Bulgariens Cluster für unbemannte Luftfahrtsysteme

Autoren: Georgi Stoyanov, Simeon Stoychev, Stefan Hristozov, Tihomir Nedev, Veselin Hlebarov

Juni 2024

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Bild: Dronamics.com

ZUSAMMENFASSUNG

Bulgarien gehört leider nicht zu den führenden Ländern in der globalen Luftfahrtindustrie. Dennoch war das Land seit Beginn des 20. Jahrhunderts stets Teil der Luftfahrtwelt. So hat Bulgarien in diesem Bereich bestimmte robuste Traditionen in Bezug auf Fachwissen, öffentliche und militärische Behörden, Bildungseinrichtungen und Luftfahrtinfrastruktur entwickelt. Das weltweite Aufkommen der Drohnentechnologien hat neue Möglichkeiten für bulgarische Technologieunternehmen in diesem Bereich eröffnet. In den 1960er Jahren wurden in Bulgarien erstmals unbemannte Luftfahrzeuge für militärische Zwecke eingeführt und eingesetzt. In jüngerer Zeit hat das Land innovationsgetriebene technologische und geschäftliche Erfolge in diesem Bereich von Unternehmen erlebt, die aus seinem Start-up-Ökosystem stammen.

Die Drohnentechnologie ermöglicht es Ländern mit unterentwickelten Luftfahrtindustrien, wie Bulgarien, aufgrund ihres produktions- und kosteneffizienten Charakters, technologische und geschäftliche Innovationen umzusetzen, um eine rasche wirtschaftliche und unternehmerische Expansion in diesem neuen Bereich zu fördern. Das vorhandene Fachwissen, das akkumulierte Humankapital und die Traditionen in der Luftfahrtindustrie, der Zugang zu den Märkten der Europäischen Union, Finanzierungs- und Investitionsmöglichkeiten sowie die gestiegene globale kommerzielle und militärische Nachfrage nach diesen Technologien definieren eine vielversprechende Perspektive für den bulgarischen Drohnencluster. Die allgemeinen Herausforderungen, denen sich die Unternehmen auf dem bulgarischen Markt gegenübersehen, einschließlich seiner unterentwickelten öffentlichen Institutionen, eines suboptimalen Investitionsumfelds und eines verzögerten Regulierungsrahmens, könnten jedoch die vollständige Entwicklung und Realisierung seines Wachstums- und Wettbewerbspotenzials verhindern. 

Basierend auf der Forschung und den durchgeführten Interviews empfehlen wir eine Reihe möglicher Lösungen für die Schwierigkeiten, die das Wachstum und die Entwicklung des bulgarischen Drohnenclusters behindern. Am wichtigsten ist, dass sowohl der private als auch der öffentliche Sektor intern und kollektiv zusammenarbeiten sollten, um ein Umfeld zu schaffen, das das Wachstum der bestehenden erfolgreichen Akteure auf dem Markt und die Gründung neuer, innovationsgetriebener Unternehmen fördert. Nach dem Vorbild anderer, stärker entwickelter Cluster in Bulgarien, wie dem IKT-Cluster, sollte der Drohnencluster nichtstaatliche Einrichtungen gründen, die die Interessen des Sektors fördern und mit einer einzigen, geeinten Stimme vor den öffentlichen Behörden sprechen, die die öffentliche Entscheidungsfindung beeinflussen. Ferner sollten die Behörden Wege suchen, den Rechtsrahmen, insbesondere in Bezug auf den U-space, weiterzuentwickeln, um Innovation und regionale Führung in diesem Bereich zu fördern. Darüber hinaus sollte die bestehende vernachlässigte Luftfahrtinfrastruktur genutzt werden, um den Bedürfnissen und der Entwicklung des Clusters zu dienen. Der öffentliche Verteidigungssektor sollte sich auch auf die bestehenden innovativen Drohnenlösungen im militärischen Bereich konzentrieren und mit den etablierten Unternehmen des Clusters zusammenarbeiten, von denen einige bereits militärische Lösungen auf dem globalen Markt anbieten. Die Bildungseinrichtungen, insbesondere die Universitäten, sollten einen besonderen Schwerpunkt auf unbemannte Luftfahrtsysteme legen und eine funktionierende Zusammenarbeit mit dem Privatsektor aufbauen.

I. LÄNDERÜBERSICHT

1.  Bulgarien im Kontext

1. Übersicht über die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit

Bulgarien ist eine sich entwickelnde Demokratie und Marktwirtschaft in Südosteuropa. Es ist seit 2004 Mitglied der NATO und seit 2007 Mitglied der Europäischen Union. In diesem Zeitraum hat Bulgarien erheblich von der Sicherheit und Stabilität innerhalb des NATO-Bündnisses sowie vom Zugang zum gemeinsamen Markt und der Rechtsstaatlichkeit, die von den EU-Institutionen gewährleistet wird, profitiert, was seine eigenen internen institutionellen Mängel teilweise kompensiert. Kürzlich ist das Land auch dem Schengen-Raum auf dem Luft- und Seeweg beigetreten und wird voraussichtlich 2024 oder 2025 auf dem Landweg beitreten.

Bulgarien besitzt eine Landfläche von 110.994 km² und eine Schwarzmeerküste von 378 km, was das Land zum 16. größten Land Europas und zum 105. größten der Welt macht. Die strategische geografische Lage in Südosteuropa macht es zu einem Tor zwischen Asien und Europa. Tatsächlich ist die Landgrenze zwischen Bulgarien und der Türkei eine der verkehrsreichsten der Welt. Das Land hat direkten Zugang zum Schwarzen Meer sowie über die griechischen Häfen zum Mittelmeer.

Bulgariens Wirtschaft (14.556 EUR BIP pro Kopf) rangiert weltweit auf Platz 56 (KKP). Bulgarien hat in den letzten fünf Jahren (2017-2022) ein robustes Wirtschaftswachstum von 2 % bis 7 % jährlich erlebt. Im Jahr 2023 hat sich das Wirtschaftswachstum jedoch auf 1,8 % verlangsamt und wird voraussichtlich 2024 auf dem gleichen Niveau bleiben. Bulgariens Exporte von Gütern und Dienstleistungen belaufen sich auf 61,33 % des BIP, wovon der Anteil der Exporte in die EU etwa 60 % beträgt. 

Die Größe der bulgarischen Bevölkerung beträgt 6,5 Millionen Menschen und die Größe der Arbeitskräfte 2,99 Millionen. Obwohl die Arbeitsproduktivität ein robustes Wachstum verzeichnete und im ersten Quartal 2024 ein Allzeithoch (124,68 Pkt.) erreichte, hat das Land eine der am schnellsten schrumpfenden Bevölkerungen und dementsprechend Arbeitskräfte. Letzteres hat die Bereitschaft und Notwendigkeit der Arbeitgeber erhöht, Arbeitskräfte von außerhalb der EU anzuziehen. Die Arbeitslosenquote ist jedoch in den letzten fünf Jahren stabil geblieben und schwankte um 5 %. Darüber hinaus hat sich der Gini-Index in den letzten fünf Jahren stetig verbessert und ist auf ein Allzeittief gesunken.

Das Land hat auch eine der niedrigsten Staatsverschuldungen, die 23,1 % seines BIP ausmacht. Es ist seit 1997 durch einen festen Wechselkurs effektiv an den Euro gebunden. Bulgarien hat in jüngster Zeit eine höhere Inflationsrate im Vergleich zu seinen üblichen niedrigen Niveaus erlebt, die 2022 bei 15,33 % ihren Höhepunkt erreichte und 2023 und 2024 allmählich zurückging. Das Land strebt auch den Beitritt zur Eurozone an, der höchstwahrscheinlich frühestens 2026 erfolgen kann, da Bulgarien das Maastricht-Inflationskriterium immer noch nicht marginal erfüllt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bulgariens makroökonomische Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen Entwicklungsländern in der Europäischen Union liegt und im Global Competitiveness Index Ranking 2023 (Global Competitiveness Index) den 57. Platz einnimmt. Bulgarien kämpft immer noch darum, voll funktionsfähige demokratische Institutionen und Rechtsstaatlichkeit zu etablieren, wie unabhängige und unparteiische Gerichte, professionelle Verwaltungen, effektive Antikorruptionsbehörden und eine angemessene, robuste und vorhersehbare Gesetzgebung, was auch zu einer schweren politischen Instabilität in den letzten fünf Jahren geführt hat.

1. Historischer Überblick über die bulgarische Luftfahrt

1. Bulgarische Luftfahrt

Bulgarien war von Anfang an Teil der Luftfahrtwelt. Der erste aufgezeichnete Flug fand 1892 auf der internationalen Ausstellung in Plowdiw, Bulgarien, statt, als zum ersten Mal in der Geschichte des Landes eine Ballonflugvorführung stattfand. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, während des Ersten Balkankrieges, war Bulgarien eines der ersten Länder, das seine Luftfahrt für Bombenangriffe und Aufklärungsmissionen einsetzte.

Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg und der Unterzeichnung des Vertrags von Neuilly-sur-Seine wurde Bulgarien seine Militärluftfahrt entzogen und die Entwicklung von Technologien und Industrie in diesem Bereich für 20 Jahre verboten. Dennoch etablierte Bulgarien in den 1930er Jahren eine militärische Zusammenarbeit mit Deutschland und entwickelte seine eigene Luftfahrtindustrie, einschließlich Flugzeugbau, militärischer Fähigkeiten und Luftfahrtinfrastruktur.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, während des Kalten Krieges, wurde Bulgarien Teil der sowjetischen Einflusssphäre und Mitglied des Warschauer Paktes. In dieser Zeit wurde seine Luftfahrtindustrie hauptsächlich von den sowjetischen technologischen Entwicklungen in diesem Bereich sowohl militärisch als auch zivil angetrieben, einschließlich der Raumfahrt, die den ersten bulgarischen Kosmonauten an Bord der Sojus-33-Mission beförderte.

Nach dem Fall der Berliner Mauer und des totalitären Regimes in Bulgarien etablierte das Land seine demokratische Regierung wieder und durchlief einen harten wirtschaftlichen Übergang zu einer marktwirtschaftlichen Wirtschaft auf der Grundlage von Privateigentum. In den ersten Jahrzehnten dieser Periode, selbst nach dem Beitritt zur NATO, blieben seine zivile und militärische Luftfahrtindustrie und -dienstleistungen tief in der sowjetischen Vergangenheit verwurzelt und litten stark unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes. Dennoch gelang es dem Land in gewissem Maße, seine Traditionen im Luftfahrtsektor zu bewahren, einschließlich in den Universitäten, den öffentlichen und regulierenden Behörden, dem Militär und der zivilen Luftfahrt.

1. Bulgarische Elektronikindustrie

Die bulgarische Elektronikindustrie ist exportorientiert und bekannt für ihre hochqualifizierten Arbeitskräfte. Der bulgarische Elektroniksektor bedient hauptsächlich den Automobil-, Telekommunikations- und Unterhaltungselektronikmarkt. Während des Kalten Krieges legte das Land großen Wert auf die Entwicklung der Mikroelektronik und Elektronikproduktion, die nach 1989 aufgrund mangelnder Investitionen, veralteter Ausrüstung und der Unfähigkeit, mit dem globalen Markt zu konkurrieren, infolge der allgemeinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Landes einen Rückgang erlebte. Jüngsten Berichten zufolge gibt es in Bulgarien mehr als 400 wirtschaftlich bedeutende Unternehmen, die Elektronik- und Elektroprodukte herstellen und mehr als 43.000 Mitarbeiter beschäftigen. Die bulgarische Elektronikindustrie hat das Potenzial, eine entscheidende Rolle für den Drohnencluster zu spielen, der solche Produkte und Fachkenntnisse benötigt.

1. Bulgariens Elektronik-, Robotik- und Modellbauclubs

Bulgarien verfügt über eine etablierte Gemeinschaft von Elektronik-, Robotik- und Modellbauclubs, die Innovation und Bildung unter ihren Mitgliedern fördern. Die Clubs spielen eine besonders wichtige Rolle dabei, jungen Menschen zu helfen, ihre Fähigkeiten und Interessen zu entwickeln, Erfahrungen und Wissen in diesen Bereichen zu sammeln. Infolgedessen dienen sie als Plattform für Innovation, Kreativität und Lernen und tragen langfristig zur Entwicklung einer qualifizierten Arbeitskraft in den High-Tech-Industrien bei.

1. Historische Entwicklung von UAS

Anfänge (vor 1900)

Das Konzept des unbemannten Flugs geht der praktischen Anwendung voraus, mit Ursprüngen in Mythen und frühen Experimenten. Bemerkenswert ist, dass Österreich Mitte des 19. Jahrhunderts während der Belagerung Venedigs im Jahr 1849 unbemannte, mit Bomben gefüllte Ballons für militärische Zwecke einsetzte.

