 кг полезен товар в обхват над 2500 км. Прототипът е изграден изцяло вътрешно, без да се използват съществуващи модели или дизайни. Отне 9 години от чертожната дъска до излитането, като техническата му валидация е извършена през 2023 г. Като се има предвид, че българската авиационна индустрия не е успяла да произведе нито един нов модел самолет от десетилетия, създаването на такъв изцяло вътрешно от компания, създадена преди десетилетие, е наистина изключително постижение. В момента компанията е в процес на тестване на втория си прототип на дрон, трети е в процес на разработка, а четвърти и пети са в етап на планиране. Проектирането, инженерингът и производството на дроновете е предвидено да се извършва изцяло вътрешно и да бъде инсорсирано, което допринася за уникалния ѝ бизнес модел.

Инженерното постижение наистина е впечатляващо, но превръщането му в търговски жизнеспособно е съвсем друга история. Бизнес моделът на компанията също е толкова смел, колкото и нейните прототипи. Dronamics не е компания, която произвежда и продава дронове. Всъщност, тя е дрон карго авиокомпания, предоставяща карго услуги и продаваща полезен товар на своите клиенти. В момента това е единствената компания, притежаваща лиценз за дрон карго авиокомпания с EU паспорт, който позволява да оперира в целия Европейски съюз. Намерението на компанията е да прилага същия модел във всяка юрисдикция, в която оперира, като създава отделни дрон карго авиокомпании. Последното, по думите на ръководството на компанията, се дължи на забавянето на глобализацията и нарастващата национална фрагментация.

Компанията наскоро премина търговската валидация на своя бизнес модел и се очаква да започне първите си търговски операции през 2024 г., като Гърция ще бъде първият пазар, на който ще оперира, тъй като първите полети са предвидени да започнат през втората половина на 2024 г. Първият ѝ клиент е Hellenic Post с обширната си мрежа от пощенски станции, разпръснати из континенталната част на Гърция, както и над 300 гръцки средиземноморски острова. Услугите на Dronamics са идеално подходящи за намаляване на разходите и времето за карго услуги в такъв сложен пейзаж. Освен това, компанията ще си партнира от самото начало с логистичните компании Hellmann и Golden Cargo на гръцкия пазар. Освен Гърция, са обявени и други операции в Австралия, обслужващи минната индустрия и партниращи си с DHL, и в Близкия изток, в ОАЕ. Компанията също така е сключила партньорски споразумения с Летище Манхайм (Германия) и Тестов център за UAS на Дания, разположен на Летище Ханс Кристиан Андерсен (Дания), разширявайки мрежата си до 42 локации за дрон пристанища в 14 европейски държави. 

По отношение на инвестициите, компанията е успяла да привлече над 50 млн. евро от създаването си. Най-скорошната е инвестицията от 10 млн. евро собствен капитал от Европейския инвестиционен съвет (EIC), предназначена да подпомогне стартирането на търговските операции на компанията. Тази инвестиция последва вече предоставената през 2022 г. безвъзмездна помощ от 2,5 млн. евро от EIC. Освен това, Суверенният инвестиционен фонд на ОАЕ, правителствен фонд, разположен в Дубай, Обединени арабски емирства, Близкия изток, също е станал инвеститор в компанията и е сключил партньорско споразумение за създаване на фабрика за производство на дронове в ОАЕ с производствен капацитет от 300 дрона годишно, подпомагайки разширяването на инвестиционните си перспективи по света и диверсифицирайки веригата за доставки. Освен това, компанията е създала собствено публично инвестиционно звено, Dronamics Capital, публично търгувана компания, която е привлякла през 2021 г. почти 3 млн. евро чрез IPO на BEAM пазара на Българската фондова борса. Намерението на компанията е да продължи глобалната си експанзия през 2024 г. в партньорство с различни суверенни фондове, които са признали тази бизнес ниша за стратегически приоритет, достигайки точка на рентабилност в периода 2025-2026 г.

Dronamics е българска стартъп компания, която в момента наема над 170 души. Въпреки това, корпоративната структура на компанията наскоро претърпя промяна, поради специфичните изисквания за финансиране на EIC централата трябваше да бъде преместена в Република Ирландия.  Освен това, основното ѝ производствено съоръжение ще бъде базирано в ОАЕ. И двата факта илюстрират трудностите, които са общи за целия клъстер в България и са свързани с незадоволителната правна рамка и непривлекателността на местоположението за индустриални инвестиции.