Erster Weltkrieg und Zwischenkriegszeit

Die ersten bedeutenden Fortschritte in der UAS-Technologie erfolgten während und nach dem Ersten Weltkrieg. Im Jahr 1916 entwickelten die Briten das Aerial Target, eine frühe Version eines unbemannten Flugzeugs, das als fliegendes Ziel für die Ausbildung von Militärschützen gedacht war. Etwa zur gleichen Zeit war das Ruston Proctor Aerial Target, inspiriert von der Arbeit Nikola Teslas, eines der ersten, das einem modernen UAS ähnelte, aber nie im Kampf eingesetzt wurde.

Zweiter Weltkrieg

Die Entwicklung der UAS-Technologie beschleunigte sich während des Zweiten Weltkriegs. Die U.S. Navy wandelte im Rahmen des Programms Operation Anvil alte Bomber in Drohnen um, um Sprengstoffe zu liefern. Diese UAS waren im Wesentlichen frühe Versionen von Marschflugkörpern, wobei eine berühmte Mission den Einsatz einer Drohne beinhaltete, die vom Schauspieler und Erfinder Leslie Howard geflogen wurde.

Entwicklungen im Kalten Krieg

Die Ära des Kalten Krieges brachte erhebliche Fortschritte in den UAS-Technologien mit sich, die hauptsächlich durch Aufklärungsbedürfnisse vorangetrieben wurden. Die USA entwickelten mehrere UAS wie die Ryan Firebee und die Lockheed D-21, die für hochgelegene, schnelle Aufklärungsflüge über feindlichem Gebiet eingesetzt wurden, insbesondere während des Vietnamkriegs.

Moderne Ära und technologische Fortschritte (1990er Jahre bis heute)

Die 1990er Jahre markierten einen Wendepunkt für den UAS-Einsatz, da die Technologie kleinere und effizientere Designs ermöglichte. In dieser Zeit wurde die General Atomics MQ-1 Predator eingeführt, ein UAS, das mit Raketen bewaffnet werden konnte und ausgiebig in Afghanistan und im Irak eingesetzt wurde.

Fortschritte in der MEMS-Sensortechnologie, GPS und Kameratechnologien erweiterten die Fähigkeiten von UASs weiter. Moderne Drohnen werden für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Überwachung, Geodäsie, landwirtschaftliche Überwachung, Luftbildfotografie, Überwachung kritischer Infrastrukturen und in jüngster Zeit auch für schnelle Lieferdienste.

Kommerzielle und Freizeitanwendung

Das 21. Jahrhundert sah auch den Aufstieg von UAS auf kommerziellen und Freizeit-Märkten. Unternehmen wie DJI innovierten mit Modellen, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich waren, und förderten Drohnen für Fotografie, Videografie und als Hobbygeräte.

UAS Traffic Management (UTM) / U-space

Aufgrund ihrer Vielfalt an Formen, Größen und Flugeigenschaften war ein Paradigmenwechsel in der Art und Weise erforderlich, wie sie in denselben Luftraum eingeführt werden. Cloud-basierte Dienste werden eingeführt, und es wird erwartet, dass die Konnektivität ausreicht, damit Drohnen ihre Position und ihren Geschwindigkeitsvektor verbinden und streamen können.

1. Bulgariens UAS-Geschichte

Anfänge (1965-1982)

Bulgariens Einstieg in unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) begann 1965, angeführt von Hauptmann Milcho Yordanov, der den Einsatz kleiner Flugzeuge für Zielübungen gegen tieffliegende Luftziele mit seinem funkgesteuerten Modellsegelflugzeug demonstrierte. Diese Initiative erhielt offizielle Unterstützung und führte zur Entwicklung funkgesteuerter Luftziele, RUM-1 und RUM-2, die zunächst in Plowdiw unter militärischer Aufsicht hergestellt wurden. Diese Periode markierte die Grundlage der UAS-Entwicklung, die sich hauptsächlich auf Training und Kampfsimulationen konzentrierte.

Aufbau der UAS-Produktion und -Entwicklung (1966-1983)

Im Mai 1966 zog die von Hauptmann Yordanov geführte Gruppe in das Aviorepair-Werk in Plowdiw, was den Beginn der industriellen Produktion von UAS in Bulgarien markierte. Bis Oktober 1968 wurden unter den militärischen Reparaturstützpunkten Konstruktions- und Technologiegruppen gebildet, um neue Entwicklungen zu erleichtern. Die Modelle RUM-1 und RUM-2 wurden zuerst massenproduziert, gefolgt von fortgeschrittenen Modellen wie RUM-2MB in Zusammenarbeit mit sowjetischen Spezialisten. In dieser Ära entstand auch das Ziel M-200 „Siniger“ und die Yastreb-Serie, die komplexere Technologien und Verbundwerkstoffe integrierten, was eine signifikante Verschiebung hin zu hochentwickelten UAS-Systemen widerspiegelt.

Evolution der UAS-Fähigkeiten (1970er-1980er Jahre)

Die 1970er und 1980er Jahre waren entscheidend für die Weiterentwicklung der bulgarischen UAS-Technologie. Die Entwicklung erweiterte sich über einfache Ziele hinaus zu vielseitigeren Modellen, die höhere Leistungen und vielfältigere Anwendungen, einschließlich des Aufklärungs- und Zivilsektors, ermöglichten. Bemerkenswerte Modelle aus dieser Zeit sind Yastreb-1, Yastreb-2 und M-200, die verbesserte Flugeigenschaften und operationelle Fähigkeiten aufwiesen. Diese UAS waren mit fortschrittlicheren Navigations- und Steuerungssystemen ausgestattet, was auf eine Integration digitaler Technologien hindeutet.

Moderne Ära und Kommerzialisierung (nach 1990)

In der Zeit nach den 1990er Jahren verlagerte sich der Fokus auf die Nutzung der UAS-Technologie für nicht-militärische Anwendungen. Das Aufkommen von Unternehmen wie Armstechno signalisierte eine neue Phase, in der die UAS-Technologie nicht nur für militärische Ausbildung und Zielübungen, sondern auch für zivile und kommerzielle Zwecke eingesetzt wurde. Zu den Innovationen gehörten Mikro-UAS wie die AT-1 „Polish Lark“, die mit hochentwickelten Sensor- und Autopilotsystemen ausgestattet war, die für verschiedene Anwendungen, von der militärischen Aufklärung bis zur ökologischen Überwachung, geeignet waren.

1. UAS-Cluster weltweit

Gute Beispiele für gut entwickelte und finanziell erfolgreiche UAS-Cluster sind unter anderem die in den Niederlanden, der Schweiz, der Türkei, Israel und China. Zu den wichtigsten Faktoren für ihre Entwicklung und ihren Erfolg gehört die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Regierung bei der Anziehung von Investitionen und der Schaffung eines geeigneten Regulierungsrahmens, der für Unternehmen des Sektors vorteilhaft wäre.

Die Niederlande

Die Niederlande haben es geschafft, in der Region Großraum Rotterdam-Den Haag einen fortschrittlichen Drohnencluster zu entwickeln, der aus 52 Unternehmen besteht, die an der Entwicklung, Herstellung und Unterstützung innovativer Drohnen und Anwendungen beteiligt sind, und über 450 Spezialisten in der UAS-Industrie beschäftigt. Darüber hinaus gibt es 13 Forschungs- und Bildungseinrichtungen und rund 4.300 Studenten, die in UAS-bezogenen Studiengängen eingeschrieben sind. Die Unternehmen im niederländischen UAS-Cluster umfassen mehr als 40 Hersteller und mehr als 15 Betreiber. Die Hauptkompetenzbereiche im niederländischen UAS-Cluster umfassen Inspektion, Überwachung und Beobachtung; Sicherheit, Schutz und Drohnenerkennung; Schädlings- und Pflanzenkontrolle im Gartenbau; Erzeugung nachhaltiger (Wind-)Energie.

Die wichtigsten öffentlichen und privaten Organisationen mit einer zentralen Rolle bei der Entwicklung des Clusters sind das Unmanned Valley, das den Kern des Drone Cluster Holland bildet, der Campus der Technischen Universität Delft sowie der Hafen von Rotterdam, der größte Hafen Europas. Das Unmanned Valley, ein ehemaliger Marineflugplatz in Katwijk, wurde in ein Feldlabor für sensorbasierte und 5G-Technologien und -Anwendungen umgewandelt. Seine umfangreichen Einrichtungen umfassen eine 25 Hektar große Outdoor-Flugbox, einen 2.500 m² großen Indoor-Hangar und 8.000 m² Büro- und Produktionsfläche.

Ein gutes Beispiel für Initiativen der niederländischen Regierung und Behörden, die die Clusterentwicklung gefördert haben, ist ein mehrjähriges Wissensprogramm zur Erkennung, Neutralisierung und Bekämpfung unerwünschter Drohnen, das vom Nationalen Koordinator für Sicherheit und Terrorismusbekämpfung, dem Verteidigungsministerium und TNO Security in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Netherlands Aerospace Centre (NLR) ins Leben gerufen wurde. Es ist anzumerken, dass die niederländische Nationalpolizei mit über 300 Drohnen einer der größten Drohnenbetreiber des Landes ist. Ein weiteres Beispiel für eine solche Regierungsinitiative ist Smart Patrol, ein Programm der Generaldirektion für öffentliche Arbeiten und Wasserwirtschaft (RWS), das Innovationen im Schiffsverkehr und Wassermanagement fördert. Neue Technologien werden in Zusammenarbeit mit Auftragnehmern, Forschungsinstituten und Unternehmen entwickelt, um die Arbeit der RWS durch den Einsatz von Sensoren, Drohnen und intelligenten Kameras intelligenter und schneller zu gestalten.

Neben der starken nationalen Wirtschaft der Niederlande hat die starke Luft- und Raumfahrtindustrie, der Cluster in Brabant, zur Entwicklung eines Drohnenclusters beigetragen. Als wichtiges Zentrum für die Luft- und Raumfahrtindustrie in Europa ist Brabant der einzige Standort in Europa, an dem das US-Pentagon die Wartung und Logistik von F-35-Triebwerken genehmigt hat. Darüber hinaus ist es führend in der Entwicklung von elektrischen Flugtechnologien. Viele Organisationen, darunter Breda Airport, NRG2Fly, Saluqi, Eindhoven Airport, Aeronamic, Fokker Services und Dassault, sind an der Entwicklung nachhaltiger Luftfahrttechnologien beteiligt.

Schweiz

Der Schweizer Drohnencluster gehört zu den weltweit führenden. Er ist bekannt für seinen multisektoralen Ansatz und die Beteiligung von Partnerinstitutionen. Der solide Ruf des Drohnenclusters des Landes basiert vor allem auf wirtschaftsfreundlichen Vorschriften, soliden Investitionen in spezialisierte Ausbildung sowie in Forschung und Entwicklung. Es gibt zahlreiche Faktoren für den Erfolg des Schweizer Drohnenclusters bei der Entwicklung von UAS-Technologie, darunter das gut entwickelte Drohnenverkehrsmanagement, die Zusammenarbeit zwischen Wirtschafts- und akademischen Institutionen, die Verfügbarkeit einer spezialisierten und gut ausgebildeten Arbeitskraft, der hohe Lebensstandard sowie die Fülle lokaler Innovationen in der Technologie.

Zu den Schweizer Hochschulen, die Drohnentechnologie- und Ingenieurstudiengänge anbieten, gehören die Universität Zürich, die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich („ETH“) und Lausanne („EPFL“). Die praktische Ausbildung steht im Mittelpunkt der angebotenen Programme, und die Absolventen treten mit praktischer Erfahrung in den Arbeitsmarkt ein. Im Laufe der Jahre haben sich zwei Zentren um die ETH Zürich und die EPFL Lausanne gebildet, und das Schweizer UAS-Ökosystem ist um diese herum gruppiert. Die lokale UAS-Industrie ist start-up-getrieben und in allen Kategorien unbemannter Systeme aktiv. Im Jahr 2021 hatten Schweizer Drohnenunternehmen insgesamt 214,6 Millionen CHF von Investoren erhalten, was zu diesem Zeitpunkt rund 3 % der weltweiten Investitionen in UAS-Unternehmen ausmachte. Darüber hinaus rangiert die Schweizer Drohnenindustrie weltweit an erster Stelle bei der Marktgröße pro Kopf, und Schweizer Drohnenunternehmen werden voraussichtlich ihren Umsatz bis 2026 auf 879 Millionen CHF steigern.

Die wichtigsten staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die die Entwicklung der UAS-Industrie in der Schweiz unterstützen, sind der Swiss Aerospace Cluster („SAC“), das Swiss Drone and Robotics Centre des Eidgenössischen Departements für Verteidigung („SDRC“), das Bundesamt für Zivilluftfahrt („FOCA“) sowie das Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnologie („CSEM“). Laut einem Interview mit Nathaniel Apter, einem ehemaligen Mitarbeiter der Schweizer Luftfahrtaufsichtsbehörde FOCA und derzeit Unternehmer im Bereich UAS-Technologie, sind in der Schweiz im Jahr 2024 zwischen 5 und 7 Tausend Menschen in Unternehmen des UAS-Clusters beschäftigt. Herr Apter betrachtet das im Schweizer Drohnencluster angewandte Public-Private-Partnership-Modell als einen der Hauptfaktoren für seinen Erfolg. 

Türkei

Zwei große UAS-Hersteller führen derzeit den Sektor in der Türkei an: Baykar, ein privates Verteidigungsunternehmen unter der Leitung des am Massachusetts Institute of Technology ausgebildeten Selcuk Bayraktar, und Turkish Aerospace Industries (TAI), der führende Satellitenhersteller des Landes. Der heutige Erfolg der türkischen Verteidigungsindustrie und insbesondere des UAS-Herstellerunternehmens Baykar, das 1986 gegründet wurde und über 4.500 Mitarbeiter beschäftigt und sich weltweit mit seinem Hauptprodukt – der Drohne Bayraktar TB2 – einen Namen gemacht hat, ist das Ergebnis der langfristigen Politik des türkischen Staates, seine militärische Beschaffung zu automatisieren, die 50 Jahre zurückreicht.

Nach der Besetzung Nordzyperns durch die Türkei im Jahr 1974 verhängten die Vereinigten Staaten ein dreijähriges Waffenembargo gegen die Türkei, und die türkischen Staatsmänner erkannten, wie bedeutsam die Abhängigkeit von westlichen Militärlieferungen war. Daher begann die Türkei mit der Entwicklung einer lokalen Verteidigungsindustrie mit dem Ziel, langfristig so viel Autonomie wie möglich zu erreichen.

Die Geschichte des Aufstiegs der Türkei zu einem verifizierbaren Entwickler und Exporteur unbemannter Luftfahrtsysteme lässt sich ähnlich auf Versuche zurückführen, in den frühen 2000er Jahren US-amerikanische und israelische UAS-Produktion zu erwerben. Diese Bemühungen entsprachen jedoch nicht den Hoffnungen oder Absichten Ankaras. In der Zwischenzeit begann Baykar im Jahr 2000 mit eigener Forschung und Entwicklung im Bereich unbemannter Systeme und erreichte 2004 den ersten Flug und Autopilot-Operationen. Im Jahr 2006 folgte die Entwicklung der UAVs der Mini- und Malazgirt-Klasse (unbemannte Luftfahrzeuge), und 2007 erfolgte die erste Lieferung der Mini-UAV an die türkischen Streitkräfte, gefolgt von den Malazgirt-UAVs im Jahr 2009. Die ersten Exporte von Miniplattformen in andere Länder durch Baykar wurden 2012 erreicht.

Die Bayraktar TB2 ist eines der etabliertesten taktischen UAVs mit mittlerer Flughöhe und langer Ausdauer, das von der türkischen Industrie hergestellt wird und in der Lage ist, ISR- (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) und Kampfeinsätze mit gelenkten Raketen durchzuführen, die an vier Aufhängepunkten unter den Flügeln getragen werden. Darüber hinaus gehören zu den Fähigkeiten der Plattform vollautonomes Rollen, Starten, Landen und Fliegen sowie die Reduzierung der Arbeitsbelastung des Bedieners zur Steigerung der Missionseffizienz. Die Flugdauer des Systems beträgt bis zu 27 Stunden, das maximale Startgewicht beläuft sich auf 700 kg und die maximal erreichbare Geschwindigkeit liegt bei etwa 220 km/h. Zusätzlich hat die Plattform eine Dienstgipfelhöhe von 27.000 ft und eine Beyond-Line-of-Sight-Reichweite von 1.800 km.

Türkische Militärdrohnen gewannen nach Beginn des Krieges in der Ukraine an Bedeutung, da sie zu den Waffen gehörten, die zunehmend gegen russische Streitkräfte eingesetzt wurden. Abgesehen vom Krieg in der Ukraine spielten türkische Drohnensysteme Bayraktar-TB2 und Anka-S jedoch auch in anderen Konflikten wie in Syrien, Libyen und Bergkarabach eine wichtige Rolle.

Die Drohnenproduktion von Baykar und TAI ist zum führenden Unternehmen in der wachsenden türkischen Verteidigungsindustrie und im Waffenexportsektor geworden. Gepanzerte Mannschaftstransporter und Kleinwaffen prägten traditionell den türkischen Waffenexportsektor, doch nun hat sich die Industrie diversifiziert und umfasst Raketen, Drohnen und andere High-End-Waffensysteme. Infolgedessen haben sich die Exporte von Verteidigungs- und Luftfahrtausrüstung der Türkei von 2012 bis 2021 mehr als verdoppelt und überstiegen 2021 3 Milliarden USD. Der globale Markt für Militärdrohnen wird voraussichtlich von rund 11 Milliarden USD im Jahr 2021 auf mehr als 26 Milliarden USD im Jahr 2028 wachsen.

1.  CLUSTERANALYSE

1. Regulierungsrahmen

Der sich entwickelnde Regulierungsrahmen und die Herausforderungen für die EU & Bulgarien

Regulierungen werden derzeit auf europäischer Ebene geschaffen, wobei jeder Mitgliedstaat mit der EASA (European Union Aviation Safety Agency) und JARUS (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems) zusammenarbeitet. Die Stelle, die UAS-Regulierungen in Bulgarien umsetzt, ist eine kleine Abteilung innerhalb der Zivilluftfahrtverwaltung („CAA“). Die Europäische Union hinkt ihren Wettbewerbern (Asien, USA, Australien) hinterher, weil sie zu langsam ist, ihren Regulierungsrahmen zu ändern, um eine schnellere Einführung der UAS-Nutzung im Privatsektor zu ermöglichen. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: Es gibt derzeit eine EU-Verordnung, die das Sprühen von Pestiziden mittels Luftfahrzeugen aufgrund der Umweltauswirkungen verbietet. Drohnen sind jedoch viel präziser und ökologischer, und so haben viele Länder die Vorteile des Sprühens ihrer Pflanzen mittels Drohnen genutzt (spart viel Zeit, bekämpft Arbeitskräftemangel und vieles mehr). Der Agrarsektor hat sich hinter dem Ziel vereint, die bulgarische Regierung davon zu überzeugen, ihr Pflanzenschutzgesetz zu ändern und das Sprühen von Pestiziden mittels Drohnen zu erlauben. Im Februar 2024 war das Lobbying erfolgreich, und das Gesetz wurde geändert, um das Drohnensprühen einzubeziehen. Bulgarien kann sinnvolle Geschäftsmöglichkeiten prüfen, um Drohnen wo immer möglich in den Privatsektor einzubeziehen. Auf diese Weise können wir wettbewerbsfähiger sein und der EU helfen, ihren Regulierungsrahmen zu verbessern.

Bulgarien ist seit 2019 Mitglied der Joint Authorities for Rulemaking in Unmanned Systems (JARUS). JARUS wurde als Schmelztiegel für Gesetzgebung und Ideen zur Regelsetzung der Luftfahrtbehörden etabliert und ist es derzeit. Vertreter von Behörden aus mehr als 60 Mitgliedsländern und Flugsicherungsdienstleistern sowie jetzt Vertreter des Industry Stakeholder Consultation Body (ISB) von renommierten UAS-Unternehmen treffen sich, diskutieren und erarbeiten Empfehlungen für die Luftfahrtbehörden zu verschiedenen Fällen, wie Drohnen sicher und effektiv in ihren Luftraum integriert werden können. Leider wird Bulgarien derzeit nur durch einen einzigen Vertreter aus der Industrie repräsentiert, und die CAA ist trotz der Politik der EASA, die meisten Arbeiten von JARUS direkt zu übernehmen, in keiner Diskussion präsent. Mit anderen Worten, die CAA versäumt es, wenn nicht die Regelsetzung zu beeinflussen, so doch die Gründe für bestimmte Texte zu verstehen oder durch die Teilnahme an den Diskussionen auf das Kommende vorbereitet zu sein.

Aus den durchgeführten Interviews wurde deutlich, dass die UAS-Abteilung zwar ihr Bestes tut, um den Drohnensektor in Bulgarien zu regulieren, sie aber die hohe Nachfrage der Industrie, um deren Wachstum voranzutreiben, einfach nicht erfüllen kann. Wir haben einige Bereiche festgestellt, in denen die Abteilung verbessert werden kann:

1) Geringe Personalstärke. Das Team besteht aus nur zwei Personen und kann die Anzahl der eingehenden Anträge und Anfragen nicht bearbeiten. Dieselben Abteilungen in Ländern mit ähnlicher Bevölkerungszahl wie Bulgarien (Irland & Schweiz) haben 6 Vollzeitkräfte.

2) Mangel an technischer und geschäftlicher Kompetenz. Drohnenunternehmen müssen sich auf eine effiziente und schnelle Bearbeitung verschiedener Szenarien verlassen, die täglich Herausforderungen darstellen. Leider ist es ohne das nötige Know-how sehr schwierig, Best Practices umzusetzen und den Privatsektor zu unterstützen.

3) Keine kommerzielle Innovationsstrategie. Andere Länder haben eine direkte Kommunikation zwischen dem Privatsektor, dem Innovationsministerium, Start-up-Ökosystemen und ihrer Drohnenregulierungsbehörde etabliert, die es ihnen ermöglicht, Chancen zu nutzen und eine realistische Strategie für das kommerzielle Wachstum des Clusters zu entwickeln. 

4) Schließlich lädt die EASA jeden Mitgliedstaat ein, an der Schaffung des Regulierungsrahmens teilzunehmen. Sie hört sich Empfehlungen und Erfahrungen der Teilnehmer an. Bulgarien ist derzeit nicht aktiv an diesem Prozess beteiligt, was die Kommunikation und die Verbreitung von Informationen auf nationaler Ebene und umgekehrt verschlechtert.

1. Cluster-Karte

Drohnen-Cluster-Karte

Der UAS-Cluster in Bulgarien ist noch im Entstehen begriffen und besteht aus drei Unterclustern – Hardware, Dienstleistungen und Software. Wie im restlichen Europa weist der Dienstleistungs-Untercluster die höchste Anzahl an Unternehmen auf. Die Hardware- und Softwaresektoren haben die höchste Wertschöpfung, und Bulgarien verfügt über einige Akteure, die auf europäischer Ebene bekannt und angesehen sind, insbesondere Dronamics. Die meisten Zulieferer und verwandten Unternehmen sind zumindest teilweise in Bulgarien präsent. Es gibt jedoch noch keine Geräteherstellung und keine U-space-Infrastruktur. Das UTM/U-space ist ein innovatives Konzept. Die EU hat es als U-space bezeichnet, und das Projekt zielt darauf ab, bis 2030 eine digitale und Luftinfrastruktur zu schaffen, die es Drohnen ermöglicht, vollständig autonom und gleichzeitig mit anderen Flugzeugen in einem dedizierten Luftraum zu fliegen, der von Betreibern überwacht wird. Dieser innovative Meilenstein würde es dem gesamten Cluster ermöglichen, Hunderte verschiedener Aktivitäten durchzuführen. Bulgarien kann in der Region eine führende Rolle spielen, indem es die Initiative ergreift, U-space-Testzonen einzurichten, mit der bulgarischen Flugsicherungsbehörde zusammenarbeitet und internationale Investoren anzieht, um das entscheidende Know-how für den Erfolg dieses Infrastrukturprojekts zu etablieren.

Es gibt mehrere sehr erfolgreiche Unternehmen, die Schlüsselkomponenten für die Drohnenherstellung produzieren, darunter Materiallieferanten, Avionik, Verbundwerkstoffe und additive Fertigung. Kohlefaser ist das bevorzugte Verbundmaterial, das in der Drohnenherstellung aufgrund seiner Leichtigkeit und Haltbarkeit verwendet wird. Die Kohlefaserherstellung erfordert sehr spezifisches Know-how und Produktionskapazitäten, die nur wenige Unternehmen in Bulgarien entwickelt haben – Dronamics, NAN Models, Niki Rotor Aviation. Es hat eine erhebliche Menge an Zeit und finanziellen Investitionen gekostet, damit diese Unternehmen das notwendige Wissen erwerben konnten. Darüber hinaus ist der Kauf hochentwickelter Testgeräte für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, damit sie nicht von externen Partnern abhängig sein müssen, was den F&E- und Iterationsprozess erheblich verlangsamt. 