Компанията вече е важен играч в българската стартъп екосистема и най-вероятно ще продължи да нараства по значение. Нейният успех и постижения ще играят жизненоважна роля в развитието на клъстера в близко бъдеще. Нейните основатели са обявили намерението си да върнат на стартъп общността под формата на своето ноу-хау, менторство, финансова подкрепа, споделяне на мрежата от бизнес и инвестиционни контакти и участие в бизнес организации, насърчаващи интереса на стартъп компаниите, като BESCO (Българска предприемаческа асоциация).

MYX

Друга компания в българския клъстер, която привлича вниманието, е MYX. Компанията отново е стартъп, основан от няколко приятели от гимназията. Компанията официално е софтуерна компания, която създава цифрови двойници (точни цифрови представяния на обекти от реалния свят) на корпоративни активи и технически бизнес процеси. Въпреки това, техническият процес на създаване на цифровия двойник включва използване на дрон технология за заснемане на суровите данни. Основните ѝ клиенти са телекомуникационни компании, за които MYX предоставя услуги за картографиране на съществуващата мрежа от телекомуникационни кули, улеснявайки и оптимизирайки обработката на тяхната техническа инспекция и поддръжка. 

Компанията е успяла да привлече два кръга инвестиции от фонд NV3, първият в размер на 350 хил. евро и вторият в размер на 3,5 млн. евро. MYX в момента наема 150 души и е увеличила приходите си 100 пъти за 2022 и 2023 г. и се очаква да запази бързия темп на растеж. Растежът се дължи и на факта, че европейските телекомуникационни компании планират да сменят оборудването си от Huawei на Nokia и Ericsson поради съображения за сигурност. 

В резултат на разширяващата се бизнес дейност и нарастващия опит в нишата, компанията е създала и два софтуерни спин-офа – софтуерни продукти, един за организиране на бизнес процеси, Aqua Software, и друг, ориентиран към потребителите, за създаване на цифрови двойници, One3D.

1. Препоръки

1. Обединяване на UAS компании и оператори

Цел: Укрепване на UAS сектора чрез колективни действия и застъпничество.

Обосновка: Българският дрон клъстер е малък и новосформиран. Чрез обединяване както на UAS компании, така и на дрон оператори, клъстерът може да увеличи своето влияние и ефективност в застъпничеството, подобно на успешни модели като ирландския дрон клъстер. Включването на оператори подобрява представителството, правейки клъстера по-силен в лобирането за благоприятни регулации и индустриални стандарти.

Стъпки за действие:

1.1 Формиране на национална асоциация:

• Създаване на национална асоциация: Учредяване на асоциация, представляваща всички UAS компании и оператори.
• Кампания за членство: Насърчаване на участието на всички заинтересовани страни в UAS индустрията.

1.2 Разработване на общи цели:

• Общ дневен ред: Разработване на дневен ред, фокусиран върху регулаторни подобрения, индустриални стандарти и разширяване на пазара.
• Стратегически план: Очертаване на стъпки и срокове за постигане на тези цели.

1.3 Застъпничество и представителство:

• Единен глас: Застъпничество за интересите на UAS сектора на национално и международно ниво.
• Ангажиране с политиката: Ангажиране с политиците за осигуряване на благоприятни регулации.
• Връзки с обществеността: Повишаване на осведомеността за ползите и потенциала на UAS индустрията чрез медии и публични събития.

Очакван резултат:

• Повишено влияние във формирането на политиката: По-голямо въздействие върху регулаторните решения.
• Сплотена UAS общност: По-силно сътрудничество и решаване на проблеми в индустрията.
• Подобрено разширяване на пазара: По-добри пазарни възможности и увеличени приходи за българските UAS компании.

1. Повишен капацитет, гъвкавост и отдаденост на UAS отделите във властите за стимулиране на иновациите и икономическото развитие.

Цел: Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) на България трябва да насърчава иновациите в UAS и да стане лидер в Европа по отношение на политиката.

Обосновка: Настоящият UAS отдел в българската ГД ГВА работи неефективно, задушавайки иновациите и растежа, служейки като национално тясно място. Повечето дрон операции от физически лица или компании в някои специфични сценарии се извършват незаконно поради тромавата регулаторна среда или чисто поради липса на разбиране на логиката зад нея от страна на властите. Освен това, ГД ГВА няма капацитет да прилага законни операции, което увеличава риска и подкопава нейния авторитет. За търговски операции и услуги, компаниите често трябва да търсят одобрения от други европейски граждански авиационни администрации или да оперират незаконно, правейки ГД ГВА на България излишна. В допълнение към всичко това, монополът на ГД ГВА върху UAS обучението и сертифицирането е довел до лошо структурирани програми за обучение за отворената категория, което допълнително обезкуражава участието на индустрията в диалог. Вместо това, ГД ГВА на България трябва да следва примерите на властите в страни като Нидерландия, Швейцария и Ирландия и да делегира определени задачи на така наречените квалифицирани субекти.