1. Wertschöpfungskette

Wertschöpfungskette

Es gibt zwei verschiedene Wertschöpfungsketten für die Drohnenherstellungs- und Drohnendienstleistungsindustrie.
Die Wertschöpfungskette der UAS-Herstellung zeigt, dass bulgarische Unternehmen teilweise an allen Stufen der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Wir haben nur wenige Unternehmen, die an den wertschöpfungsintensivsten Aktivitäten, nämlich dem Design und der Produktion von Drohnen, teilnehmen. Um einen Drohnenprototyp zu entwerfen, benötigen bulgarische Unternehmen Zugang zu hochqualifizierten Luftfahrt-Hardware-Designingenieuren, die sich auf die Verwendung modernster 3D-Designsoftware wie Ansys oder Fusion 360 spezialisiert haben. Die Avionik, Luftfahrtausrüstung und Maschinen werden in der Regel von führenden globalen Unternehmen der Branche bezogen. Der Produktionsprozess erfordert immenses Know-how, und Dronamics hat intern eine Akademie eingerichtet, die jeder neue Mitarbeiter in der Fertigungsabteilung für einen Zeitraum von 2 Monaten durchläuft, bevor er/sie seinem/ihrem Team beitritt. Investitionen in hoch entwickelte Ausrüstung und Know-how sind sehr kapitalintensiv (physisch und menschlich), und mehr Unternehmen müssen sich auf diese Aktivitäten konzentrieren, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

Die Wertschöpfungskette der UAS-Dienstleistungsbranche zeigt eine signifikante Präsenz im Bereich mit der geringsten Wertschöpfung, nämlich der Beschaffung einer Drohne von der Stange. Die wertschöpfungsintensivste Aktivität in dieser Wertschöpfungskette ist die Entwicklung von Software, die die Bereitstellung eines hochgradig maßgeschneiderten Dienstes für einen bestimmten Sektor ermöglicht, der die Nutzung und Vorteile von Drohnen noch nicht ausschöpft. Obwohl es schwierig ist, neue Wege zur Innovation in der Softwareindustrie für UAS zu finden, zeigen uns Unternehmen wie MYX und Bianor, dass es Möglichkeiten gibt, innovative Softwarelösungen und Drohnendienste zu kombinieren, um maßgeschneiderte Nischenlösungen für verschiedene Anwendungsfälle zu schaffen. Die Digitalisierung von Regierungs- und Zivildiensten wird die weitere Ausweitung des Drohneneinsatzes in Bulgarien ermöglichen, was uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und eine rasche Entwicklung in diesem Sektor fördern kann. 

1. Diamant-Modell

1. Faktorbedingungen

Bulgariens UAS-Cluster befindet sich in einer günstigen Position hinsichtlich der Möglichkeiten, Finanzmittel für UAS-Projekte und Start-ups zu gewinnen, da Risikokapitalgesellschaften in Bulgarien stark vertreten sind. Laut einem gemeinsamen Bericht der Bulgarian Private Equity and Venture Capital Association („BVCA“) und der Europäischen Investitionsbank erhielt Bulgarien im Zeitraum 2007-2022 das höchste Volumen an VC-Finanzierungen unter den südosteuropäischen Ländern, wenn man Megarunden ausschließt. Dies erhöht die Wettbewerbsfähigkeit bulgarischer Start-ups im Vergleich zu gleichrangigen südosteuropäischen und Balkanländern und steigert die Chancen, eine Idee in ein laufendes Geschäft umzusetzen.

Eine weitere Faktorbedingung für die Entwicklung des bulgarischen UAS-Clusters ist die verfügbare Ingenieurarbeitskraft im Land. Trotz der weit verbreiteten Meinung über die sinkende Qualität der Sekundar- und Tertiärbildung in Bulgarien in der modernen Geschichte des Landes versorgen die technischen Universitäten in Bulgarien den Arbeitsmarkt mit gut vorbereiteten qualifizierten Ingenieuren. Das Aufkommen von Unternehmen wie Dronamics, MYX, Hades Defense Systems usw., deren Gründer und Belegschaft im Allgemeinen aus Alumni bulgarischer Universitäten bestehen. Laut einem Investor in der Luft- und Raumfahrtindustrie wurde die Technologie, die das türkische Drohnenunternehmen Baykar für seine Bayraktar-Drohnen verwendete, ursprünglich von bulgarischen Ingenieuren entwickelt, fand aber in Bulgarien keine Finanzierung und staatliche Unterstützung für ihre Realisierung, was dazu führte, dass sie von Baykar gekauft wurde.

Der IKT-Cluster in Bulgarien ist ebenfalls gut entwickelt und zu einem nationalen Stolz geworden. Laut Eurostat waren im Jahr 2023 mehr als 70.000 Menschen direkt im IKT-Cluster in Bulgarien beschäftigt. Darüber hinaus ist Bulgarien das Land mit dem höchsten Frauenanteil im IKT-Bereich unter den EU-Mitgliedstaaten; im Jahr 2023 machten Frauen 29,1 % der IKT-Spezialisten aus. Der gut funktionierende IKT-Cluster dient als verwandte und unterstützende Industrie und als Faktorbedingung.

Seit seiner Liberalisierung in den 50er Jahren wurde der Modellflug von vielen jungen Menschen auf der ganzen Welt immer bevorzugt. Es hat bessere Jahre gesehen, aber derzeit hat Bulgarien einige der turniergewinnenden Designer und Produzenten von Modellflugzeugen und Propellern. Mit einer starken Präsenz, die in den 50er, 60er und 70er Jahren als Teil der nationalen Verteidigungsanstrengungen aufgebaut wurde, waren ganze Generationen in Bulgarien in Modellflug- und Luftfahrtaktivitäten (Segelflugzeuge, Fallschirmsprünge usw.) involviert. Immer noch besuchen Hunderte junger Menschen Clubs und nehmen an nationalen und internationalen Turnieren teil. Diese jungen Menschen erwerben wertvolles Wissen in Bezug auf Design, Elektrizität, Leistung, Handwerk usw., was sie in dieser aufstrebenden Industrie, die UAS bieten wird, unschätzbar macht.

Eine Faktorbedingung mit negativem Einfluss auf die Entwicklung des UAS-Clusters ist das generell unfreundliche Geschäftsumfeld. Obwohl Regierungen, einschließlich liberaler Parteien, seit 2021 versucht haben, das Geschäftsumfeld zu stimulieren, unnötige regulatorische Belastungen abzubauen und Korruption zu bekämpfen, rangiert Bulgarien als Staat immer noch schlechter als viele andere südosteuropäische Länder, wenn es um die Leichtigkeit der Geschäftsabwicklung und die Zusammenarbeit zwischen Regierungsinstitutionen und potenziellen Investoren geht. Viele Angestellte sowie Manager in Regulierungs- und Staatsverwaltungen leiden unter einer postsowjetischen Denkweise und verstehen möglicherweise nicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Unternehmen und die Schädlichkeit der belastenden und bürokratischen Haltung gegenüber Unternehmen für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. 

1. Verwandte und unterstützende Industrien

Die Luftfahrt ist die wichtigste verwandte Industrie zum UAS-Cluster, da UAS-Cluster weltweit in der Regel Teil eines größeren Netzwerks von Luft- und Raumfahrtunternehmen sind. Abgesehen von der militärischen Anwendung von Drohnen in der Luftfahrt gibt es einen weiteren wichtigen Aspekt zu berücksichtigen. Staatliche Flugsicherheitsbehörden weltweit legen eine Reihe von Richtlinien für den sicheren Betrieb von Drohnen fest. Diese Richtlinien umfassen Beschränkungen, wo Drohnen geflogen werden dürfen, z. B. in der Nähe von Flughäfen oder Flugplätzen, und Anforderungen für die Registrierung von Drohnen.

Materiallieferanten sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung und Produktion von Drohnen, da verschiedene Drohnenmodelle auf spezifische Materialien und Komponenten angewiesen sind und die Lieferanten ihre Rolle in der Wertschöpfungskette der Drohnenfertigungsindustrie spielen.

Die Geräteherstellung ist eine weitere wichtige unterstützende Industrie. Gerätehersteller umfassen Standardkomponenten, die in Bulgarien in der Regel aus Italien und Österreich bezogen werden. Beispiele hierfür sind Fahrwerke, Hydraulik, Motoren und Avionik. Moderne Flugzeuge, einschließlich Drohnen, könnten ohne Avionik nicht fliegen, da sie verschiedene Arten elektronischer Systeme verwenden, um eine Reihe von Funktionen zu erfüllen, die für ihren Zweck und ihre Mission typisch sind. Beispiele für Avionik sind Motorsteuergeräte, Autopiloten, Navigation, Kommunikation, Flugschreiber, Beleuchtungssysteme usw. Ähnlich wie bei der Avionik wird Software in jeder Drohne verwendet, was den IT-Cluster zu einer weiteren wichtigen unterstützenden Industrie macht. Darüber hinaus können dank Software einige Drohnen vollständig automatisiert werden und Aufgaben nach vorgegebenen Anweisungen ausführen.

Der Agrarsektor hat in den letzten Jahren begonnen, Drohnen für verschiedene Zwecke einzusetzen. Drohnen sind anwendbar für die Überwachung und Fotografie von Feldern, Datenerfassung und -überwachung, Verteilung von Düngemitteln und Pestiziden, Überwachung der Bewässerung sowie Bepflanzung. Als Beispiel ist NIK Electronics ein bulgarisches Unternehmen, das Robotiklösungen für landwirtschaftliche Zwecke entwickelt und ein landwirtschaftliches Drohnenmodell verkauft.

Eine weitere wichtige verwandte Industrie ist der Verteidigungssektor, da UAS sowohl für Kampfzwecke als auch für Überwachung, Schutz militärischer Objekte und Basen und anderes anwendbar sind. Der Einsatz militärischer Drohnen im Krieg in der Ukraine sowie im Bergkarabach-Konflikt hat zu ihrer Popularität beigetragen, da Drohnen sich als effektiv und mit einer bedeutenden Rolle auf dem Schlachtfeld erwiesen haben. 

Nicht zuletzt werden Drohnen häufig für Video- und Werbedienste eingesetzt. Beispiele für die Anwendbarkeit von Drohnen in Video und Werbung sind Hochzeitsfotografie und -videografie, Sportfotografie und -videografie, Konzertaufnahmen und andere.

1. Kontext für Unternehmensstrategie und Wettbewerb

Wie bereits erwähnt, ist der Zugang zu europäischen Märkten dank Bulgariens EU-Mitgliedschaft entscheidend für lokale Unternehmen und deren Wettbewerbsfähigkeit. Im Gegensatz zu Bulgarien haben Länder des Westbalkans wie Serbien, Albanien und Nordmazedonien keinen freien Zugang zum gemeinsamen EU-Markt und sind daher benachteiligt. 

Ähnlich vorteilhaft ist die NATO-Mitgliedschaft für lokale Unternehmen, da sie Zugang zur Zusammenarbeit mit ausländischen Unternehmen des Militärblocks für gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie zu NATO-Technologieentwicklungsfinanzierungen erhalten. Auf dem Brüsseler Gipfel 2021 einigten sich die NATO-Führer auf die Einrichtung eines NATO-Innovations-Risikokapitalfonds in Höhe von 1 Milliarde Euro. Dieser Innovationsfonds und der Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) gehören zu den wichtigsten neuen Initiativen zur Unterstützung technologischer Innovationen im gesamten Bündnis.

Ein weiterer Faktor, der zur Wettbewerbsfähigkeit bulgarischer Unternehmen beiträgt, sind die Arbeitskosten in Kombination mit der pauschalen Körperschafts- und Einkommensteuer von nur 10 %. Obwohl die durchschnittlichen Bruttogehälter stetig steigen und sich dem EU-Durchschnitt annähern, ist es für Investoren immer noch günstiger, Arbeitskräfte in Bulgarien einzustellen als in den meisten anderen EU-Mitgliedstaaten. Das niedrige Niveau der Körperschafts- und Einkommensteuersätze macht Bulgarien zudem attraktiv.

Der EU-Rechtsrahmen sieht drei Hauptkategorien vor – offen, spezifisch und zertifiziert. Offen ist die von der Mehrheit der Prosumer bevorzugte Kategorie – Menschen, die von Freizeitfliegern bis hin zu Hochzeitsfotografen reichen. Spezifisch sind die Missionen, die den höchsten Mehrwert generieren, die jedoch vor der Genehmigung jeder Mission einer speziellen Risikobewertungsmethodik unterzogen werden. In naher Zukunft (der Bericht wurde 2024 verfasst) werden voraussichtlich die ersten zertifizierten Flugzeuge zu sehen sein – sie durchlaufen einen strengen Zertifizierungsprozess, der typisch für große Flugzeuge ist.

• Offen – 1.294 im Jahr 2021, 2.228 im Jahr 2022, 3.361 im Jahr 2023 (Bulgarien)
• Spezifisch (höchster Mehrwert) – 6 (z.B. ~300 in den Niederlanden ausgestellt)
• Zertifiziert: N/A

Es gibt Unternehmen im bulgarischen UAS-Cluster mit großem Potenzial, ihr Geschäft auszubauen und Weltmarktführer in ihrem Bereich zu werden. Wenn Dronamics ihre Idee erfolgreich umsetzt und Einnahmen generiert, könnte das Unternehmen eine Blue-Ocean-Strategie implementieren, indem es einen nicht existierenden Markt für sein Produkt schafft und somit einen großen Anteil davon erobert. Dieser Enthusiasmus, Weltmarktführer zu werden und zu beweisen, dass Unternehmen aus Ländern von Bulgariens Größe die Konkurrenz aus Ländern mit mehr Ressourcen, Know-how, Zugang zu Finanzmitteln usw. übertreffen können, dient als Anreiz für andere Start-up-Unternehmen in Bulgarien und deren Ambitionen, ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen. Dieser Beitrag zum Unternehmergeist der Start-up-Community in Bulgarien ist inspirierend und lässt andere an ihre Wettbewerbsfähigkeit und Erfolgschancen glauben.

Das Fehlen staatlicher Intervention bei der Entwicklung des UAS-Clusters und staatlicher und behördlicher Politik für dessen Entwicklung bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Hauptkraft bei der Schaffung des Clusters und der Umsetzung von Strategien zu sein, die ihn wettbewerbsfähig machen könnten. Im Gegensatz zu anderen Ländern hat Bulgarien in seiner modernen Geschichte keinen bemerkenswerten Erfolg bei der Schaffung bestimmter Cluster mit staatlicher Unterstützung und Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Regierungsinstitutionen. Die Entwicklung eines erfolgreichen IKT-Clusters in Bulgarien ist jedoch ein gutes Beispiel für die Laissez-faire-Wirtschaft und könnte vom UAS-Cluster übernommen werden.

1. Nachfragebedingungen

Der bulgarische Markt ist im Vergleich zur gesamten EU klein, und die Binnennachfrage nach Drohnen, Drohnendiensten und -technologie ist begrenzt. Trotz der zunehmenden Beliebtheit von Drohnen und ihrer Anwendbarkeit in verschiedenen Geschäfts- und Kriegsbereichen stammt die Hauptnachfragequelle auf dem lokalen Markt von Personen, die Drohnen zu Freizeitzwecken nutzen, sowie von einigen Fachleuten im Bereich Werbung und Videofilme. Dennoch können bulgarische Drohnenunternehmen dank Bulgariens EU-Mitgliedschaft und des freien Handels innerhalb der Union auch auf die Nachfrage des EU-Marktes zählen.

Die öffentlichen und privaten F&E-Ausgaben in Bulgarien sind im Allgemeinen gering, was zu einer entsprechend geringen Anzahl von Innovationen und neuen Produkten im Land führt. In der modernen Geschichte des Landes steigt jedoch der Lebensstandard der Bevölkerung stetig an, und daher ist auch die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen anspruchsvoller geworden. Unter Berücksichtigung dessen sowie der Tatsache, dass bulgarische Bürger im Allgemeinen als technikaffin gelten, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Drohnenprodukten und -dienstleistungen anspruchsvoller wird, was für die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Unternehmen auf den Exportmärkten günstig ist.

Eine interessante Tendenz ist die Auswirkung gelockerter Regulierungs- und Durchsetzungsmaßnahmen in der offenen Kategorie von Drohnen. Der Erwerb einer Drohne zu Freizeitzwecken in Bulgarien ist mit weniger Bürokratie verbunden, da die bulgarischen Behörden keine Genehmigung für jeden einzelnen Drohnenflug verlangen und Drohnen-Enthusiasten im Allgemeinen, abgesehen von spezifischen Fällen, ihre Drohnen ohne Beantragung einer Flugerlaubnis fliegen können, aber dennoch einige grundlegende Regeln beachten müssen. Dies stimuliert indirekt die Nachfrage im Vergleich zu Ländern mit strengeren Anforderungen und Regulierungsdurchsetzung. Ein weiterer Aspekt dieser Tendenz ist die hohe Toleranz in der Gesellschaft gegenüber Drohnen. Die Menschen in Bulgarien empfinden es im Allgemeinen nicht als störend, Drohnen im öffentlichen Raum fliegen zu sehen.

Die Spannungen zwischen der Europäischen Union und China und die steigenden Zölle führen zu höheren Kosten für den Import chinesischer Drohnenproduktion, was für lokale bulgarische und europäische Unternehmen vorteilhaft ist. Das chinesische Unternehmen DJI dominiert den Weltmarkt für Drohnen mit einem weltweiten Marktanteil von fast 80 % und setzt auf eine kostenbasierte Strategie, die einen deutlich niedrigeren Preis im Vergleich zu europäischen und US-amerikanischen Unternehmen bietet. Durch die Einführung höherer Importzölle mildern die EU-Behörden den Kostennachteil europäischer Unternehmen und stimulieren die Nachfrage nach deren Produkten.

1. Erfolgsgeschichten

Der bulgarische Cluster weist einige bemerkenswerte Beispiele erfolgreicher Unternehmen auf, die das Potenzial und die Wachstumsaussichten des Clusters verdeutlichen.

Dronamics

Zweifellos ist eines der bemerkenswertesten Beispiele einer Erfolgsgeschichte im bulgarischen Drohnencluster und im bulgarischen Start-up-Ökosystem im Allgemeinen das Unternehmen Dronamics, die erste lizenzierte Frachtdrohnen-Fluggesellschaft in der Europäischen Union. Das Unternehmen wurde 2014 von den Brüdern Svilen und Konstantin Rangelov gegründet.

Das Unternehmen ist bekannt für seinen Blackswan-Frachtprototyp, eine Drohne, die eine Nutzlast von 350 kg über eine Reichweite von mehr als 2.500 km transportieren kann. Der Prototyp wurde intern von Grund auf neu gebaut, ohne bestehende Modelle oder Designs zu verwenden. Es dauerte 9 Jahre vom Reißbrett bis zum Start, wobei die technische Validierung im Jahr 2023 erfolgte. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die bulgarische Luftfahrtindustrie seit Jahrzehnten kein neues Flugzeugmodell mehr produziert hat, ist die vollständige Eigenentwicklung durch ein vor einem Jahrzehnt gegründetes Unternehmen eine wirklich herausragende Leistung. Derzeit testet das Unternehmen seinen zweiten Prototyp, ein dritter ist in der Pipeline, und es wurde angekündigt, dass ein vierter und fünfter in der Planungsphase sind. Das Design, die Entwicklung und die Produktion der Drohnen sollen vollständig intern und in Eigenregie erfolgen, was zu seinem einzigartigen Geschäftsmodell beiträgt.

Die technische Leistung ist in der Tat beeindruckend, aber sie kommerziell rentabel zu machen, ist eine ganz andere Geschichte. Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist ebenso kühn wie seine Prototypen. Dronamics ist kein Unternehmen, das Drohnen produziert und verkauft. Es ist vielmehr eine Drohnen-Frachtfluggesellschaft, die Frachtdienste anbietet und Nutzlast an ihre Kunden verkauft. Derzeit ist dies das einzige Unternehmen, das eine EU-Passlizenz für eine Drohnen-Frachtfluggesellschaft besitzt, die den Betrieb in der gesamten Europäischen Union ermöglicht. Die Absicht des Unternehmens ist es, dasselbe Modell in jeder Gerichtsbarkeit, in der es tätig ist, anzuwenden, indem separate Drohnen-Frachtfluggesellschaften gegründet werden. Letzteres ist nach den Worten der Unternehmensleitung auf die Verlangsamung der Globalisierung und die zunehmende nationale Fragmentierung zurückzuführen.

Das Unternehmen hat kürzlich die kommerzielle Validierung seines Geschäftsmodells bestanden und wird voraussichtlich im Jahr 2024 seine ersten kommerziellen Operationen aufnehmen, wobei Griechenland der erste Markt sein wird, auf dem es tätig sein wird, da die ersten Flüge in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beginnen sollen. Sein erster Kunde ist Hellenic Post mit seinem riesigen Netzwerk von Postämtern, die über den kontinentalen Teil Griechenlands sowie über mehr als 300 griechische Mittelmeerinseln verteilt sind. Die Dienste von Dronamics eignen sich ideal zur Kostensenkung und Zeitersparnis bei Frachtdiensten in einer so komplizierten Landschaft. Darüber hinaus wird das Unternehmen von Anfang an mit den Logistikunternehmen Hellmann und Golden Cargo auf dem griechischen Markt zusammenarbeiten. Abgesehen von Griechenland sind weitere Operationen in Australien angekündigt, die die Bergbauindustrie bedienen und mit DHL zusammenarbeiten, sowie im Nahen Osten, in den VAE. Das Unternehmen hat auch Partnerschaftsvereinbarungen mit dem Mannheim City Airport (Deutschland) und dem UAS Denmark Test Centre am Hans Christian Andersen Airport (Dänemark) geschlossen, wodurch sein Netzwerk auf 42 Drohnenhafenstandorte in 14 europäischen Ländern erweitert wird. 

In Bezug auf Investitionen hat das Unternehmen seit seiner Gründung mehr als 50 Millionen EUR angezogen. Die jüngste Investition ist die Eigenkapitalinvestition von 10 Millionen EUR durch den European Investment Council (EIC), die den Start der kommerziellen Operationen des Unternehmens unterstützen soll. Diese Investition folgte dem bereits 2022 vom EIC bereitgestellten Zuschuss von 2,5 Millionen EUR. Darüber hinaus ist der UAE Strategic Investment Fund, ein Staatsfonds in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Mittlerer Osten, ebenfalls Investor des Unternehmens geworden und hat eine Partnerschaftsvereinbarung zur Gründung einer Drohnenproduktionsfabrik in den VAE mit einer Produktionskapazität von 300 Drohnen pro Jahr geschlossen, um die Erweiterung seiner Investitionsperspektiven weltweit zu unterstützen und die Lieferkette zu diversifizieren. Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen eigenen öffentlichen Investitionszweig, Dronamics Capital, ein börsennotiertes Unternehmen, gegründet, das 2021 fast 3 Millionen EUR über einen Börsengang am BEAM-Markt der bulgarischen Börse angezogen hat. Die Absicht des Unternehmens ist es, seine globale Expansion im Jahr 2024 in Partnerschaft mit verschiedenen Staatsfonds fortzusetzen, die diese Geschäftsnische als strategische Priorität erkannt haben, und in der Zeit von 2025-2026 die Gewinnschwelle zu erreichen.

Dronamics ist ein bulgarisches Start-up-Unternehmen, das derzeit mehr als 170 Mitarbeiter beschäftigt. Die Unternehmensstruktur des Unternehmens hat sich jedoch kürzlich geändert, da aufgrund der spezifischen Finanzierungsanforderungen des EIC der Hauptsitz nach Irland verlegt werden musste.  Darüber hinaus wird die Hauptproduktionsstätte in den VAE angesiedelt sein. Beide Fakten verdeutlichen die Schwierigkeiten, die für den gesamten Cluster in Bulgarien typisch sind und mit dem unzureichenden Rechtsrahmen und der Unattraktivität des Standorts für industrielle Investitionen zusammenhängen.

Das Unternehmen ist bereits ein wichtiger Akteur im bulgarischen Start-up-Ökosystem und wird voraussichtlich weiter an Bedeutung gewinnen. Sein Erfolg und seine Leistungen werden in naher Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Clusters spielen. Seine Gründer haben ihre Absicht bekannt gegeben, der Start-up-Community in Form ihres Know-hows, Mentorings, finanzieller Unterstützung, der Weitergabe von Geschäfts- und Investitionskontakten und der Teilnahme an Wirtschaftsverbänden, die die Interessen von Start-up-Unternehmen fördern, wie BESCO (Bulgarian Entrepreneurial Association), etwas zurückzugeben.