Стъпки за действие:

2.1 Правна кампания за летене на UAS клъстер:

• Разработване на рамка: Асоциацията на UAS клъстера може да подкрепи разработването на правните рамкови документи, необходими за всеки тип организация.
• Помощ при спазване: UAS клъстерът трябва да подпомага всяка организация или физическо лице при попълване и спазване на изискванията на политиката.
• Събиране на заявления: Съберете първите 20 заявления за операции, за да демонстрирате търсенето и да рационализирате процеса.

2.2 Обръщение към ГД ГВА:

• Представяне на заявления: Използвайте събраните заявления, за да се обърнете към ГД ГВА, представлявайки интересите на компаниите.
• Стимулиране на подобряване на процесите: Значителният брой заявления трябва да стимулира ГД ГВА да рационализира и подобри своите процеси.

2.3 Застъпничество за политиката:

• Гъвкавост в операциите: Застъпничество за по-голяма гъвкавост в одобрените операции и разрешаване на обучение и сертифициране от трети страни.
• Реформа на политиката: Настояване за реформи, които са в съответствие с успешните модели от други европейски страни, насърчавайки по-ефективна и подкрепяща регулаторна среда.

Очакван резултат:

• Стимулирани иновации: По-динамична и подкрепяща регулаторна среда, която насърчава иновациите в UAS сектора.
• Повишено съответствие: По-високи нива на законни операции и намалена незаконна дейност.
• Подобрен авторитет: Подобрени възможности за прилагане, които засилват авторитета на ГД ГВА.
• По-добро обучение: Изчерпателни и достъпни програми за обучение, които насърчават участието и съответствието.
• Лидерство: Като стане регионален лидер, България може да привлече чуждестранни инвестиции и компании в UAS сектора.

Чрез прилагането на тези стъпки, ГД ГВА на България може да се превърне в лидер във формирането на политиката за UAS и да подкрепи растежа и развитието на UAS индустрията.

1. UTM/U-space притежава огромен потенциал и в такъв ранен етап трябва да му бъде позволено да се развива, водено от пазарни принципи.

Цел: Създаване на разнообразна система от доставчици на услуги

Обосновка: Отварянето на небето за нови класове потребители на въздушното пространство е политически и икономически императив. За да се осигури този растеж безопасно и ефективно, е необходима разработената концепция за операции зад UTM/U-space за дронове в много ниско въздушно пространство, което те трябва да споделят с пилотирана авиация, а съвсем скоро и с градски въздушни мобилни апарати. U-space услугите и развитието на интелигентни, автоматизирани, оперативно съвместими и устойчиви решения за управление на трафика са представени като ключов фактор за постигане на това високо ниво на интеграция. България има относително спокойно въздушно пространство по отношение на процедури и изисквания за летене. Прилагат се само два класа въздушно пространство – клас G под 3000 м и клас C над 3000 м и около летищата. 

Стъпки за действие:

3.1. Създаване на тестова среда:

Необходима е безпроблемна „пясъчна кутия“ за научноизследователска и развойна дейност от индустрията и държавните участници, за да започнат да генерират научени уроци и ноу-хау по отношение на тази нова технология. Това също така ще повиши готовността и осведомеността на различни държавни заинтересовани страни, което ще им позволи да започнат разговори за установяване на процедури и алгоритми.

3.2. Привличане на допълнителни партньорства от фондове и програми на ЕС/NATO

Такива широкомащабни демонстрации на технологии не са по силите на една държава. Трябва активно да се търси сътрудничество в рамките на съюзите, в които България е част. Въпреки това, трябва да е от първостепенно значение тези проекти да се изпълняват в България и предимно от български участници.

3.3. Насърчаване на безопасността и повишаване на осведомеността

UTM/U-space е напълно нов начин за управление на трафика в небето. Хората изразяват опасения за своята безопасност, сигурност и околна среда. Това трябва да се комуникира усърдно. Освен това, много административен персонал от общините все още не е чувал за перспективите, които дава UTM/U-space.

3.4. Мащаб

Позволяването на пазарно ориентирано установяване на UTM/U-space ще ангажира много повече компании, отколкото само традиционния държавен монопол BULATSA. Това означава, че много повече хора ще започнат да изграждат експертиза в област, която ще бъде един от факторите за автономни дрон операции.

Очакван резултат:

В момента всички научноизследователски и развойни дейности по U-space се ръководят от BULATSA. Чрез либерализиране на достъпа до разработките и насърчаване на повече участници в широкомащабните демонстрации ще се генерира повече ноу-хау в клъстера. Това е перспективна технология и уроците трябва да се учат в движение, но като се има предвид подходът „пълзи-ходи-тича“ – определена зрялост все още липсва.

1. Превръщане на самолетни писти в иновационни тестови полигони.

Цел: Трансформиране на недостатъчно използвана инфраструктура в ценни ресурси за развитие на UAS.

Обосновка: България разполага с 295 летища и самолетни писти, много от които са изведени от експлоатация, приватизирани и неподдържани. Частните летища често се пренасочват за фотоволтаични електроцентрали или земеделски земи. Въпреки това, тези писти са ценни ресурси, които трябва да се използват като тестови и тренировъчни полигони за UAS. България има силна история на успехи в международни състезания по авиомоделизъм и радиоуправление, въпреки лошите условия. Създаването на специализирани писти за смесена употреба за UAS и авиомоделизъм ще има значително положително въздействие върху индустрията и спортната общност. В допълнение, това ще помогне с предишни препоръки за създаване на „пясъчна кутия“.

Стъпки за действие:

4.1 Картографиране и оценка:

Извършване на задълбочено картографиране и оценка на изведени от експлоатация летища и самолетни писти за идентифициране на подходящи места.

4.2 Решение:

Избор на летището с най-голям потенциал въз основа на местоположение, достъпност, статус и собственост.

4.3 План за преобразуване:

Разработване на подробни планове за възстановяване на летището като тестова площадка за UAS. Включване на бизнес план за устойчиво развитие на проекта.

4.4 Партньорства:

Партниране с UAS компании и научноизследователски институции за използване на тези съоръжения за тестване и развитие.

4.5 Мащаб:

При успех с първоначалното летище, предлагане на развитие на допълнителни летища в близост до големи градове.

Очакван резултат:

• Подобрени иновации и технологични постижения:

Осигуряването на основни пространства за тестване и развитие ще насърчи иновациите и технологичните постижения в UAS индустрията.

• Привличане на чуждестранни инвестиции и компании:

Добре развитите съоръжения ще привлекат чуждестранни инвестиции и компании в UAS сектора, стимулирайки местната икономика и растежа на индустрията.

• Подкрепа за авиомоделизма:

Специализираните площадки ще подкрепят и развиват авиомоделизма, позволявайки на ентусиастите да практикуват и да се състезават при по-добри условия.

• Провеждане на международни състезания:

Улесняването на международни състезания по авиомоделизъм и UAS ще подобри репутацията на България в тези области, привличайки участници и зрители от цял свят.

• Образователни възможности:

Тези съоръжения могат да се използват за образователни цели, предлагайки програми за обучение и семинари за развитие на умения в операции с БЛА и авиомоделизъм.

Чрез трансформирането на тези недостатъчно използвани самолетни писти в иновационни тестови полигони, България може значително да напредне в своята UAS индустрия, да привлече международно внимание и да осигури ценни ресурси за авиомоделизма и образованието.

1. План за стимулиране на местното търсене на UAS

Цел: Застъпничество за дигитализация на публичните активи и повишено търсене от страна на военните за стимулиране на местния UAS пазар.

Обосновка: За да се стимулира растежът и устойчивостта на UAS сектора в България, е от решаващо значение да се създаде местно търсене. Това може да бъде постигнато чрез интегриране на UAS технологията в общинските и правителствените операции, както и чрез увеличаване на военните поръчки и участие. Дигитализирането на публичните активи чрез създаване на подробни 3D карти (цифрови двойници) не само ще подобри управлението на града, но и ще създаде нови бизнес възможности. Освен това, повишеното търсене от страна на военните ще осигури растежа на UAS индустрията и ще допринесе за националната сигурност.

Стъпки за действие:

5.1 Застъпничество за дигитализация на публичните активи:

• Общинско сътрудничество: Партниране с местните власти и общини за насърчаване на дигитализацията на публичните активи.
• Стандартизация: Работа с правителството за превръщане на създаването на цифрови двойници в стандартно изискване за всеки град.
• Демонстрационни проекти: Изпълнение на пилотни проекти в избрани градове за демонстриране на ползите от цифровите двойници, като подобрено градско планиране, ефективно управление на ресурсите и повишена обществена безопасност.
• Кампании за обществена осведоменост: Стартиране на кампании за повишаване на осведомеността за ползите от цифровите двойници, включително идентифициране на опасни дървета за изсичане и справяне с рисковете от наводнения.