MYX

Ein weiteres Unternehmen im bulgarischen Cluster, das Aufmerksamkeit erregt, ist MYX. Das Unternehmen ist ebenfalls ein Start-up, das von ein paar Freunden aus der Schulzeit gegründet wurde. Das Unternehmen ist offiziell ein Softwareunternehmen, das digitale Zwillinge (genaue digitale Darstellungen realer Objekte) von Unternehmensanlagen und technischen Geschäftsprozessen erstellt. Der technische Prozess der Erstellung des digitalen Zwillings beinhaltet jedoch die Verwendung von Drohnentechnologie zur Erfassung der Rohdaten. Die Hauptkunden sind Telekommunikationsunternehmen, für die MYX Dienstleistungen zur Kartierung des bestehenden Netzwerks von Telekommunikationstürmen anbietet, um die Verarbeitung ihrer technischen Inspektion und Wartung zu erleichtern und zu optimieren. 

Das Unternehmen hat zwei Investitionsrunden vom NV3-Fonds erhalten, die erste in Höhe von 350 Tausend EUR und eine zweite in Höhe von 3,5 Millionen EUR. MYX beschäftigt derzeit 150 Mitarbeiter und hat seinen Umsatz für 2022 und 2023 um das Hundertfache gesteigert und wird voraussichtlich den schnellen Wachstumstrend beibehalten. Das Wachstum wird auch durch die Tatsache vorangetrieben, dass die europäischen Telekommunikationsunternehmen planen, ihre Ausrüstung aufgrund von Sicherheitsbedenken von Huawei auf Nokia und Ericsson umzustellen. 

Als Ergebnis seiner expandierenden Geschäftstätigkeit und wachsenden Erfahrung in der Nische hat das Unternehmen auch zwei Software-Spin-offs geschaffen: ein Softwareprodukt zur Organisation von Geschäftsprozessen, Aqua Software, und ein verbraucherorientiertes Produkt zur Erstellung digitaler Zwillinge, One3D.

1. Empfehlungen

1. UAS-Unternehmen und -Betreiber vereinen

Ziel: Stärkung des UAS-Sektors durch kollektives Handeln und Interessenvertretung.

Begründung: Der bulgarische Drohnencluster ist klein und neu gegründet. Durch die Vereinigung von UAS-Unternehmen und Drohnenbetreibern kann der Cluster seinen Einfluss und seine Effektivität in der Interessenvertretung erhöhen, ähnlich wie bei erfolgreichen Modellen wie dem irischen Drohnencluster. Die Einbeziehung von Betreibern verbessert die Repräsentation und macht den Cluster bei der Lobbyarbeit für günstige Vorschriften und Industriestandards schlagkräftiger.

Maßnahmen:

1.1 Gründung eines nationalen Verbandes:

• Gründung eines nationalen Verbandes: Aufbau eines Verbandes, der alle UAS-Unternehmen und -Betreiber vertritt.
• Mitgliederwerbung: Förderung der Beteiligung aller relevanten Akteure der UAS-Industrie.

1.2 Entwicklung gemeinsamer Ziele:

• Gemeinsame Agenda: Entwicklung einer Agenda, die sich auf regulatorische Verbesserungen, Industriestandards und Marktexpansion konzentriert.
• Strategischer Plan: Festlegung von Schritten und Zeitplänen zur Erreichung dieser Ziele.

1.3 Interessenvertretung und Repräsentation:

• Einheitliche Stimme: Vertretung der Interessen des UAS-Sektors auf nationaler und internationaler Ebene.
• Politische Beteiligung: Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern zur Sicherung günstiger Vorschriften.
• Öffentlichkeitsarbeit: Sensibilisierung für die Vorteile und das Potenzial der UAS-Industrie durch Medien und öffentliche Veranstaltungen.

Erwartetes Ergebnis:

• Erhöhter Einfluss auf die Politikgestaltung: Größere Wirkung auf Regulierungsentscheidungen.
• Kohärente UAS-Gemeinschaft: Stärkere Zusammenarbeit und Problemlösung innerhalb der Branche.
• Verbesserte Marktexpansion: Bessere Marktchancen und höhere Einnahmen für bulgarische UAS-Unternehmen.

1. Erhöhte Kapazität, Flexibilität und Engagement der UAS-Abteilungen in den Behörden zur Förderung von Innovation und wirtschaftlicher Entwicklung.

Ziel: Die bulgarische Zivilluftfahrtverwaltung (CAA) soll Innovationen im UAS-Bereich fördern und eine führende Rolle in der europäischen Politikgestaltung einnehmen.

Begründung: Die derzeitige UAS-Abteilung innerhalb der bulgarischen CAA arbeitet ineffektiv, erstickt Innovation und Wachstum und dient als nationaler Engpass. Die meisten Drohnenoperationen von Einzelpersonen oder Unternehmen in einigen spezifischen Szenarien werden aufgrund des umständlichen Regulierungsumfelds oder rein aus mangelndem Verständnis der Gründe durch die Behörden illegal durchgeführt. Zusätzlich fehlt der CAA die Fähigkeit, legale Operationen durchzusetzen, was das Risiko erhöht und ihre Autorität untergräbt. Für kommerzielle Operationen und Dienstleistungen müssen Unternehmen oft Genehmigungen von anderen europäischen Zivilluftfahrtverwaltungen einholen oder illegal operieren, wodurch die bulgarische CAA überflüssig wird. Hinzu kommt, dass das Monopol der CAA auf UAS-Schulungen und -Zertifizierungen zu schlecht konzipierten Schulungsprogrammen für die offene Kategorie geführt hat, was die Beteiligung der Industrie am Dialog weiter entmutigt. Stattdessen sollte die bulgarische CAA den Beispielen von Behörden in Ländern wie den Niederlanden, der Schweiz und Irland folgen und bestimmte Aufgaben an sogenannte qualifizierte Stellen delegieren.

Maßnahmen:

2.1 UAS-Cluster-Kampagne für legales Fliegen:

• Rahmenentwicklung: Der UAS-Cluster-Verband kann die Entwicklung der für jede Art von Organisation erforderlichen rechtlichen Rahmendokumente unterstützen.
• Unterstützung bei der Einhaltung: Der UAS-Cluster sollte jede Organisation oder Einzelperson bei der Erfüllung und Einhaltung der politischen Anforderungen unterstützen.
• Antragssammlung: Sammeln Sie die ersten 20 Operationsanträge, um die Nachfrage zu demonstrieren und den Prozess zu optimieren.

2.2 Ansprache der CAA:

• Präsentation von Anträgen: Nutzen Sie die gesammelten Anträge, um die CAA anzusprechen und die Interessen der Unternehmen zu vertreten.
• Anregung zur Prozessverbesserung: Die beträchtliche Anzahl von Anträgen sollte die CAA dazu anregen, ihre Prozesse zu optimieren und zu verbessern.

2.3 Interessenvertretung in der Politikgestaltung:

• Flexibilität im Betrieb: Eintreten für größere Flexibilität bei genehmigten Operationen und die Zulassung von Schulungen und Zertifizierungen durch Dritte.
• Politische Reform: Drängen auf Reformen, die sich an erfolgreichen Modellen anderer europäischer Länder orientieren und ein effizienteres und unterstützenderes Regulierungsumfeld fördern.

Erwartetes Ergebnis:

• Gesteigerte Innovation: Ein dynamischeres und unterstützenderes Regulierungsumfeld, das Innovationen im UAS-Sektor fördert.
• Erhöhte Compliance: Höhere Raten legaler Operationen und reduzierte illegale Aktivitäten.
• Verbesserte Autorität: Verbesserte Durchsetzungsfähigkeiten, die die Autorität der CAA stärken.
• Bessere Ausbildung: Umfassende und zugängliche Ausbildungsprogramme, die zur Teilnahme und Compliance anregen.
• Führungsrolle: Durch die Übernahme einer regionalen Führungsrolle könnte Bulgarien ausländische Investitionen und Unternehmen im UAS-Sektor anziehen.

Durch die Umsetzung dieser Schritte kann Bulgariens CAA zu einem führenden Akteur in der UAS-Politikgestaltung werden und das Wachstum und die Entwicklung der UAS-Industrie unterstützen.

1. UTM/U-space birgt ein enormes Potenzial und sollte in diesem frühen Stadium marktwirtschaftlich entwickelt werden.

Ziel: Schaffung eines vielfältigen Systems von Dienstleistern

Begründung: Die Öffnung des Himmels für neue Klassen von Luftraumnutzern ist ein politisches und wirtschaftliches Gebot. Um dieses Wachstum sicher und effizient zu ermöglichen, ist das entwickelte Betriebskonzept hinter UTM/U-space für Drohnen im sehr niedrigen Luftraum erforderlich, den sie mit der bemannten Luftfahrt und sehr bald auch mit urbanen Luftmobilitätsflugzeugen teilen müssen. U-space-Dienste und die Entwicklung intelligenter, automatisierter, interoperabler und nachhaltiger Verkehrsmanagementlösungen werden als der Schlüsselfaktor für die Erreichung dieses hohen Integrationsgrades dargestellt. Bulgarien verfügt über einen relativ entspannten Luftraum in Bezug auf Verfahren und Fluganforderungen. Es gelten nur zwei Luftraumklassen – Klasse G unter 3000 m und Klasse C über 3000 m und um die Flughäfen. 

Maßnahmen:

3.1. Aufbau einer Testumgebung:

Ein nahtloser Forschungs- und Entwicklungs-Sandbox ist von Industrie- und Staatsakteuren notwendig, um erste Erfahrungen und Know-how in Bezug auf diese neue Technologie zu sammeln. Dies wird auch die Bereitschaft und das Bewusstsein verschiedener staatlicher Akteure stärken und ihnen ermöglichen, Gespräche über die Festlegung von Verfahren und Algorithmen zu eröffnen.

3.2. Anziehung zusätzlicher Partnerschaften aus EU-/NATO-Fonds und -Programmen

Solche groß angelegten Technologiedemonstratoren übersteigen die Fähigkeiten eines einzelnen Landes. Die Zusammenarbeit innerhalb der Union, der Bulgarien angehört, sollte aktiv gesucht werden. Es muss jedoch von größter Bedeutung sein, dass diese Projekte in Bulgarien und hauptsächlich von bulgarischen Teilnehmern durchgeführt werden.

3.3. Sicherheitsförderung und Sensibilisierung

UTM/U-space ist eine völlig neue Art der Verkehrssteuerung am Himmel. Die Menschen äußern Bedenken hinsichtlich ihrer Sicherheit, ihres Schutzes und der Umwelt. Dies muss mit Eifer kommuniziert werden. Darüber hinaus haben viele Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinden noch nichts von den Perspektiven gehört, die UTM/U-space bietet.

3.4. Skalierung

Die Ermöglichung einer marktorientierten Etablierung von UTM/U-space wird viel mehr Unternehmen als nur das traditionelle staatliche Monopol BULATSA einbeziehen. Dies bedeutet, dass viel mehr Menschen Fachwissen in einem Bereich aufbauen werden, der einer der Wegbereiter für autonome Drohnenoperationen sein wird.

Erwartetes Ergebnis:

Derzeit wird die gesamte U-space-Forschung und -Entwicklung von BULATSA geleitet. Durch die Liberalisierung des Zugangs zu den Entwicklungen und die Förderung weiterer Teilnehmer an den groß angelegten Demonstratoren wird mehr Know-how im Cluster generiert. Es handelt sich um eine Zukunftstechnologie, und die Lehren sollten unterwegs gezogen werden, aber unter Berücksichtigung des „Kriechen-Gehen-Laufen“-Prinzips ist eine gewisse Reife noch nicht erreicht.

1. Flugplätze in Innovations-Testgelände umwandeln.

Ziel: Untergenutzte Infrastruktur in wertvolle Ressourcen für die UAS-Entwicklung umwandeln.

Begründung: Bulgarien verfügt über 295 Flughäfen und Flugplätze, von denen viele stillgelegt, privatisiert und ungenutzt sind. Private Flugplätze werden oft für Photovoltaikanlagen oder landwirtschaftliche Flächen umgenutzt. Diese Flugplätze sind jedoch wertvolle Ressourcen, die als Test- und Trainingsgelände für UAS genutzt werden sollten. Bulgarien hat eine starke Erfolgsgeschichte bei internationalen Modellflug- und Funkfernsteuerwettbewerben, trotz schlechter Bedingungen. Die Einrichtung spezieller Mehrzweck-Flugplätze für UAS und Modellflugsportarten wird einen erheblichen positiven Einfluss auf die Industrie und die Sportgemeinschaft haben. Darüber hinaus wird es bei früheren Empfehlungen zur Einrichtung einer Sandbox helfen.

Maßnahmen:

4.1 Kartierung und Bewertung:

Durchführung einer gründlichen Kartierung und Bewertung stillgelegter Flughäfen und Flugplätze, um geeignete Standorte zu identifizieren.

4.2 Entscheidung:

Auswahl des Flugplatzes mit dem größten Potenzial basierend auf Lage, Zugänglichkeit, Status und Eigentum.