5.2 Повишено военно търсене:

• Застъпничество за по-големи поръчки: Ангажиране с Министерството на отбраната за увеличаване на поръчките за UAS технология, подчертавайки нейното значение за националната сигурност.
• Активно участие в UAS клъстера: Насърчаване на Министерството на отбраната да участва активно в UAS клъстера, за да споделя прозрения и да си сътрудничи по проекти, които подобряват военните способности.
• Демонстрации и обучения: Провеждане на демонстрации и обучения за военния персонал, за да се покажат възможностите и ползите от UAS технологията в отбранителните операции.

5.3 Разработване на политика:

• Стимули за приемане: Застъпничество за политики, които предоставят стимули за общините и правителствените агенции да приемат UAS технология.
• Регулаторна подкрепа: Работа с политиците за разработване на подкрепящи регулации, които улесняват интегрирането на UAS технологията в публичните и военните операции.

5.4 Развитие на бизнеса:

• Ангажиране на местния бизнес: Ангажиране на местни предприятия и стартъпи за разработване на решения и услуги, които използват цифрови двойници и UAS технология.
• Финансиране и грантове: Застъпничество за финансиране и грантове за подкрепа на бизнеса в разработването на UAS-базирани решения за управление на публични активи и военни приложения.

Очакван резултат:

• Подобрено управление на града: Цифровите двойници ще подобрят градското планиране, управлението на инфраструктурата и обществената безопасност, като предоставят подробни 3D карти и данни в реално време.
• Нови бизнес възможности: Стандартизацията на цифровите двойници ще създаде търсене на UAS услуги, насърчавайки растежа на местните предприятия и стартъпи.
• Повишена обществена безопасност: Използването на UAS технология за наблюдение и управление на публични активи ще помогне за идентифициране и смекчаване на рискове, като опасни дървета и райони, застрашени от наводнения.
• Повишена военна ефективност: Повишеното военно търсене на UAS технология ще подобри отбранителните способности и оперативната ефективност, допринасяйки за националната сигурност.
• Икономически растеж: Стимулирането на местното търсене ще доведе до икономически растеж чрез създаване на работни места и привличане на инвестиции в UAS сектора.
• Лидерство в UAS технологията: Чрез интегриране на UAS технологията в публичните и военните операции, България ще се позиционира като лидер в приемането и прилагането на иновативни технологии.

Чрез прилагането на този план, българският UAS клъстер може ефективно да стимулира местното търсене, движейки растежа и иновациите в индустрията, като същевременно подобрява управлението на публичните активи и националната сигурност.

6. Станете регионален лидер чрез национална подкрепа за UAS събития, състезания и изложения

Цел: Позициониране на България като регионален лидер чрез създаване и подкрепа на най-популярните дрон събития, състезания и изложения на Балканите.

Обосновка: Събития като Amsterdam Drone Week са изключително популярни и силно субсидирани от правителството, което стимулира местната UAS индустрия и привлича международно внимание. Чрез прилагане на подобна политика, България може да се превърне в център за БЛА събития на Балканите, насърчавайки иновациите, стимулирайки растежа на индустрията и подобрявайки репутацията на страната в световния UAS сектор.

Стъпки за действие:

6.1 Държавна подкрепа и субсидии:

• Разработване на политика: Застъпничество за разработване на политики, които предоставят субсидии и финансова подкрепа за организиране на UAS събития, състезания и изложения.
• Разпределение на финансиране: Осигуряване на целево годишно финансиране за подкрепа на тези събития, покриващо разходи като наеми на зали, маркетинг и логистична подкрепа.

6.2 Сътрудничество с индустрията и академичните среди:

• Партньорства: Формиране на партньорства с водещи UAS компании, научноизследователски институции и университети за съвместно организиране на събития и осигуряване на високо ниво на експертиза и иновации.
• Възможности за спонсорство: Привличане на спонсорства от частни компании за допълване на държавното финансиране и подобряване на качеството на събитията.

Очакван резултат:

• Повишена международна видимост: Чрез провеждане на високопрофилни БЛА събития, България ще придобие международна видимост и признание като лидер в UAS индустрията на Балканите.
• Стимулирана местна икономика: Напливът от международни участници и посетители ще стимулира местната икономика чрез увеличени разходи за настаняване, хранене и други услуги.
• Растеж и иновации в индустрията: Редовните събития ще стимулират растежа на индустрията, като предоставят платформа за представяне на нови технологии, насърчаване на сътрудничеството и привличане на инвестиции.
• Подобрена репутация: Успешното провеждане на големи БЛА събития ще подобри репутацията на България като далновидна и иновативна страна в UAS сектора.
• Привличане и развитие на таланти: Събитията ще привличат таланти от цял ​​свят, предоставяйки възможности на местните професионалисти да се учат от най-добрите и на младите таланти да бъдат вдъхновени и развити.
• Укрепена UAS общност: Редовните взаимодействия и сътрудничества чрез събития ще укрепят UAS общността в България, насърчавайки подкрепяща и иновативна екосистема.

Чрез прилагането на тези стъпки, България може да се утвърди като водеща дестинация за БЛА събития на Балканите, стимулирайки растежа в UAS сектора и подобрявайки глобалното положение на страната в индустрията.

7. Национална стратегия и инвестиции за развитие и популяризиране на авиомоделните клубове

Цел: Възраждане и развитие на авиомоделните клубове в България за подготовка на бъдещи STEM специалисти, подкрепа на UAS клъстера и повишаване на националната сигурност.

Обосновка: Авиомоделните клубове в България са създадени през 60-те години на миналия век, финансирани от Министерството на отбраната, с цел напредък на тази важна технология. Въпреки загубата на тази подкрепа с течение на времето, България все още поддържа силно присъствие в състезанията по авиомоделизъм. Реинвестирането в тези клубове може да подготви ново поколение за STEM кариери, да допринесе за UAS клъстера и да подкрепи националните стратегии за сигурност.

Стъпки за действие:

7.1 Държавно финансиране и подкрепа:

• Участие на Министерството на отбраната: Застъпничество за възстановяване на финансирането на авиомоделните клубове от Министерството на отбраната, признавайки тяхното значение за технологична подготовка и национална сигурност.
• Разпределение на бюджета: Осигуряване на целеви бюджетни средства за развитие и поддръжка на тези клубове, гарантирайки им необходимите ресурси и съоръжения.

7.2 Развитие и модернизация на клубове:

• Подобряване на инфраструктурата: Модернизиране на съществуващите клубни съоръжения и предоставяне на модерно оборудване, за да се гарантира, че клубовете са оборудвани за ефективно обучение на членовете.

7.3 Интеграция с Националната стратегия за сигурност:

• Стратегическо планиране: Интегриране на авиомоделните клубове в националната стратегия за сигурност, като се подчертае тяхната роля в подготовката на лица с умения, свързани с технологиите за отбрана и сигурност.

7.4 Образователни инициативи:

• Насърчаване на STEM: Популяризиране на авиомоделните клубове като врата към STEM образованието, насърчаване на училищата и образователните институции да интегрират авиомоделизма в своите извънкласни програми.

Очакван резултат:

• Повишено участие в STEM:

Възраждането на авиомоделните клубове ще привлече млади хора към STEM областите, насърчавайки ново поколение квалифицирани специалисти в науката, технологиите, инженерството и математиката.

• Подкрепа за UAS клъстера:

Добре развитите авиомоделни клубове ще осигурят постоянен поток от таланти в подкрепа на UAS клъстера, стимулирайки иновациите и растежа в индустрията.

• Повишена национална сигурност:

Интегрирането на авиомоделните клубове в националната стратегия за сигурност ще гарантира, че лицата са обучени в съответните технологии, допринасяйки за националните отбранителни способности.

• Репутация в състезанията по авиомоделизъм:

Продължаващият успех в международните състезания по авиомоделизъм ще подобри репутацията на България и ще демонстрира нейния ангажимент за напредък на аерокосмическата технология.

Чрез прилагането на тази национална стратегия и инвестирането в авиомоделни клубове, България може да използва потенциала на тази фундаментална технология за стимулиране на образователни, индустриални и сигурностни постижения, осигурявайки водеща позиция в UAS сектора и извън него. IFC като Autonomous Transport Open Systems (ATOS), Bulgarian Aviation Industry Association (BAIA) и Cluster Aerospace Technologies, Research and Applications (CASTRA) са подписали MoU с Japan UAS Industrial Development Association (JUIDA) за съвместни действия по прехвърляне на японско STEM образователно ноу-хау.

8. Университетите трябва да разработят специализирани курсове за безпилотни системи и да си сътрудничат с индустрията.