4.3 Umwandlungsplan:

Entwicklung detaillierter Pläne für die Wiederbelebung des Flugplatzes als UAS-Testgelände. Einschließlich eines Geschäftsplans für die nachhaltige Entwicklung des Projekts.

4.4 Partnerschaften:

Partnerschaften mit UAS-Unternehmen und Forschungseinrichtungen eingehen, um diese Einrichtungen für Tests und Entwicklungen zu nutzen.

4.5 Skalierung:

Nach dem Erfolg mit dem ersten Flugplatz die Entwicklung weiterer Flugplätze in der Nähe größerer Städte vorschlagen.

Erwartetes Ergebnis:

• Verbesserte Innovation und technologische Fortschritte:

Die Bereitstellung wesentlicher Test- und Entwicklungsräume wird Innovation und technologische Fortschritte in der UAS-Industrie fördern.

• Anziehung ausländischer Investitionen und Unternehmen:

Gut entwickelte Einrichtungen werden ausländische Investitionen und Unternehmen im UAS-Sektor anziehen und die lokale Wirtschaft und das Industriewachstum ankurbeln.

• Unterstützung des Modellflugsports:

Spezielle Gelände werden den Modellflugsport unterstützen und entwickeln, sodass Enthusiasten unter besseren Bedingungen üben und an Wettbewerben teilnehmen können.

• Austragung internationaler Wettbewerbe:

Die Ermöglichung internationaler Modellflug- und UAS-Wettbewerbe wird Bulgariens Ruf in diesen Bereichen stärken und Teilnehmer und Zuschauer aus der ganzen Welt anziehen.

• Bildungschancen:

Diese Einrichtungen können für Bildungszwecke genutzt werden, indem sie Trainingsprogramme und Workshops zur Entwicklung von Fähigkeiten im UAV-Betrieb und Modellflug anbieten.

Durch die Umwandlung dieser untergenutzten Flugplätze in Innovations-Testgelände kann Bulgarien seine UAS-Industrie erheblich voranbringen, internationale Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wertvolle Ressourcen für den Modellflugsport und die Bildung bereitstellen.

1. Plan zur Stimulierung der lokalen UAS-Nachfrage

Ziel: Eintreten für die Digitalisierung öffentlicher Güter und eine erhöhte Nachfrage des Militärs, um den lokalen UAS-Markt zu stimulieren.

Begründung: Um das Wachstum und die Nachhaltigkeit des UAS-Sektors in Bulgarien voranzutreiben, ist es entscheidend, eine lokale Nachfrage zu schaffen. Dies kann durch die Integration von UAS-Technologie in kommunale und staatliche Operationen sowie durch die Erhöhung militärischer Aufträge und Beteiligungen erreicht werden. Die Digitalisierung öffentlicher Güter durch die Erstellung detaillierter 3D-Karten (digitale Zwillinge) wird nicht nur die Stadtverwaltung verbessern, sondern auch neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Darüber hinaus wird eine erhöhte Nachfrage des Militärs das Wachstum der UAS-Industrie sichern und zur nationalen Sicherheit beitragen.

Maßnahmen:

5.1 Eintreten für die Digitalisierung öffentlicher Güter:

• Kommunale Zusammenarbeit: Partnerschaft mit lokalen Regierungen und Gemeinden zur Förderung der Digitalisierung öffentlicher Güter.
• Standardisierung: Zusammenarbeit mit der Regierung, um die Erstellung digitaler Zwillinge zu einer Standardanforderung für jede Stadt zu machen.
• Demonstrationsprojekte: Umsetzung von Pilotprojekten in ausgewählten Städten, um die Vorteile digitaler Zwillinge zu demonstrieren, wie verbesserte Stadtplanung, effizientes Ressourcenmanagement und erhöhte öffentliche Sicherheit.
• Öffentlichkeitskampagnen: Start von Kampagnen zur Sensibilisierung für die Vorteile digitaler Zwillinge, einschließlich der Identifizierung gefährlicher Bäume zum Fällen und der Bewältigung von Hochwasserrisiken.

5.2 Erhöhte militärische Nachfrage:

• Eintreten für größere Aufträge: Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium, um die Aufträge für UAS-Technologie zu erhöhen und deren Bedeutung für die nationale Sicherheit zu betonen.
• Aktive Beteiligung am UAS-Cluster: Ermutigung des Verteidigungsministeriums, sich aktiv am UAS-Cluster zu beteiligen, um Erkenntnisse auszutauschen und an Projekten zusammenzuarbeiten, die die militärischen Fähigkeiten verbessern.
• Demonstration und Schulung: Durchführung von Demonstrationen und Schulungen für Militärpersonal, um die Fähigkeiten und Vorteile der UAS-Technologie in Verteidigungsoperationen zu präsentieren.

5.3 Politikentwicklung:

• Anreize zur Einführung: Eintreten für politische Maßnahmen, die Anreize für Gemeinden und Regierungsbehörden zur Einführung von UAS-Technologie bieten.
• Regulatorische Unterstützung: Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, um unterstützende Vorschriften zu entwickeln, die die Integration von UAS-Technologie in öffentliche und militärische Operationen erleichtern.

5.4 Geschäftsentwicklung:

• Einbindung lokaler Unternehmen: Einbindung lokaler Unternehmen und Start-ups zur Entwicklung von Lösungen und Dienstleistungen, die digitale Zwillinge und UAS-Technologie nutzen.
• Finanzierung und Zuschüsse: Eintreten für Finanzierungen und Zuschüsse zur Unterstützung von Unternehmen bei der Entwicklung von UAS-basierten Lösungen für das Management öffentlicher Güter und militärische Anwendungen.

Erwartetes Ergebnis:

• Verbesserte Stadtverwaltung: Digitale Zwillinge werden die Stadtplanung, das Infrastrukturmanagement und die öffentliche Sicherheit durch detaillierte 3D-Karten und Echtzeitdaten verbessern.
• Neue Geschäftsmöglichkeiten: Die Standardisierung digitaler Zwillinge wird die Nachfrage nach UAS-Diensten schaffen und das Wachstum lokaler Unternehmen und Start-ups fördern.
• Erhöhte öffentliche Sicherheit: Der Einsatz von UAS-Technologie zur Überwachung und Verwaltung öffentlicher Güter wird dazu beitragen, Risiken wie gefährliche Bäume und hochwassergefährdete Gebiete zu identifizieren und zu mindern.
• Gesteigerte militärische Effizienz: Eine erhöhte militärische Nachfrage nach UAS-Technologie wird die Verteidigungsfähigkeiten und die operative Effizienz verbessern und zur nationalen Sicherheit beitragen.
• Wirtschaftswachstum: Die Stimulierung der lokalen Nachfrage wird das Wirtschaftswachstum durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Anziehung von Investitionen in den UAS-Sektor vorantreiben.
• Führungsrolle in der UAS-Technologie: Durch die Integration von UAS-Technologie in öffentliche und militärische Operationen wird Bulgarien eine führende Position bei der Einführung und Anwendung innovativer Technologien einnehmen.

Durch die Umsetzung dieses Plans kann der bulgarische UAS-Cluster die lokale Nachfrage effektiv stimulieren, Wachstum und Innovation in der Branche vorantreiben und gleichzeitig das Management öffentlicher Güter und die nationale Sicherheit verbessern.

6. Regionale Führungsrolle durch nationale Unterstützung von UAS-Veranstaltungen, Wettbewerben und Fachmessen

Ziel: Bulgarien als regionalen Marktführer positionieren, indem die beliebtesten Drohnenveranstaltungen, Wettbewerbe und Fachmessen auf dem Balkan etabliert und unterstützt werden.

Begründung: Veranstaltungen wie die Amsterdam Drone Week sind sehr beliebt und werden stark von der Regierung subventioniert, was die lokale UAS-Industrie ankurbelt und internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Durch die Umsetzung einer ähnlichen Politik kann Bulgarien zu einem Zentrum für UAV-Veranstaltungen auf dem Balkan werden, Innovationen fördern, das Industriewachstum vorantreiben und den Ruf des Landes im globalen UAS-Sektor stärken.

Maßnahmen:

6.1 Staatliche Unterstützung und Subventionen:

• Politikentwicklung: Eintreten für die Entwicklung von Politiken, die Subventionen und finanzielle Unterstützung für die Organisation von UAS-Veranstaltungen, Wettbewerben und Fachmessen bereitstellen.
• Mittelzuweisung: Sicherstellen, dass jährlich zweckgebundene Mittel zur Unterstützung dieser Veranstaltungen bereitgestellt werden, die Kosten wie Veranstaltungsortmieten, Marketing und logistische Unterstützung abdecken.

6.2 Zusammenarbeit mit Industrie und Wissenschaft:

• Partnerschaften: Partnerschaften mit führenden UAS-Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Universitäten eingehen, um Veranstaltungen gemeinsam zu organisieren und ein hohes Maß an Fachwissen und Innovation zu gewährleisten.
• Sponsoringmöglichkeiten: Sponsoren von Privatunternehmen gewinnen, um die staatliche Finanzierung zu ergänzen und die Qualität der Veranstaltungen zu verbessern.

Erwartetes Ergebnis:

• Erhöhte internationale Sichtbarkeit: Durch die Ausrichtung hochkarätiger UAV-Veranstaltungen wird Bulgarien internationale Sichtbarkeit und Anerkennung als führendes Land in der UAS-Industrie auf dem Balkan erlangen.
• Ankurbelung der lokalen Wirtschaft: Der Zustrom internationaler Teilnehmer und Besucher wird die lokale Wirtschaft durch erhöhte Ausgaben für Unterkünfte, Verpflegung und andere Dienstleistungen ankurbeln.
• Industriewachstum und Innovation: Regelmäßige Veranstaltungen werden das Industriewachstum vorantreiben, indem sie eine Plattform für die Präsentation neuer Technologien, die Förderung der Zusammenarbeit und die Anziehung von Investitionen bieten.
• Verbesserter Ruf: Die erfolgreiche Ausrichtung großer UAV-Veranstaltungen wird Bulgariens Ruf als zukunftsorientiertes und innovatives Land im UAS-Sektor stärken.
• Talentanziehung und -entwicklung: Veranstaltungen werden Talente aus der ganzen Welt anziehen und lokalen Fachkräften die Möglichkeit bieten, von den Besten zu lernen, und jungen Talenten, inspiriert und gefördert zu werden.
• Gestärkte UAS-Gemeinschaft: Regelmäßige Interaktionen und Kooperationen durch Veranstaltungen werden die UAS-Gemeinschaft in Bulgarien stärken und ein unterstützendes und innovatives Ökosystem fördern.

Durch die Umsetzung dieser Schritte kann Bulgarien sich als das führende Ziel für UAV-Veranstaltungen auf dem Balkan etablieren, das Wachstum im UAS-Sektor vorantreiben und die globale Position des Landes in der Branche stärken.

7. Nationale Strategie und Investitionen zur Entwicklung und Popularisierung der Modellflugvereine

Ziel: Wiederbelebung und Entwicklung von Modellflugvereinen in Bulgarien, um zukünftige MINT-Fachkräfte vorzubereiten, den UAS-Cluster zu unterstützen und die nationale Sicherheit zu verbessern.

Begründung: Modellflugvereine in Bulgarien wurden in den 1960er Jahren vom Verteidigungsministerium mit dem Ziel gegründet, diese wichtige Technologie voranzutreiben. Trotz des Verlusts dieser Unterstützung im Laufe der Zeit behauptet Bulgarien immer noch eine starke Präsenz bei Modellflugwettbewerben. Eine Reinvestition in diese Vereine kann eine neue Generation auf MINT-Karrieren vorbereiten, zum UAS-Cluster beitragen und nationale Sicherheitsstrategien unterstützen.

Maßnahmen:

7.1 Staatliche Finanzierung und Unterstützung:

• Beteiligung des Verteidigungsministeriums: Eintreten dafür, dass das Verteidigungsministerium die Finanzierung von Modellflugvereinen wieder aufnimmt und deren Bedeutung für die technologische Vorbereitung und die nationale Sicherheit anerkennt.
• Budgetzuweisung: Sicherstellung dedizierter Budgetzuweisungen für die Entwicklung und Wartung dieser Vereine, um sicherzustellen, dass sie über die notwendigen Ressourcen und Einrichtungen verfügen.

7.2 Vereinsentwicklung und Modernisierung:

• Infrastrukturverbesserung: Aufrüstung bestehender Vereinsanlagen und Bereitstellung moderner Ausrüstung, um sicherzustellen, dass die Vereine ihre Mitglieder effektiv ausbilden können.