Цел: Генериране на нови видове специалисти, които да отговорят на бъдещото търсене. Отваряне на техните образователни програми и изследователски дейности за достъп на индустрията.

Обосновка: Тази нова индустрия се нуждае от нови видове мислене и нови видове специалисти. Освен това, университетите са естествени научноизследователски и развойни области, притежаващи много ценно лабораторно оборудване, което може да бъде твърде скъпо за индустрията, партньорството в научните изследвания може да бъде от полза и за двете страни.

Стъпки за действие:

• Добавяне на допълнителни предмети в настоящата учебна програма на някои специалности.
• Създаване на нови специалности, ориентирани към UAS технологиите и бъдещата иновативна (напреднала) въздушна мобилност (IAM).
• Отваряне на лабораториите и темите за обхващане на такива бъдещи изследователски проблеми.

Очакван резултат:

Добре подготвени специалисти и изследователи, които да бъдат на пазара на труда до момента, в който вече има значително търсене.

9. UAS клъстерът трябва да популяризира българската дрон индустрия и марка на местно и международно ниво.

Цел: Създаване на добре разпознаваема марка за българския UAS клъстер.

Обосновка: България е добре разпознаваема, когато става въпрос за продукти на отбранителната индустрия като пример. Това не е така при UAS. Трябва да се положат допълнителни усилия за популяризиране на държавата като една от проактивните страни в областта.

Стъпки за действие:

• Активиране на ГД ГВА да бъде по-проактивна във форумите, които са в нейния отдел.
• Активиране на BULATSA да направи същото.
• Насърчаване на участието на клъстера в изложения от интерес (напр. Amsterdam Drone Week, European Drone Forum, African Drone Forum и др.)

Очакван резултат:

Поставяне на България на дрон картата на света като водеща страна.

10. UAS клъстерът трябва да организира специализирани събития и курсове за улесняване на развитието на знания и умения.

Цел: Обмен на добри практики и знания.

Обосновка: Това е индустрия, която трябва да бъде развита и като такава много знания (и осведоменост) все още липсват.

Стъпки за действие:

• Месечни срещи за преглед на проблемите, срещани от компаниите.
• Организиране на общи запознавателни курсове по определени теми.
• Месечни срещи с ГД ГВА за координиране и комуникация по определени деликатни теми от интерес.

Очакван резултат:

Създаване на по-жизнена екосистема и компетентност в рамките на и чрез това добавяне на стойност към UAS клъстера.

11. Индустриалните клъстери трябва да се развиват и излагат под обща българска марка.

Цел: Обединяване на компаниите, често от различни индустрии, за излагане под общ банер на изложения в чужбина.

Обосновка: В момента много компании инвестират сериозни суми, за да участват в изложения от интерес, които до голяма степен се припокриват с останалите от клъстера. Трябва да има общ интерес, патрониран от самия клъстер или от една от инвестиционните агенции в България.

Стъпки за действие:

• Насочване към изложения от интерес (напр. Amsterdam Drone Week, European Drone Forum, African Drone Forum и др.)
• Поканване на компании да допринесат за общ щанд.
• Популяризиране на клъстера

Очакван резултат:

Стимулиране на клъстера като цяло и следователно полза за всички заинтересовани страни. България като страна, приятелски настроена към UAS/IAM, също ще започне да привлича внимание.

12. Улесняване на връзките между поддържащите индустрии и UAS клъстера за използване на силно ноу-хау и разработване на нови продукти.

Цел: Стимулиране на развитието на клъстера чрез въвеждане на хора, идеи и продукти от други клъстери и индустрии.

Обосновка: Като нововъзникващ клъстер, той ще се нуждае от цялото кръстосано опрашване от други клъстери и индустрии, за да стартира.

Стъпки за действие:

• Насърчаване и привличане на вниманието на ICT клъстера към разработката на софтуер, фърмуер, както и към U-space продукти и услуги, които могат да бъдат от техните индустрии.
• Анализиране на научените уроци от Украйна и Нагорни Карабах по отношение на използването на дронове за отбрана и ангажиране с производителите на оръжия в България.
• Насърчаване на използването на UAS в селското стопанство, инспекциите на мобилни базови станции, строителството и т.н., за да се въведат допълнителни инвестиции в развитието на тези услуги и компании.

Очакван резултат:

По-жизнен клъстер с много по-разнообразни дейности и следователно много по-конкурентоспособен.

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ (СПИСЪК НА БЪЛГАРСКИТЕ ДРОН КОМПАНИИ)

Компании за търговска употреба:

1. Dronamics – Първа карго дрон авиокомпания. Основана 2014 г. Собствено производство логистична компания. (https://www.dronamics.com/)
2. MYXRobotics – Цифрови двойници (3D) – Основана през 2019 г. – компания. Управление на активи, проектиране на обекти, оценка на подходящи обекти, M&A на анализи на активи – силен фокус върху телекомуникационни активи. Изглежда по-ориентирана към софтуер и използва дронове за висококачествени снимки за създаване на 3D изображения. Компания за дрон услуги и технологии. (https://www.myxrobotics.com/)
3. Agrocopter Europe – Пловдив. Украинска компания. Агродрон – Основана през 2022 г., Борислав Петков и Сергей Петренко. Собствено производство агродронове. (https://agrocopter.pro)
4. Dronebg– заснемане и създаване на 3D модели на обекти/зони, геодезически услуги. Една от първите компании в България, предлагащи цифрова фотограметрия. Компания за дрон услуги. (https://dronebg.net)
5. Sky Pictures Bulgaria – заснемане на видеоклипове и снимки за корабоплавателната индустрия, тежката индустрия, дрон инспекции, time-lapse видеоклипове, видеоклипове за ремонт на кораби, всякакви видео и филмови продукции, рекламна индустрия, видеоклипове за недвижими имоти и др. Основана през 2014 г. Компания за дрон услуги.
6. Drone Service Provider– Агродронове за пръскане, сканиране на качеството на семена/реколта на големи площи, доставка и обслужване на базираната в Пекин TT Aviation Technology. Предлагат също 3D моделиране, инспекция. Основана през 2017 г. (https://dspbg.bg)
7. Sky Syst –  – Професионални инспекции на съоръжения и обекти с дрон, видеозапис и експертен лицензиран анализ. (https://sky-syst.com/bg/za-nas.html)
8.  Maxmedia.bg  – професионално видеозаснемане за реклами и филмова индустрия. (https://maxmediabg.com) 
9. Fadron( https://fadron.com) – UAS за широкомащабно картографиране и наблюдение

Отбрана/Военни

1. ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ– военнопромишлена компания, произвеждаща дронове камикадзе и разузнавателни дронове (FPV и Mini клас). (https://terem.bg)
2. HADES Defence System – производител на реактивни дронове камикадзе, както и на дронове за наблюдение с вертикално излитане и кацане. (https://hadesdefense.eu/)

Дистрибутор/Препродавач

1. Dronesbg– Онлайн и физически магазин/търговец на селскостопански, развлекателни дронове + сервиз и всякакви аксесоари. (https://drones.bg/)
2. Aerocam.bg – препродавач на дронове. Основана през 2007 г. – представител на MIKROKOPTER и DJI Innovations

V. БИБЛИОГРАФИЯ И ИНТЕРВЮТА

Bianor. Интервю с компанията, 30 май 2024 г.

Десислава Пингелова, Валко Пингелов (Land BG). Лично интервю, 23 май 2024 г.

Европейска комисия, „Стратегия за дронове 2.0 за интелигентна и устойчива екосистема от безпилотни летателни апарати в Европа“, Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, 2022 (https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-11/COM_2022_652_drone_strategy_2.0.pdf)

Европейска комисия, „Състояние на сектора на дроновете в ЕС“, Работен документ на службите на Комисията, 2022. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022SC0366)

Христозов, Стефан. „ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БЛА“. Военна академия „Георги Стойков Раковски“, 2017.

Иво Барзов (Fraport). Лично интервю, 21 май 2024 г.

Иво Коев, Анелия Маринова, Даниела Мичева, (ГД ГВА (Българска гражданска въздухоплавателна администрация)). Лично интервю, 16 май 2024 г.

Иво Куманов (НИК Агро). Лично интервю, 28 май 2024 г.

Джули Гарланд (основател и изпълнителен директор на Avtrain).  Лично интервю, 31 май 2024 г.

Лулчо Георгиев (Dronamics). Лично интервю, 29 май 2024 г.

MYX. Интервю с компанията, 30 май 2024 г.

Натаниел Аптер (UASolutions, FOCA). Лично интервю, 25 май 2024 г.

Питер Франкен (HBS Dutch UAS Cluster). Лично интервю, 27 май 2024 г.

Проф. Димо Зафиров (Българска академия на науките). Лично интервю, 23 май 2024 г.

Тодор Иванджиков (Българска асоциация на авиационната индустрия). Лично интервю, 16 май 2024 г.