7.3 Integration in die nationale Sicherheitsstrategie:

• Strategische Planung: Integration von Modellflugvereinen in die nationale Sicherheitsstrategie, indem ihre Rolle bei der Vorbereitung von Personen mit Fähigkeiten, die für Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien relevant sind, hervorgehoben wird.

7.4 Bildungsinitiativen:

• MINT-Förderung: Förderung von Modellflugvereinen als Tor zur MINT-Bildung, Ermutigung von Schulen und Bildungseinrichtungen, Modellflug in ihre außerschulischen Programme zu integrieren.

Erwartetes Ergebnis:

• Erhöhte MINT-Beteiligung:

Wiederbelebte Modellflugvereine werden junge Menschen für MINT-Bereiche begeistern und eine neue Generation qualifizierter Fachkräfte in Naturwissenschaften, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik fördern.

• Unterstützung für den UAS-Cluster:

Gut entwickelte Modellflugvereine werden einen stetigen Talentpool zur Unterstützung des UAS-Clusters bereitstellen und Innovation und Wachstum in der Branche vorantreiben.

• Verbesserte nationale Sicherheit:

Die Integration von Modellflugvereinen in die nationale Sicherheitsstrategie wird sicherstellen, dass Einzelpersonen in relevanten Technologien geschult werden, was zu den nationalen Verteidigungsfähigkeiten beiträgt.

• Reputation bei Modellflugwettbewerben:

Anhaltender Erfolg bei internationalen Modellflugwettbewerben wird Bulgariens Ruf stärken und sein Engagement für die Weiterentwicklung der Luft- und Raumfahrttechnologie demonstrieren.

Durch die Umsetzung dieser nationalen Strategie und Investitionen in Modellflugvereine kann Bulgarien das Potenzial dieser grundlegenden Technologie nutzen, um Bildungs-, Industrie- und Sicherheitsfortschritte voranzutreiben und eine führende Position im UAS-Sektor und darüber hinaus zu sichern. IFCs wie Autonomous Transport Open Systems (ATOS), Bulgarian Aviation Industry Association (BAIA) und Cluster Aerospace Technologies, Research and Applications (CASTRA) haben ein MoU mit der Japan UAS Industrial Development Association (JUIDA) für gemeinsame Maßnahmen zur Übertragung von japanischem MINT-Bildungs-Know-how unterzeichnet.

8. Universitäten sollten spezialisierte Kurse für unbemannte Systeme entwickeln und mit der Industrie zusammenarbeiten.

Ziel: Neue Arten von Spezialisten ausbilden, um zukünftige Anforderungen zu erfüllen. Ihre Bildungsprogramme und Forschungsaktivitäten der Industrie zugänglich machen.

Begründung: Diese neue Industrie benötigt neue Denkweisen und neue Arten von Spezialisten. Darüber hinaus sind Universitäten natürliche F&E-Bereiche, die über viel wertvolle Laborausrüstung verfügen, die für die Industrie zu teuer sein könnte; eine Forschungspartnerschaft könnte für beide Seiten vorteilhaft sein.

Maßnahmen:

• Hinzufügen zusätzlicher Fächer in den aktuellen Lehrplan einiger Fachrichtungen.
• Schaffung neuer Fachrichtungen, die auf UAS-Technologien und die zukünftige Innovative (Advanced) Air Mobility (IAM) ausgerichtet sind.
• Öffnung der Labore und Themen, um solche zukünftigen Forschungsproblematiken aufzugreifen.

Erwartetes Ergebnis:

Gut vorbereitete Spezialisten und Forscher, die zum Zeitpunkt einer signifikanten Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind.

9. Der UAS-Cluster sollte die bulgarische Drohnenindustrie und -marke lokal und international fördern.

Ziel: Schaffung einer anerkannten Marke für den bulgarischen UAS-Cluster.

Begründung: Bulgarien ist beispielsweise für seine Produkte der Verteidigungsindustrie bekannt. Das ist bei UAS nicht der Fall. Es sollten zusätzliche Anstrengungen unternommen werden, um einen Staat als eines der proaktiven Länder in diesem Bereich zu fördern.

Maßnahmen:

• Aktivierung der CAA, um in den Foren ihrer Abteilung proaktiver zu sein.
• Aktivierung von BULATSA, dasselbe zu tun.
• Förderung der Teilnahme des Clusters an relevanten Messen (z.B. Amsterdam Drone Week, European Drone Forum, African Drone Forum etc.)

Erwartetes Ergebnis:

Bulgarien als führendes Land auf der Drohnenkarte der Welt positionieren.

10. Der UAS-Cluster sollte spezialisierte Veranstaltungen und Kurse zur Förderung von Wissen und Kompetenzen organisieren.

Ziel: Austausch bewährter Praktiken und Kenntnisse.

Begründung: Es handelt sich um eine zu entwickelnde Branche, und als solche fehlt noch viel Wissen (und Bewusstsein).

Maßnahmen:

• Monatliche Treffen zur Rückschau auf die von Unternehmen aufgetretenen Probleme.
• Organisation von allgemeinen Einführungskursen zu bestimmten Themen.
• Monatliche Treffen mit der CAA zur Koordination und Kommunikation zu bestimmten heiklen Themen.

Erwartetes Ergebnis:

Schaffung eines lebendigeren Ökosystems und Kompetenz innerhalb des UAS-Clusters und damit Wertschöpfung für diesen.

11. Industrielle Cluster sollten sich unter einer gemeinsamen bulgarischen Marke entwickeln und ausstellen.

Ziel: Vereinigung der Unternehmen, oft aus verschiedenen Branchen, um unter einem gemeinsamen Banner auf Messen im Ausland auszustellen.

Begründung: Derzeit investieren viele Unternehmen erhebliche Summen, um an interessanten Messen teilzunehmen, die sich meist mit dem Rest des Clusters überschneiden. Es sollte ein gemeinsames Interesse geben, das vom Cluster selbst oder von einer der Investitionsagenturen in Bulgarien gefördert wird.

Maßnahmen:

• Gezielte Auswahl der interessanten Messen (z.B. Amsterdam Drone Week, European Drone Forum, African Drone Forum etc.)
• Einladung von Unternehmen, zu einem gemeinsamen Stand beizutragen.
• Förderung des Clusters

Erwartetes Ergebnis:

Stärkung des Clusters als Ganzes und somit vorteilhaft für alle Beteiligten. Bulgarien als UAS/IAM-freundliches Land wird ebenfalls Aufmerksamkeit erregen.

12. Erleichterung der Verbindungen zwischen unterstützenden Industrien und dem UAS-Cluster zur Nutzung von starkem Know-how und neuer Produktentwicklung.

Ziel: Förderung der Clusterentwicklung durch die Einführung von Personen, Ideen und Produkten aus anderen Clustern und Industrien.

Begründung: Als aufstrebender Cluster wird er alle Querverbindungen zu anderen Clustern und Industrien benötigen, um in Gang zu kommen.

Maßnahmen:

• Förderung und Lenkung der Aufmerksamkeit des IKT-Clusters auf Software-, Firmware-Entwicklung sowie U-space-Produkte und -Dienstleistungen, die für ihre Industrien von Interesse sein können.
• Analyse der Lehren aus der Ukraine und Bergkarabach in Bezug auf den Einsatz von Drohnen zur Verteidigung und Zusammenarbeit mit den Waffenherstellern in Bulgarien.
• Förderung des Einsatzes von UAS in der Landwirtschaft, bei Inspektionen von Mobilfunkbasisstationen, im Bauwesen usw., um zusätzliche Investitionen in die Entwicklung dieser Dienstleistungen und Unternehmen zu tätigen.

Erwartetes Ergebnis:

Ein lebendigerer Cluster mit viel vielfältigeren Aktivitäten und somit viel wettbewerbsfähiger.

IV. ANHANG (LISTE DER BULGARISCHEN DROHNENUNTERNEHMEN)

Unternehmen für kommerzielle Nutzung:

1. Dronamics – Erste Frachtdrohnen-Fluggesellschaft. Gegründet 2014. Eigenproduzierendes Logistikunternehmen. (https://www.dronamics.com/)
2. MYXRobotics – Digitale Zwillinge (3D) – Gegründet 2019 – Unternehmen. Asset Management, Standortplanung, Bewertung geeigneter Standorte, M&A von Asset-Analysen – starker Fokus auf Telekommunikationsanlagen. Scheint eher softwareorientiert zu sein und Drohnen für hochwertige Bilder zur Erstellung von 3D-Bildern zu verwenden. Drohnenbasierter Dienstleister und Technologie. (https://www.myxrobotics.com/)
3. Agrocopter Europe – Plowdiw. Ukrainisches Unternehmen. Agrodrone – Gegründet 2022, Borislav Petkov und Sergii Petrenko. Eigenproduzierte Agrardrohnen. (https://agrocopter.pro)
4. Dronebg– Aufnahmen und Erstellung von 3D-Modellen von Objekten/Gebieten, geodätische Dienstleistungen. Eines der ersten Unternehmen in Bulgarien, das digitale Photogrammetrie anbietet. Drohnenbasiertes Dienstleistungsunternehmen. (https://dronebg.net)
5. Sky Pictures Bulgaria – Video- und Fotoaufnahmen für die Schifffahrtsindustrie, Schwerindustrie, Drohneninspektionen, Zeitraffer-Videos, Schiffreparatur-Videos, alle Arten von Video- und Filmproduktionen, Werbeindustrie, Immobilienvideos und mehr. Gegründet 2014. Drohnenbasiertes Dienstleistungsunternehmen.
6. Drone Service Provider– Agrardrohnen zum Sprühen, Scannen der Qualität von Saatgut/Ernte großer Flächen, Lieferung und Wartung von TT Aviation Technology aus Peking. Bieten auch 3D-Modellierung, Inspektion an. Gegründet 2017. (https://dspbg.bg)
7. Sky Syst –  – Professionelle Inspektionen von Anlagen und Standorten mit einer Drohne, Videoaufzeichnung und fachmännische lizenzierte Analyse. (https://sky-syst.com/bg/za-nas.html)
8.  Maxmedia.bg  – professionelle Videoaufnahmen für Werbespots und die Filmindustrie. (https://maxmediabg.com) 
9. Fadron( https://fadron.com) – UAS für großflächige Kartierung & Überwachung

Verteidigung/Militär

1. TEREM-HOLDING– militärisch-industrielles Unternehmen, das Kamikaze- und Überwachungsdrohnen (FPV und Mini-Klasse) herstellt. (https://terem.bg)
2. HADES Defence System – Hersteller von jetgetriebenen Kamikaze-Drohnen sowie vertikal startenden und landenden Überwachungsdrohnen. (https://hadesdefense.eu/)

Distributor/Wiederverkäufer

1. Dronesbg– Online- und physischer Shop/Händler für landwirtschaftliche, Freizeitdrohnen + Service und alle Arten von Zubehör. (https://drones.bg/)
2. Aerocam.bg – Drohnen-Wiederverkäufer. Gegründet 2007 – Vertreter von MIKROKOPTER und DJI Innovations

V. BIBLIOGRAPHIE & INTERVIEWS

Bianor. Firmeninterview, 30. Mai 2024

Desislava Pingelov, Valko Pingelov (Land BG). Persönliches Interview, 23. Mai 2024

Europäische Kommission, „Eine Drohnenstrategie 2.0 für ein intelligentes und nachhaltiges Ökosystem für unbemannte Luftfahrzeuge in Europa“, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, 2022 (https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-11/COM_2022_652_drone_strategy_2.0.pdf)

Europäische Kommission, „EU Drone Sector state of play“, Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, 2022. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52022SC0366)

Hristozov, Stefan. „ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ БЛА“. Militärakademie – Georgi Stoykov Rakovski, 2017.

Ivo Barzov (Fraport). Persönliches Interview, 21. Mai 2024

Ivo Koev, Aneliya Marinova, Daniela Micheva, (DGDVA (Bulgarian Civil Aviation Authority)). Persönliches Interview, 16. Mai 2024

Ivo Kumanov (NIK Argo). Persönliches Interview, 28. Mai 2024

Julie Garland (Gründerin und CEO von Avtrain). Persönliches Interview, 31. Mai 2024

Lulcho Georgiev (Dronamics). Persönliches Interview, 29. Mai 2024

MYX. Firmeninterview, 30. Mai 2024

Nathanel Apter (UASolutions, FOCA). Persönliches Interview, 25. Mai 2024

Pieter Franken (HBS Dutch UAS Cluster). Persönliches Interview, 27. Mai 2024

Prof. Dimo Zafirov (Bulgarische Akademie der Wissenschaften). Persönliches Interview, 23. Mai 2024

Todor Ivandzhikov (Bulgarian Aviation Industry Association). Persönliches Interview, 16. Mai 2024